AST SpaceMobile、楽天との提携と独自ロケット「The Springboard」で1週間で14％急騰

主なポイント

• AST SpaceMobile株は過去1週間で14%上昇。主な要因は、約10億ドルの政府資金が裏付けられた楽天との日本での衛星事業合弁。
• 同社はまた、2028年後半以降のSpaceXへの依存度を下げるため、Firefly Aerospaceのエンジンを搭載した独自ロケットの計画を発表。
• 第3四半期の売上高は予想を下回ったが、株価は通常の売上高倍率を大きく下回って取引。次の3基の衛星のSpaceXによる打ち上げ日程が次の焦点。

AST SpaceMobile (ASTS)株は、11月5日の終値から12日までに14%上昇し、その大半は11月9日の上昇によるものだった。同日、同社と楽天は、約10億ドルの政府資金が裏付けられた日本での衛星事業合弁を発表した。

その3日前、ASTは、Firefly Aerospace (FLY)のエンジンを搭載した独自ロケットを開発し、打ち上げ事業者であり携帯電話サービスにおける潜在的な競合でもあるSpaceX (SPCX)への依存度を下げると発表した。

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予想を下回り、目標が再び後ろ倒しに

同日夕方に発表されたASTの第3四半期決算は、打ち上げが依然としてボトルネックであることを示した。売上高4,230万ドルはアナリスト予想の4,600万ドルを下回り、ASTは軌道上に約45基の衛星を配置する目標を、2027年初頭から2027年半ばへと後ろ倒しにした。翌日の株価は約9%下落し、BofAは目標株価を80ドルから45ドルに引き下げた。ASTの次の3基の衛星「BlueBirds 14～16」は、依然としてSpaceXからの打ち上げ日程を待っている状態だ。SpaceX株は同じ週に13%上昇した。

アナリストは依然として、売上高が今年の約1億6,600万ドルから2027年には5億8,000万ドルへと3倍以上に増加すると予想している：

この2027年の予想は、6月末時点では7億4,800万ドル、決算発表直前では6億900万ドルだった。衛星目標が再び後ろ倒しになったことで、さらなる下方修正が予想される。

歴史的に見て割安だが、打ち上げ日程を待つべき

ASTは約26倍の予想売上高倍率で取引されており、5年間の平均である60倍を大きく下回っている：

日本の10億ドルは、望ましい種類の資金だ。しかし、BlueBirds 14～16のSpaceXによる打ち上げ日程こそが、買いを判断する前に待つべき重要なシグナルである。なぜなら、遅延が発生するたびにサービス収入は先送りになる一方で、現金は流出し続けるからだ。ASTの断続的な米国サービスが計画通り年内に開始されれば、その待ち時間は長くないかもしれない。

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