ホエールロック・キャピタルの創設者であるアレックス・サセドートは、主流になる前に高成長を遂げるテクノロジー・リーダーを見つけ出すことで知られている。あらゆるセクターに資本を分散させるのではなく、ソフトウェア、半導体、eコマース、クラウドインフラ、AIなどの分野でイノベーションを推進する企業に集中的に投資する。彼の戦略は、深いファンダメンタル・リサーチと新たなトレンドを融合させ、長期的なテーゼに問題がなければ、短期的なボラティリティを乗り越えてホールドすることを厭わない。
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Whale Rockのポートフォリオは、コンピューティングパワー、自動化、データ駆動型ビジネスモデルの指数関数的な進歩が次の10年を形成するという信念に基づいて構築されています。サセドートは、対応可能な市場が拡大し、強力な競争力を持ち、イノベーションをスケールと収益性につなげる能力を持つ有力な市場プレーヤーを探しています。これらは投機的なものではなく、各ポジションは長期的に持続可能な収益成長をもたらす可能性を考慮して選ばれています。
ハイテクに重点を置くことで、サセロドートはWhale Rockを加速する世界経済のデジタル化に合致させている。AIから業界を変革するクラウド・プロバイダーまで、彼の保有銘柄は現代のビジネスを牽引するインフラとプラットフォームを対象としている。この集中的で確信度の高いアプローチは、ボラティリティをもたらすかもしれないが、変革的なテクノロジーを早期に支援し、市場サイクルを通じて保有することで得られる大きなリターンを獲得するためのファンドの位置づけでもある。
1. Applovin(APP) ポートフォリオの8.45
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ApplovinはWhale Rockの第2位の保有株で、4億8730万ドルを184万株に投資し、ポートフォリオの8.45％を占めている。同社は2025年第1四半期にポジションを2.35%微増させ、モバイルアプリマーケティングのリーダーである同社への確信を強調している。Applovin独自のAI駆動型広告最適化技術により、開発者は生涯価値を最大化しながら、価値の高いユーザーをより効率的に獲得することができる。ゲームアプリと非ゲームアプリにまたがるリーチにより、同社は競争の激しい環境において、モバイル広告費の増加と収益化効率の改善から利益を得ることができる。
同社は利益率の高いソフトウェア・サービスに軸足を移しており、国際的な事業展開も進んでいることから、ホエールロック社には複数の上昇余地がある。データ豊富な広告掲載技術とモバイルゲームスタジオの運営を組み合わせることで、Applovinは方程式の供給側と需要側の両方をコントロールしている。この垂直統合は収益性を高めるだけでなく、大規模なデジタル広告のライバルに対して防衛可能な堀を築くことにもなる。Whale Rockにとっては、イノベーションとスケーラビリティが交差するときに成功する技術プラットフォームに賭けることになる。
2.アマゾン（AMZN） ポートフォリオの8.33
アマゾンは、2025年第1四半期に27.78％減少した後でも、ホエールロックのポートフォリオの8.33％にあたる4億8,010万ドルを占めている。同社が保有する252万株は、世界で最も多角的なテクノロジーおよび小売企業の1つへの実質的なコミットメントを反映している。AWSは依然として王冠の宝石であり、物流、AIを活用した小売自動化、デジタル広告への投資の原動力となる大きなキャッシュフローを生み出している。小売推薦エンジンやAWSサービスにおけるアマゾンのAIへの戦略的注力は、イノベーション主導の成長を重視するWhale Rockの姿勢に直接合致する。
このポジションの縮小は、戦術的なポートフォリオのリバランスを反映している可能性があるが、アマゾンのファンダメンタルズは依然として強固である。広告事業は今や数十億ドルの収益源となり、中核のeコマースを上回るペースで成長している。一方、ヘルスケア、ストリーミング、自律型配送への進出は、エコシステムを拡大し、顧客ロイヤルティを定着させる。ホエールロックにとって、アマゾンは、グローバルな規模、多様な収益、フロンティアテクノロジーへの一貫した再投資という、稀有な組み合わせを提供している。
3. デュオリンゴ(DUOL) ポートフォリオの 4.89
デュオリンゴはWhale Rockのポートフォリオで2億8170万ドルを占め、総資産の4.89％を占める。同ファンドは2025年第1四半期に保有株を23.12％減らしたが、それでも907,049株を保有しており、同ファンドのトップ10に入る保有株数を維持している。デュオリンゴは、アプリベースの語学学習において、高い利益率と経常利益をもたらすサブスクリプションベースの収益モデルで圧倒的な地位を維持している。そのゲーム化された学習体験はユーザーを飽きさせず、同社は数学、音楽、AIを活用した個人指導に力を入れることで、従来の語学コースをはるかに超えて対応可能な市場を拡大している。
