2026年7月時点のセールスフォース株の主なポイント
- TIKRの中間ケースモデルでは、セールスフォース株は2031年1月までに337ドルと評価されており、現在の171ドルからの総リターン98%（年率換算16%）を意味します。
- セールスフォース株をカバーする52人のアナリストのうち、34人が買い、6人がアウトパフォーム、10人がホールド、わずか2人がアンダーパフォームと評価しており、平均目標株価は245ドルで、金曜日の終値より44%上回っています。
- セールスフォースは、3月のHeadless 360ローンチ以降、450万件のMCPコールを記録しました。
- 経営陣は2027年度の売上高業績見通しを459億ドルから462億ドルに上方修正し、2四半期連続で横ばいとなった13%のcRPO成長率を、下半期の加速が相殺すると見込んでいます。
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セールスフォース株のHeadless 360戦略がAI研究所を大口顧客に変える
セールスフォース (CRM) は2026年3月にHeadless 360戦略を開始し、MCP（ClaudeやChatGPTなどのシステムがセールスフォースのデータに直接アクセスできるようにするプロトコル）を通じて、外部のAIエージェントやコーディングツールにプラットフォームを開放しました。
4か月後、同社は450万件のMCPコールを記録しました。この規模は、フロンティアAI研究所がセールスフォースのようなプラットフォームに支払う代わりに独自のツールを構築するという、「SaaSpocalypse（SaaSの終末）」への懸念（これがセールスフォース株を高値から3分の1以上下落させた）に直接反するものです。
セールスフォースの社長兼最高収益責任者であるミゲル・ミラノは、2027年度第1四半期決算説明会で、その逆の生きた例を指摘しました。「Anthropicは、Sales CloudのCRMの最大のユーザーの1つです…第1四半期を通じて、彼らの使用量は5倍に急増しました。なぜなら、彼らは現在、Headlessの観点からSales Cloudを使用しているからです」と彼は述べました。「Headlessによって、Sales Cloudはかつてないほど重要で戦略的なものになりました」。社内で何でも構築できるAI研究所が、セールスフォースの使用を減らすのではなく、増やしたのです。
より広範な使用状況データもこれを裏付けています。完了したAIタスクのセールスフォースの指標である「エージェント作業単位」は前四半期比111%増の38億に成長し、トークン処理量は152%増の28.6兆に急増しました。この消費の急増こそが、経営陣が下半期の加速が報告数値にまだ現れていないにもかかわらず、2027年度の売上高業績見通しを459億ドルから462億ドルに上方修正した理由です。Headlessの採用がプラットフォーム放棄ではなく有料使用に変わることは、セールスフォース株の価値を再評価する唯一の進展です。
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CRM株の44%のドローダウンと245ドルのストリート目標株価
セールスフォース株は2026年6月22日に最大44%のドローダウンを記録し、1年足らずでピーク時の価値のほぼ半分を失いました。
その後、株価は幾分か回復していますが、7月17日の終値171ドル時点では依然としてその高値から37%下落しており、Headlessの採用が加速しているにもかかわらず、破壊的変化への懸念が完全には払拭されていないことを示す十分なギャップが残っています。
ウォールストリートはセールスフォース株を見捨てていません。同株をカバーする52人のアナリストのうち、34人が買い、6人がアウトパフォーム、10人がホールド、2人がアンダーパフォームと評価しており、売りの評価はゼロです。平均目標株価は245ドルで現在の株価より44%上回っており、この数字は株価が下落し続けているにもかかわらず、3四半期連続で240ドルを上回り続けています。
TIKRはセールスフォース株を337ドルと評価、AI再加速を織り込み
TIKRの中間ケースモデルでは、セールスフォース株は2031年1月までに337ドルと評価されており、現在の171ドルからの総リターン98%（今後4.5年間で年率換算16%）を意味します。
この年率リターンは、投資家が通常メガキャップのソフトウェア銘柄に求める水準を大きく上回っており、モデルが現在の株価をセールスフォースの使用動向の行き先から乖離していると見なしていることを示しています。このケースは、Headless 360がAgentforceが既にそうであったように収益に転換されることに依存しています。つまり、AI研究所や外部開発者がMCPを通じてセールスフォースから引き出すものが減るのではなく増えるということであり、これはまさに経営陣が2027年度の売上高業績見通しを459億ドルから462億ドルに上方修正した際に挙げた動態です。
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