マーベルの主要統計
- MRVL株の価格変動:7
- 現在の株価:75ドル
- 52週高値:127ドル
- MRVLの目標株価: 90ドル
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何が起こったのか?
マーベル・テクノロジー(MRVL)の株価は、水曜日に開催されたカスタムAI投資家向けイベント後に7%以上急騰し、急速に進化するカスタムシリコン市場における成長機会の拡大を発表した。
アナリストがマーベルのより強力で多様なパイプラインを評価したことで、大規模なAIインフラ構築に資本投下できると判断したためだ。
このイベントで、マーベルは、データセンター・アプリケーションの総アドレス可能市場(TAM)を、2028年までに940億ドルに更新した。
この25%の上方修正は、ハイパースケーラーや新興AI企業が特定のワークロードに最適化されたインフラを求める中、カスタムシリコンソリューションへの需要が加速していることを反映している。
マーベルは、5つのXPU(カスタムAIアクセラレータ)設計と13のXPUアタッチ機会を含む、主要なハイパースケーラー全体で18の多世代設計ソケットを獲得したことを明らかにした。
注目すべきは、マーベルが、従来の「4大」米国クラウドプロバイダー以外の新興ハイパースケーラー顧客2社との提携を発表したことで、カスタムシリコン市場が既存のプレーヤー以外にも広がっていることを示している。
マット・マーフィー最高経営責任者(CEO)は、同社がパイプラインで50以上の追加機会を追跡していることを強調した。これらの案件は10以上の異なる顧客にまたがっており、カスタムAIインフラに投資する企業のエコシステムが拡大していることを示している。

バンク・オブ・アメリカはこれに対し、目標株価を80ドルから90ドルに引き上げ、「より強力で多様なパイプライン」がマーベルの「AI同業他社に追いつく」助けになると指摘した。
ドイツ銀行は、マーベルを “急成長しているカスタム・データセンター・シリコン市場に対応できる数少ない企業の一つ “とし、85ドルの目標を維持した。
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MRVL株について市場の声
MRVL株の最近の急騰は、半導体の中で最も急成長しているセグメントの一つとして浮上しているカスタムシリコン市場におけるマーベルのポジショニングに対する投資家の熱意を反映している。
先進的なSerDes、カスタムメモリ・ソリューション、シリコンフォトニクス、先進的なパッケージングを網羅するチップメーカーの包括的な技術プラットフォームは、参入障壁を築き、ハイパースケーラのフルサービスパートナーとしての地位を確立している。
マーベルのビジネスチャンスが従来の4大ハイパースケーラー(アマゾン、マイクロソフト、グーグル、メタ)にとどまらず、xAI、テスラのDojo、ソブリンAIイニシアティブのような新興プレーヤーにまで拡大したことは、カスタムシリコンの採用が加速するという同社のテーゼを実証するものだ。
2028年までに市場シェア20%を達成するという経営陣の自信は、ほんの数年前の5%未満から大幅に収益が伸びる可能性を示唆している。
しかし、MRVL株の年初来の下落率33%(水曜日の上昇前)は、経済不安の中で半導体企業が直面している課題を浮き彫りにしている。
マーベルは先月、四半期収益見通しの下方修正と投資家説明会の延期を決定し、目先の需要見通しに対する懸念を高めていた。
マクロ経済に逆風が吹いているためボラティリティは続くかもしれないが、マーベルの顧客基盤の拡大、強固なパイプライン、技術的差別化は、複数年にわたるAIインフラ投資サイクルを活用する上で有利な立場にある。
TAMの見積もりとパイプラインの機会が大幅に増加したことは、マーベルの成長ストーリーがまだ終わっていないことを示唆しており、今年初めのプレミアム評価を正当化する可能性がある。
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