ボストン・サイエンティフィック株式の主要統計
- ボストン・サイエンティフィック株価の推移：-9
- 3月30日現在の株価： $63
- 52週高値：110ドル
- BSX株価目標： 102ドル
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何が起きたのか？
ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価は、レイモンド・ジェームスが強気の買いからアウトパフォームに格下げし、目標株価を97ドルから88ドルに引き下げたことで下落した。
同社の懸念の中心は、同社の最大の成長ドライバーの2つである：米国の電気生理学（EP）とウォッチマン（WATCHMAN）である。
レイモンド・ジェームズは、両分野の成長は従来予想より鈍化すると見ており、新たな予想はウォール街のコンセンサスをわずかに下回る。
とはいえ、これはボストン・サイエンティフィックの事業に対する信頼を失ったわけではない、と同社は注意深く述べている。
レイモンド・ジェームズは、ボストン・サイエンティフィックを大型医療技術企業の中で最も質が高く、急成長している企業のひとつと見ている。
今回の格下げは、目先の業績が以前より予測しづらくなり、格付けへの確信が低下したことを認めたというより、そう判断したものだ。
ボストン・サイエンティフィックの株価は、今日まですでに下落していた。ボストン・サイエンティフィック株は年初来で34％下落し、52週安値付近で取引されている。
レイモンド・ジェームズはこのことを認め、株価の低迷はすでに成長懸念の大部分を反映したものであり、だからこそ中立ではなくポジティブにとどまったのだと述べた。
事業自体は依然として好調だ。
- ボストン・サイエンティフィックは過去12ヶ月間で20％近い収益成長を記録した。
- 直近の決算説明会では、2026年の既存事業売上高成長率10%～11%、EPS成長率2桁を予想。
- WATCHMANデバイスは第4四半期に29％成長し、EP事業は通年で35％成長した。
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ボストン・サイエンティフィック株について市場が伝えていること
WATCHMANデバイスのCHAMPION-AF試験は2026年3月28日に宣言され、潜在的な陽性であった。レイモンド・ジェームズはこれを潜在的ポジティブと呼び、他の複数のアナリストも同意している。
バーンスタイン、エバーコアISI、Stifel、Truist、ジェフリーズはいずれも買いまたはアウトパフォームのレーティングを維持しており、目標株価は88ドルから120ドルとなっている。
ボストン・サイエンティフィック株は圧力を受けているが、ここでのストーリーは、破綻したビジネスというより、バリュエーションのリセットに関するものだ。
ファンダメンタルズは損なわれておらず、強いCHAMPIONの読みは、すぐにセンチメントの変化を示唆する可能性がある。
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