I 5 migliori strumenti gratuiti per monitorare watchlist e target di prezzo

La creazione di una lista di titoli sembra produttiva fino a quando non ci si rende conto che in realtà non serve a nulla. Trovate una società che vi piace, aggiungete il suo ticker e vi dite che la comprerete quando il prezzo scenderà a un livello ragionevole. Poi il titolo scende nel vostro range per qualche giorno, si riprende tranquillamente e lo scoprite una settimana dopo, mentre scorrete il vostro conto di trading, chiedendovi cosa sia successo. L'opportunità era proprio lì, ma non avevate un sistema per coglierla.

La buona notizia è che non si tratta di un problema di disciplina, ma di infrastruttura. La maggior parte degli investitori segue i propri obiettivi nello stesso modo in cui segue la lista della spesa: passivamente, senza un vero processo alla base. Ma i titoli che valgono la pena di essere posseduti non se ne stanno seduti ad aspettare che voi li notiate. Si muovono in base alle revisioni degli utili, all'attività degli insider e ai cambiamenti di sentiment che si verificano in tempo reale, e quando un calo dei prezzi fa notizia, la parte più facile dell'operazione è di solito già conclusa.

I cinque strumenti che seguono meritano di essere integrati nella vostra routine perché ognuno di essi colma una lacuna diversa nel modo in cui monitorate le società. Nessuno di essi costa nulla per iniziare e, usati insieme, trasformano un elenco passivo di titoli in qualcosa che tiene effettivamente il passo con il mercato per conto vostro.

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1. TIKR

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La maggior parte degli strumenti di osservazione vi dice che un titolo si è mosso, e TIKR vi aiuta a capire se quel movimento è effettivamente importante. Quando si aggiungono i ticker a una watchlist, la piattaforma costruisce un feed live attorno a quelle specifiche società, inserendo in un unico flusso le prossime date di guadagno, le presentazioni dell'investor day, le chiamate M&A, le trascrizioni e i documenti SEC. Invece di passare da una scheda all'altra per cercare di rimanere aggiornati, tutto ciò che è rilevante vi arriva automaticamente, organizzato in base a ciò che sta per accadere e non a ciò che è appena accaduto.

Ciò che rende TIKR veramente utile è il contesto fondamentale che si trova sotto ogni titolo della vostra lista. È possibile tenere traccia dei multipli di valutazione previsionali come NTM P/E e EV/EBITDA insieme agli obiettivi di prezzo medi degli analisti, in modo che quando un titolo scende dell'8% il martedì mattina, non ci si trovi davanti a un numero rosso. È possibile verificare se le stime si stanno muovendo nella giusta direzione, se gli addetti ai lavori hanno acquistato o venduto in sordina in questa fase di debolezza e se il prezzo attuale è effettivamente un affare migliore o se lo sembra soltanto.

Se volete ancora più informazioni, il Modello di valutazione guidata di TIKR ve le fornisce mentre costruite la vostra stima del fair value utilizzando tre input: crescita dei ricavi, margini operativi e un multiplo del PE di uscita; se non siete sicuri da dove iniziare, TIKR li precompila utilizzando il consenso di Wall Street. Il modello rimane salvato e modificabile, quindi quando arrivano nuovi dati, potete aggiornare le vostre ipotesi e vedere il vostro prezzo obiettivo adattarsi. In questo modo si trasforma un numero statico in qualcosa che si può effettivamente mantenere.

Le migliori caratteristiche:

• Watchlist Feed: Visualizza automaticamente le trascrizioni degli utili, gli eventi imminenti, i documenti e gli sviluppi significativi della società per ogni titolo che state monitorando, senza bisogno di ricerche manuali.
• Integrazione dei modelli di valutazione: Create e salvate le vostre stime del fair value utilizzando i dati di consenso o le vostre ipotesi, e osservate come si confrontano con il prezzo in tempo reale al variare delle condizioni.
• Contesto fondamentale: Monitorate i multipli a termine, gli obiettivi degli analisti, le transazioni degli insider e le tendenze della proprietà direttamente all'interno della vostra watchlist, in modo da avere sempre il quadro completo quando qualcosa si muove.
• Copertura globale: Copre oltre 100.000 titoli in tutto il mondo, compresi i documenti internazionali e le società non statunitensi, in modo da non limitarsi ai mercati nazionali.

