バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- RXRX株はAI技術を搭載しており、2027年まで年平均成長率65％で収益を伸ばすと予測されている。
- RXRXの株価は、製薬大手との提携による200億ドルのマイルストーン支払いの可能性から恩恵を受ける可能性がある。
- RXRXの株価は、6億ドルのキャッシュ・ランウェイがあり、短期的な損失は予想されるものの、可能性を示している。
- アナリストによるRXRXの株価予想は、同社が医薬品の研究開発経済の変革を目指していることから、50％の上昇を示唆している。
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人工知能が今後10年間で病気の治療と予防を加速させると予想される中、バイオテクノロジーの黄金時代が到来した。この記事では、リカージョン社（RXRX）と呼ばれる臨床段階の高成長バイオテクノロジー銘柄を紹介する。
RXRXの株価は、革新的なバイオテクノロジー企業に典型的なボラティリティを示しているが、長期的な可能性は依然として魅力的である。RXRX株の現在の主な要因を見てみよう。
リカージョン製薬の事業内容
時価総額23億ドルのリカーシオン・ファーマシューティカルズは、AIを活用した創薬プラットフォームを通じて、希少疾患やがんをターゲットとする複数の臨床プログラムを進めている。
このバイオテクノロジー企業の主要候補には、脳海綿状奇形に対するREC-994と神経線維腫症2型に対するREC-2282があり、いずれも中期から後期の試験段階にある。 ユタ州を拠点とする同社は、家族性腺腫症ポリポーシスとC.ディフィシル感染症の治療薬も開発している。
2013年に設立されたRecursionは、生物学、化学、データサイエンスにまたがる計算論的アプローチを用いて、従来の医薬品開発プロセスを加速させている。
特に、バイエル（BAYER）、ロシュ（ROG）、武田薬品（TAK）などの製薬大手と戦略的提携を結び、パイプラインの拡充と技術プラットフォームの検証を行っている。
RXRX株のブルケース
リカーシオンのパイプラインは大幅に拡大し、現在では、がん、希少疾患、その他アンメットニーズの高い分野にまたがる10の臨床・前臨床プログラムを誇っている。今後18ヶ月の間に、新たな臨床開始やデータ発表など、約10のマイルストーンが見込まれている。ウォール街のアナリストによるRXRXの株価予想は、こうした潜在的なカタリストを考慮に入れており、これが強気見通しの理由のひとつとなっている。
主要な初期段階のプログラムには、前治療の多い癌患者において有望な初期効果を示すCDK7阻害剤REC-617や、固形癌に対するRBM39分解剤REC-1245などがある。希少疾患では、リカージョン社が家族性腺腫性ポリポーシスに対するREC-4881と低ホスファターゼ症に対するREV102を進めています。
RXRXプラットフォームは、臨床候補化合物の数を業界標準の2,000～3,000化合物からわずか136～200化合物に減らし、開発期間を場合によっては1年未満に短縮するなど、目覚ましい効率性を示している。
この効率性は臨床での成功につながり、リカージョン社では、過去に4つの前治療が無効であった卵巣がん患者のフェーズIで部分奏効を報告している。
リカージョン、戦略的パートナーシップに注力
リカーシオンは、ロシュ／ジェネンテック、サノフィ（SNY）、バイエル、メルクKGaA（MKKGY）などの大手製薬企業と提携を結び、そのアプローチと技術を検証している。これらの提携により、契約一時金とマイルストーンですでに4億5,000万ドルを得ており、ロイヤリティの前にマイルストーンでさらに200億ドル以上の可能性がある。
リカーシオンは、サノフィのプログラムで3つのマイルストーンを達成し、バイエルのプログラムでは第3四半期だけで25のデータパッケージを完了するなど、こうしたパートナーシップを実現している。
RXRXは、製薬企業との提携にとどまらず、エヌビディア（NVDA）、グーグル・クラウド（GOOGL）、テンポス（TEM）、ヘリックス（HLX）などのテクノロジーおよびデータプロバイダーと戦略的提携を結んでおり、これらによって計算能力を強化し、データユニバースを拡大している。エヌビディアと共に構築された同社のスーパーコンピューターBioHive-2は、バイオ医薬品企業が完全に所有する最も強力なコンピューティングシステムと言われている。
RXRX株を追跡しているアナリストは、売上高が2024年の5,880万ドルから2027年には2億6,300万ドルに増加すると予想しており、これは年複利成長率がほぼ65％であることを示している。これらの成長予測は、現在のRXRXの株価予測に反映されており、現在の水準から大幅に上昇する可能性を示唆している。
RXRX株の次の動きは？
リカージョン社のビジョンは、漸進的な改善にとどまらず、医薬品開発の経済性を根本的に変革することを目指しているからだ。それは、AIモデルが生物学的プロセスを確実にシミュレートできるほど正確になり、ウェットラボがデータ生成から計算による予測の検証へと移行できるようなシステムである。
このアプローチは、医薬品開発における95％の失敗率という根本的な課題に対処するものである。ゲノミクス、トランスクリプトミクス、フェノミクスにまたがるマルチモーダルなデータ生成と高度なモデリングを組み合わせることで、RXRXはコストとスケジュールを削減しながら、成功率を大幅に改善できることに賭けている。
リカージョン社の2024年末のキャッシュポジションは6億ドルを超えており、2027年まで十分な資金余力がある。バイオテクノロジーのディスラプターである同社は、そのプラットフォーム・アプローチの臨床的有効性を実証し続けており、RXRX株は、今後数十年にわたって医薬品の研究開発を再定義する可能性のあるテクノロジーと生物学の融合への純粋な投資となる。
RXRX株の目標株価はいくらですか？
ウォール街によると、リカージョン社は2025年に5億7,100万ドル、2026年に4億8,700万ドル、2027年に3億7,300万ドルの純損失を計上すると予想されている。同社の純損失は縮小する見通しだが、現金消費率を支えるために自己資本を調達しなければならず、短期的にはRXRXの株価に影響を与える可能性がある。
リカーシオン・ファーマシューティカルズはまだ採算が取れていないため、株価収益率や株価キャッシュフロー倍率といった伝統的な倍率では評価できない。
しかし、アナリストはRXRX株に対して強気の見方を崩しておらず、目標株価のコンセンサス予想に基づくと50％以上の上昇を見込んでいる。
損失が続いているにもかかわらず、RXRXの株価予想が楽観的なのは、同社の革新的な創薬アプローチと、製薬業界の伝統的な研究開発モデルを破壊する可能性への自信を反映している。
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