Statistiche Chiave per l'Azione SpaceX
- Variazione del prezzo dell'azione SpaceX nell'ultimo mese: -4%
- Prezzo dell'Azione $SPCX al 16 ottobre: $146
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $226
- Prezzo Target per l'Azione $SPCX: $223
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Cosa è successo?
SpaceX (SPCX) ha acquistato licenze per 800 MHz di spettro da Grain, e una fonte ha indicato il prezzo a quasi $8 miliardi.
SpaceX l'ha definito un "passo successivo critico" per Starlink Mobile. Ma per essere un vero rivale di AT&T, Verizon e T-Mobile servirà più delle sole onde radio.
Reuters riferisce che SpaceX probabilmente avrà bisogno di una rete terrestre, oltre ad anni di lavoro e miliardi di dollari in più.
TD Cowen stima che la costruzione costerebbe più di $80 miliardi, che si aggiungono a quanto SpaceX sta già spendendo per Starship, l'infrastruttura AI e la sua fabbrica di chip Terafab.
Le città sono un grande ostacolo. I telefoni hanno antenne piccole e potenza limitata, mentre i satelliti orbitano a centinaia di chilometri di altezza, molto più lontano di un ripetitore cellulare.
Anshel Sag di Moor Insights & Strategy ha affermato che ci sono troppe insidie perché i satelliti possano essere l'unica fonte di dati.
SpaceX lo sa. Il suo piano è ibrido e ha l'approvazione per fino a 15.000 satelliti Starlink Mobile e prevede di aggiungere antenne su torri e tetti.
Sag ha anche detto che è improbabile che qualcuno offra a SpaceX l'accesso wholesale alle proprie reti, quindi sembra destinata a costruirne una propria.
I rivali non sono ancora preoccupati. Il CTO di T-Mobile ha detto che lo spettro non è sufficiente per competere con le reti consolidate. Verizon ha detto che le onde radio sono "vuote" senza una rete per utilizzarle.
Il management si è mostrato fiducioso. Nella call di agosto, Gwynne Shotwell ha detto che la società ha anche 65 MHz di spettro EchoStar, che la FCC ha approvato.
SpaceX prevede di lanciare i suoi prossimi satelliti mobili il prossimo anno e di avviare il servizio entro la fine del prossimo anno.
Ha detto che lo spettro EchoStar ha componenti terrestri, quindi SpaceX costruirà hardware a terra. La sua idea è di piccole stazioni base collegate alle antenne Starlink, il che potrebbe contenere i costi.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SpaceX
L'attività dietro l'azione SpaceX sta crescendo rapidamente. I ricavi sono quasi raddoppiati nel Q2 e la perdita netta della società si è ridotta. SpaceX ha anche $100 miliardi di liquidità dopo la sua IPO e l'emissione di obbligazioni.
Ma i soldi escono rapidamente. Dei $18,4 miliardi di spese in conto capitale del Q2, circa $15,8 miliardi sono andati al calcolo AI.
Julie Zhu di MoffettNathanson ha osservato che i tre grandi operatori hanno speso circa $650 miliardi in reti nel decennio precedente al 2023.
Trova difficile immaginare che SpaceX completi una rete rivale entro un decennio.
Per gli investitori, il rischio per l'azione SpaceX non è la tecnologia. Una rete mobile competerebbe con Starship e l'AI per la liquidità.
Gli analisti di TD Cowen hanno notato che lo spettro attuale potrebbe essere sufficiente per iniziare, il che rende questa una storia di lungo termine, non un successo rapido.
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