重要なのは、Duolingoの規模とブランド力が、その膨大なユーザーベースがAIモデルにより多くのトレーニングデータを提供し、それが学習成果を向上させ、さらなる普及を促進するという成長のループを生み出すことだ。Whale Rockの継続的な投資は、Duolingoが言語学習アプリから多科目のデジタル教育大国へと移行する能力への自信を示すものだ。技術に特化したファンドにとって、企業レベルの成長が期待できる消費者向けアプリの代表例といえる。
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4. エヌビディア（NVDA） ポートフォリオの3.50
Whale Rockの2億150万ドルのエヌビディア株（ポートフォリオの3.50％）は、エヌビディアがAI経済の動力源として中心的な役割を果たすという同社の信念を反映している。同ファンドは第1四半期に保有株を37.79％減らしたが、エヌビディアはAIワークロード、ゲーム、プロフェッショナルなビジュアライゼーション向けGPUで優位を保っており、中核的な技術ポジションを維持している。同社のHopperとBlackwellアーキテクチャは、AIのトレーニングと推論において性能ベンチマークを設定しており、CUDAエコシステムは顧客にとって高いスイッチングコストを生み出している。
ハードウェアだけでなく、エヌビディアはOmniverseからエンタープライズAIフレームワークまで、AIに特化したソフトウェア群を拡大しており、バリューチェーンのさらなる獲得に貢献している。ホエールロックの残りのポジションは、市場のボラティリティが魅力的なエントリーポイントを提供する場合、再拡大する余地を残している。より広範なAI軍拡競争において、エヌビディアはピック・アンド・ショベルのプロバイダーであると同時にイノベーション・エンジンでもあり続け、ホエールロックにテクノロジーにおける最も強力な継続的トレンドの1つへのエクスポージャーを与えている。
5. マイクロソフト（MSFT） ポートフォリオの3.50
マイクロソフトはWhale Rockの中位に位置し、2億170万ドルを53万7431株に投資し、ポートフォリオの3.50％を占めている。ファンドが第1四半期に512,000株（2,067%増）以上を追加したことで、ポジションは急増し、確信度が急上昇したことを示している。マイクロソフトは、Azureを通じたクラウドの優位性、Copilotのような製品へのジェネレーティブAIの深い統合、そしてエンタープライズ・ソフトウェアの牙城により、市場で最も戦略的に重要なハイテク企業のひとつとなっている。
この投資拡大は、マイクロソフトが成長エンジンとして、またハイテク・ポートフォリオのディフェンシブ・アンカーとしての地位を確立していることを反映している。Office、Dynamics、AzureにわたるAIの統合は新たな収益化の機会を生み出し、XboxとActivision Blizzardによるゲームは消費者の成長ベクトルを提供している。Whale Rockにとって、マイクロソフトの経常的な企業収益とAI主導のアップサイドの組み合わせは、イノベーション・ファーストの哲学に完璧に合致する、質の高い長期保有を意味する。
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次の10年のための技術複合
Whale Rockの戦略は、短期的なハイプを追うことではなく、今後何年にもわたってそのカテゴリーを支配する可能性のあるテクノロジー・リーダーを支援することである。耐久性のある堀を持ち、拡張性のあるビジネスモデルを持ち、変革的なトレンドへのエクスポージャーを持つ企業に集中することで、サセロドートは、市場サイクルを通じて持続的な成長を獲得できるポートフォリオを構築している。特に規律あるポートフォリオ管理に支えられれば、10年以上にわたって、この種の保有銘柄は劇的に成長する可能性がある。
クラウド・コンピューティングからAIインフラストラクチャーまで、Whale Rockの一押しハイテク企業は、市場の一時の流行ではなく、構造的な追い風から利益を得るように配置されている。技術革新と市場シェアの拡大が、時間をかけて大きな成果を上げることを可能にし、信念に報いる忍耐強いアプローチです。次の10年はデジタルトランスフォーメーションを推進する企業のものだと考える投資家にとって、Whale Rockのポートフォリオはその成長に参加するためのロードマップを提供する。
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