The Clorox Company (NYSE: CLX) è una nota azienda di beni di consumo con marchi leader nelle categorie pulizia, salute e lifestyle. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 98 dollari per azione, per un valore di mercato di circa 12,0 miliardi di dollari.
Le azioni Clorox sono scese di circa il 40% nell'ultimo anno, a causa della pressione sui margini, del rallentamento delle aspettative di crescita a breve termine e di un ambiente di consumo più difficile. L'analisi di chi possiede Clorox e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come i grandi investitori si stanno approcciando al titolo oggi.
Chi sono i principali azionisti di Clorox?
L'azionariato di Clorox è guidato da importanti istituzioni passive. Queste aziende tendono a mantenere le posizioni durante i cicli di mercato, il che può aiutare a mantenere stabile la proprietà a lungo termine. I gestori attivi hanno modificato le posizioni in entrambe le direzioni, mostrando un mix di fiducia e cautela.
- Il Gruppo Vanguard: 15.682.766 azioni (12,86%), valore di 1,54 miliardi di dollari. Tagliate 106.815 azioni (-0,68%).
- State Street Investment Management: 8.434.277 azioni (6,91%), valore di 829,2 milioni di dollari. Aggiunte 282.794 azioni (+3,47%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 7.020.050 azioni (5,76%), valore di 690,1 milioni di dollari. Aggiunte 65.235 azioni (+0,94%).
- Geode Capital Management: 3.162.173 azioni (2,59%), valore 310,9 milioni di dollari. Aggiunte 21.565 azioni (+0,69%).
- Invesco Capital Management: 2.433.748 azioni (2,00%), valore di 239,3 M$. Aggiunte 574.474 azioni (+30,90%).
Queste partecipazioni mostrano che Clorox rimane saldamente di proprietà delle istituzioni anche dopo un forte calo del prezzo delle azioni, il che suggerisce agli investitori una stabilità della proprietà nonostante l'incertezza a breve termine.
I punti salienti degli hedge fund
Two Sigma Advisors, fondato da John Overdeck, ha aumentato la sua posizione in Clorox di circa il 181%, arrivando a detenere circa 251 milioni di dollari di azioni. L'entità dell'aumento spicca dopo la flessione di Clorox e sembra che l'azienda si stia posizionando sulla valutazione, anche se la sua tesi esatta non è stata resa nota.
Bridgewater Associates, fondata da Ray Dalio, ha aumentato la sua partecipazione in Clorox di circa il 178%. Sebbene la posizione complessiva rimanga relativamente piccola, pari a circa 2,4 milioni di dollari, l'entità dell'aumento suggerisce un crescente impegno dopo la recente debolezza.
Gotham Asset Management, guidata da Joel Greenblatt, ha aumentato la sua posizione in Clorox del 118% circa, portando la sua partecipazione a circa 33,8 milioni di dollari. Data la strategia di Gotham basata sulle valutazioni, questa mossa appare coerente con l'interesse per i livelli di prezzo più bassi.
Yacktman Asset Management, fondata da Donald Yacktman, ha aumentato la sua partecipazione di circa il 30%, arrivando a detenere circa 7,3 milioni di dollari in azioni Clorox. L'aumento suggerisce un'esposizione continua da parte di un investitore a lungo termine e focalizzato sulla qualità.
Nel complesso, queste mosse indicano che, mentre la proprietà passiva domina, diversi hedge fund stanno diventando più attivi ai prezzi attuali, il che per gli investitori potrebbe segnalare un interesse selettivo dopo il calo del titolo.
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Le recenti transazioni insider di Clorox
Le transazioni degli insider possono offrire un contesto su come i dirigenti e gli amministratori possono gestire l'esposizione personale al titolo. I documenti recenti di Clorox mostrano per lo più piccole transazioni che tendono alla vendita.
- Kirsten Marriner (Funzionario): Ha venduto 310 azioni a circa 102,83 dollari, con precedenti transazioni miste vicino a 122,25 dollari.
- Eric H. Reynolds (Funzionario): Ha venduto 255 azioni a circa 102,83 dollari, con transazioni precedenti vicine a 122,25 dollari.
- Linda J. Rendle (Funzionario e Direttore): Ha venduto 829 azioni a circa 102,83 dollari, a seguito di precedenti movimenti azionari più consistenti vicino a 122,25 dollari.
- Stacey Grier (Funzionario): Ha venduto 65 azioni a circa 102,83 dollari.
- Angela Christine Hilt (Funzionario): Ha venduto 347 azioni a circa 102,83 dollari.
- Pierre R. Breber (Direttore): Ha acquistato 4.000 azioni a circa 104,13 dollari.
Queste transazioni sono piccole rispetto al totale delle azioni in circolazione e non modificano sostanzialmente la proprietà degli insider. Sembra che l'attività possa riflettere decisioni finanziarie personali o tempistiche piuttosto che un chiaro segnale sulla performance aziendale, il che per gli investitori fornisce un contesto utile senza indicare una conclusione definitiva.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade
L'azionariato di Clorox rimane ancorato ai grandi investitori istituzionali, garantendo stabilità nonostante la recente debolezza del prezzo delle azioni. Tra i gestori attivi e gli hedge fund, il posizionamento è stato misto, con diverse società che hanno aumentato significativamente l'esposizione dopo il calo del titolo.
L'attività degli insider appare cauta, con vendite modeste e acquisti limitati. Nel complesso, i dati suggeriscono che Clorox continua a essere considerata un'azienda di beni di consumo durevoli, anche se gli investitori appaiono selettivi in quanto l'azienda è alle prese con la pressione sui margini, il rallentamento delle aspettative di crescita e l'elevata leva finanziaria, il che per gli investitori indica una posizione misurata e attenta alle valutazioni piuttosto che un'ampia convinzione.
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