アリババ株式の主要統計
- アリババ株の価格変動：-2.3
- 11月25日現在の$BABA株価：157ドル
- 52週高値：193ドル
- BABA株価目標： $197
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何が起きたのか？
アリババのクラウド部門はAI関連の売上を計上し、前年同期比34％増の398億人民元となり、アナリスト予想を上回り、前四半期の26％増から大幅に加速した。
エディー・ウー最高経営責任者（CEO）は、今年初めに発表した3800億人民元（約530億ドル）というすでに巨額の投資計画を超えて、AIへの支出を劇的に増やす可能性を示唆し、話題となった。
決算説明会でウーCEOは、アリババがAIインフラに対する顧客の需要に追いつくのに苦労していることを明らかにした。
「新しいサーバーを導入するペースという点では、顧客の需要の伸びに追いつくことさえできていない」と呉氏は説明した。
また、当初の目標額3800億人民元は「少ない方かもしれない」とし、アリババは「設備投資をさらに拡大する可能性も否定できない」と付け加えた。
アリババは過去4四半期、AIとクラウドインフラにすでに約1200億人民元を費やしている。しかし、AI関連製品の売上高は9四半期連続で3桁成長を記録しており、経営陣は明らかにさらに積極的に投資する余地があると考えている。
クラウドコンピューティング以外にも、アリババ株はクイックコマース事業の好調な勢いが追い風となった。
インスタント・デリバリー事業の売上高は前年同期比60%増と、前四半期の12%増に比べ急増した。
アリババのeコマース事業を統括するジアン・ファンは、クイック・コマースを「戦略的支柱」と呼び、3年以内に商品総額1兆元を達成するという野心的な目標を掲げた。
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BABA株について市場が伝えていること
投資家は明らかに、長期的な成長見通しを優先して、アリババの短期的な収益性の課題を見過ごそうとしている。
調整後EBITAは前年比78％減の91億人民元にとどまったが、これは主にクイックコマースとAIインフラへの多額の投資が原因だ。
この大幅な減益にもかかわらず、アリババ株はクラウドの加速とeコマースの勢いを背景に上昇した。
市場の熱狂は、アリババが中国で急成長するAI分野で効果的に競争できるという確信の高まりを反映している。
同社は最近、アリババ独自のAIモデルを搭載したChatGPTのライバルであるQwenアプリを発表し、最初の1週間で1,000万ダウンロードを突破した。
この初期の牽引力は、アリババの消費者向けAI戦略を検証するものであり、同社が巨額のAI投資を収益化する確かな道筋を持っていることを示唆している。
呉氏はまた、AIバブルの懸念に対しても強く反発し、少なくとも今後3年間は供給制約によって需要が高止まりすると主張した。
同氏は、Nvidiaや他のメーカーのGPUは、3～5年前の古いモデルも含めてフル稼働していると指摘した。
メモリーチップ、ストレージ、半導体製造におけるサプライチェーンのボトルネックは、AIインフラが需要に対して供給不足のままであることをさらに裏付けている。
「今後3年間は、需要が供給を上回り、AIリソースは供給不足が続くと思います。
短期的な利益を圧迫しているとしても、迅速なコマースへの投資は戦略的に成果を上げているようだ。
この事業はアリババのタオバオアプリの月間アクティブユーザー数を急速に伸ばしており、長期的な収益化を支えているはずだ。
トビー・シュウ最高財務責任者（CFO）は、9月期は投資のピークである可能性が高く、ユニットエコノミクスはすでに大幅に改善していると示唆した。同社は市場シェアを維持しながら、7月と8月以降、注文あたりの損失を50％削減している。
アリババ株は、競争、中国の規制圧力、積極的な支出計画の持続可能性など、正当な懸念に直面している。
しかし、投資家は同社のスケールメリットとフルスタックAI能力により、長期的にエンタープライズ・クラウドとコンシューマーAIの両市場で勝利することに賭けている。
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