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2. AlphaSense

AlphaSense fa qualcosa che gli altri strumenti di questa lista non fanno: tiene traccia del linguaggio e del tono che sta dietro ai documenti e alle telefonate sugli utili di una società, non solo dei numeri. È possibile impostare avvisi che si attivano quando nei documenti relativi alle società che si stanno osservando compaiono temi specifici, come la pressione sui margini, il potere di determinazione dei prezzi o i cambiamenti nella forward guidance.

Sembra un dettaglio di poco conto, ma cogliere un cambiamento nel modo in cui il management parla dell'azienda è spesso più prezioso che aspettare che i numeri confermino ciò che le parole già suggeriscono.

La piattaforma aggrega le ricerche dei broker e le chiamate degli esperti in un unico flusso di lavoro ricercabile, il che è davvero utile quando si cerca di capire se un titolo che ha raggiunto il proprio obiettivo di prezzo lo sta facendo per buone ragioni o perché il mercato sta reagendo a qualcosa di breve termine. Per gli investitori che si preoccupano tanto della narrativa che sta dietro a un titolo quanto della sua valutazione, AlphaSense colma una lacuna lasciata dagli strumenti puramente quantitativi.

Le migliori caratteristiche:

• Gli avvisi sul sentiment dell'intelligenza artificiale vi avvisano quando il tono di una società della vostra lista di controllo cambia in modo significativo durante le chiamate agli utili o le presentazioni agli investitori, spesso prima che il mercato lo abbia completamente elaborato.
• La ricerca qualitativa unificata consente di analizzare migliaia di rapporti di broker e documenti SEC in una sola volta alla ricerca di temi specifici e parole chiave importanti per la vostra tesi.

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3. Macrotrends

Macrotrends è lo strumento da utilizzare quando si vuole essere sicuri di non ingannarsi su quanto sia effettivamente conveniente un titolo. È specializzato in dati storici a lungo termine e mostra dove si colloca la valutazione attuale di un'azienda all'interno del suo intervallo di 10 anni in base a parametri quali il rapporto prezzo/vendite, il rapporto prezzo/utile e il rapporto debito/patrimonio netto.

Questo contesto è più importante di quanto la maggior parte degli investitori non creda, perché un'azione può sembrare poco costosa rispetto all'anno scorso, ma essere ancora storicamente costosa rispetto a tutto ciò che l'ha preceduta.

Funziona meglio come un rapido controllo di sicurezza piuttosto che come uno strumento di monitoraggio primario. Quando qualcosa nella vostra watchlist si avvicina alla vostra zona di acquisto, consultare Macrotrends richiede circa 30 secondi e può salvarvi dal fare un'entrata che sembra disciplinata ma che in realtà non è ben supportata dall'arco più lungo dei dati.

Le migliori caratteristiche:

• I grafici interattivi a 10 anni, che coprono quasi tutte le metriche fondamentali, permettono di capire se la valutazione attuale di un titolo è veramente conveniente o se è solo più conveniente di quanto lo sia stata di recente.
• Il monitoraggio della storia dei dividendi è particolarmente utile per gli investitori a reddito che devono monitorare specifiche soglie di rendimento prima di aggiungere una posizione.

4. Koyfin

Koyfin si rivolge agli investitori che desiderano un'esperienza di terminale professionale e sono disposti a spendere un po' di tempo per imparare l'interfaccia. Gli strumenti di watchlist e di alerting sono davvero potenti e consentono di impostare trigger su livelli di prezzo, multipli di valutazione e segnali tecnici con consegna via desktop, e-mail o mobile.

