バークシャー・ハサウェイ株の主要統計
- バークシャー・ハサウェイ株価変動: 9%
- 7月17日時点の$BRK.A株価: $736,000
- 52週高値: $775,000
- $BRK.A株価目標: $758,899
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何が起きたのか？
バークシャー・ハサウェイ（BRK.A）株は金曜日に上昇し、ハイテク株や半導体株の売りが進む中、投資家が防衛的な銘柄に資金を移す動きにより、市場全体をアウトパフォームしました。
市場が不安定になると、投資家はしばしば安定した多角的な事業を持つ企業を探し求めますが、保険、エネルギー、鉄道、産業用資産を組み合わせたバークシャーはその条件にぴったり当てはまります。
現在、バークシャー・ハサウェイ株を押し上げているもう一つの要因があります。それは、同社が前四半期に自社株買いを加速させたという見方が強まっていることです。
バロンズ誌は、バークシャーが第2四半期に50億ドルから110億ドル規模の自社株を買い戻した可能性があると推定しています。この推定は、ウォーレン・バフェット氏の年次慈善寄付に関連する証券届出書の詳細に基づいています。
企業が大量の自社株を買い戻すことは、通常、経営陣の自信の表れであり、発行済み株式数を減らすことで株価を支える効果があります。
その届出書について言えば、今年は注目すべき変更がありました。バフェット氏は、2006年以来初めて、年次慈善株式寄付のリストからゲイツ財団を外しました。
代わりに、今年の寄付はすべて4つの家族関連財団に贈られました。スーザン・トンプソン・バフェット財団に900万株のB株、そしてシャーウッド財団、ハワード・G・バフェット財団、ノボ財団にそれぞれ100万株ずつです。
バフェット氏は、約8年以内に保有するすべてのバークシャー株を寄付し、残りの分配を2034年末までに子供たちが行うことを目標としていると述べています。
ゲイツ財団は過去20年間、バフェット氏のバークシャー株寄付の最大の受け手であり、2006年以降470億ドル以上の株式を受け取っていました。
バフェット氏は当時、ビル・ゲイツ氏またはメリンダ・ゲイツ氏が財団に積極的に関与している限り、生涯にわたって毎年寄付を行うという「取り消し不能な」約束をしたと述べていました。
今年の除外は、バフェット氏が、財団とジェフリー・エプスタインとの関係に関する調査が進む間、通常の寄付を一時停止したという報道を受けたものです。
バフェット氏は、この問題が公になって以来ゲイツ氏と話していないと述べつつも、二人のこれまでの関係を良き時間を共有したものと表現しました。
ゲイツ財団は、バフェット氏の数十年にわたる支援に感謝し、今後も財政的に健全であると述べました。
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市場はバークシャー・ハサウェイ株について何を語っているか
今週のバークシャー・ハサウェイ株の上昇は、2つの別々だが関連するストーリーを反映しています。
- 第一に、投資家はハイテク株やAI関連株が不安定な時期に、バークシャーを安全な避難先として扱っています。
- 第二に、通常よりもはるかに大規模な自社株買い四半期の可能性が、株主に株価の行方について追加の安心感を与えています。
これらを合わせると、資本規律を背景に持つ防衛的な保有銘柄としてのバークシャー・ハサウェイ株に対する信頼が再び高まっていることが示唆されます。
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