CleanHarborsの主要統計
- Clean Harbors 株価：1%変動
- 4月8日現在の株価： $303
- 52週最高値：317ドル
- 目標株価： $306
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何が起こったのか？
クリーンハーバーズ（CLH）の株価は、シティが株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を302ドルから346ドルに引き上げた後、水曜日に急上昇した。
同行のアナリスト、ブライアン・バーグマイヤー氏は、米国の化学製品生産量の増加により、有害廃棄物処理の需要が高まる可能性があり、市場はまだそれを十分に織り込んでいないと主張した。
理屈は簡単だ。
- 化学製品の生産量が増えるということは、廃棄物の流れがより複雑になるということだ。
- クリーンハーバーズは、すでに同社で最も収益性の高い事業である環境サービス部門を通じて、こうした廃棄物を処理している。
- より複雑な廃棄物はプレミアム価格も要求されるため、同社のガイダンスを上回るマージンが期待できる。
シティは現在、クリーンハーバーズが2026年に同社のガイダンスを上回る約13億ドルのEBITDAを生み出し、5億6,600万ドル近くのフリーキャッシュフローを生み出すと予想している。
第2の追い風もある。原油価格の高騰は、中東の供給途絶の影響もあるが、使用済みモーターオイルを潤滑油に再精製するClean HarborsのSafety-Kleen部門のマージンを押し上げる傾向がある。
シティは、同事業が年間を通じて価格上昇に伴い大幅な増益になると予想している。
好材料はこのアップグレードだけではない。
- ゴールドマン・サックスは、クリーンハーバーズの目標株価を268ドルから306ドルに引き上げ、BMOキャピタル・マーケッツは、目標株価を306ドルから268ドルに引き上げた。
- BMOキャピタル・マーケッツは、アウトパフォームのレーティングで目標株価を310ドルに引き上げた。
- 現在、アナリストの平均目標株価は308ドルとなっている。
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Clean Harbors株について市場が伝えていること
クリーンハーバーズ株は、52週安値から今日304ドル以上まで上昇し、力強い動きを見せている。
しかしシティの指摘は、クリーンハーバーズが小幅な上昇にとどまっている間に急騰した米国化学株の最近の上昇に追いついていないということだ。このギャップこそ、今回のアップグレードが本質的に指摘していることだ。
2月に発表された同社の第4四半期決算は、強気のケースを裏付けるものだった。
- 売上高は史上初めて60億ドルを突破し、フリー・キャッシュ・フローは過去最高を記録した。
- フリー・キャッシュフローは過去最高の5億900万ドルに達した。
- 環境サービス部門のEBITDAマージンは15四半期連続で前年同期を上回っている。
主なリスクは、産業活動の減速または原油価格の下落である。しかし、化学製品の見通しが改善し、Clean Harborsの株価が52週前の高値を下回っていることから、アナリストはさらなる上昇余地があると見ている。
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