È possibile creare dashboard personalizzate che inseriscono la lista di controllo direttamente nei grafici in tempo reale e nei feed di notizie, il che rende più facile vedere tutto ciò che è rilevante su un gruppo di titoli in una sola volta piuttosto che cliccare su uno per uno.

Le opzioni di personalizzazione sono più profonde rispetto alla maggior parte delle piattaforme gratuite. È possibile creare colonne e formule di calcolo personalizzate, il che significa che è possibile monitorare qualcosa di specifico, come il prezzo di un'azione rispetto alla sua media mobile a 200 giorni, come segnale per quando un'azienda fondamentalmente solida ha raggiunto un punto di ingresso tecnico con cui si è a proprio agio. È necessario un po' di tempo per la configurazione, ma gli investitori che si dedicano a questo lavoro tendono a scoprire che in seguito si risparmia molto tempo.

Le migliori caratteristiche:

• Gli avvisi multicanale che coprono il prezzo, la valutazione e i segnali tecnici facilitano la gestione di un'ampia lista di titoli senza doverli controllare continuamente manualmente.
• I cruscotti drag-and-drop consentono di monitorare simultaneamente più watchlist e grafici in un layout progettato dall'utente, utile quando si seguono società di diversi settori o strategie.

5. Finviz

Finviz si guadagna il posto in questa lista perché è veloce e visivo come gli altri strumenti non lo sono. Le heatmap vi danno una lettura immediata dell'andamento dei settori, l'aggregatore di notizie aggancia ogni titolo direttamente al grafico del prezzo di un'azione e i mini grafici generati automaticamente vi mostrano i livelli di supporto e le linee di tendenza per ogni titolo che seguite senza bisogno di alcuna impostazione. Per un rapido controllo di un'ampia lista di titoli, è difficile da battere.

L'aspetto particolarmente intelligente di Finviz è lo screener dinamico. È possibile salvare una serie di criteri e Finviz farà emergere automaticamente i nuovi titoli che li soddisfano nel corso del tempo, in modo che la vostra watchlist non sia solo una raccolta statica di società che conoscete già, ma un filtro attivo che trova nuovi candidati man mano che le condizioni del mercato cambiano. Si tratta più di uno strumento di scoperta top-of-funnel che di una piattaforma di ricerca approfondita, ma è proprio questo il suo ruolo nel flusso di lavoro.

Le migliori caratteristiche:

• I grafici visivi della Watchlist forniscono un contesto tecnico immediato, comprese le linee di tendenza e le medie mobili, per ogni titolo della vostra lista senza dover aprire ogni singolo titolo.
• Gli elenchi dinamici di valutazione consentono di definire i criteri una volta sola e di individuare automaticamente nuovi obiettivi quando le società entrano ed escono dai parametri.

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Il punto di partenza di TIKR

Monitorare bene una watchlist significa avere le informazioni giuste pronte quando un titolo si muove, e non doverle cercare a posteriori. Ogni strumento di questa lista gestisce una parte diversa del problema, sia che si tratti di un contesto fondamentale, di segnali qualitativi, di intervalli di valutazione storici, di avvisi tecnici o di scoperta visiva. La combinazione conta più di ogni singola piattaforma.

TIKR si colloca al centro di questo flusso di lavoro perché collega il prezzo che state osservando all'azienda che lo sostiene. Quando un titolo della vostra lista raggiunge finalmente il vostro obiettivo, la domanda da porsi non è solo se il prezzo è giusto, ma se i fondamentali supportano ancora la tesi che avete costruito mesi fa. Avere la risposta pronta è ciò che trasforma una watchlist in uno strumento decisionale piuttosto che in una semplice raccolta di titoli che un tempo ritenevate interessanti.

Valutare qualsiasi titolo in meno di 60 secondi con TIKR

Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un titolo in meno di un minuto.

Bastano tre semplici input:

1. Crescita dei ricavi
2. Margini operativi
3. Multiplo P/E di uscita

Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.

Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.

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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!