Quando si valuta un potenziale investimento, la domanda più importante non è solo se un'azienda è buona, ma se è migliore delle alternative. L'investimento è un esercizio di costo-opportunità, quindi bisogna capire se un'azienda è veramente di alta qualità confrontando l'esecuzione, l'efficienza e la valutazione con le aziende più vicine.
Il confronto tra due titoli permette di vedere quale team di gestione alloca il capitale in modo più efficiente e quale modello di business possiede un vantaggio competitivo più duraturo.
Se un'azienda cresce del 10% con un margine del 20% mentre la sua rivale più vicina cresce del 15% con un margine del 25%, la prima azienda potrebbe perdere terreno nonostante la sua crescita.
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Molti strumenti diversi consentono di effettuare questi confronti, ma sono costruiti per scopi diversi. Alcuni danno priorità alla dinamica visiva del prezzo di un'azione, mentre altri si concentrano sui macchinari sottostanti dell'azienda. La scelta di quello giusto dipende dal fatto che si cerchi l'andamento dei prezzi a breve termine o la durata dell'azienda a lungo termine.
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1. TIKR
TIKR è costruito per gli investitori disciplinati e a lungo termine che considerano un'azione come una quota di proprietà di un'azienda. È stato progettato per eliminare il rumore del mercato e concentrarsi sui fattori fondamentali del valore.
Per iniziare un confronto, navigare nella scheda Concorrenti sulla pagina di qualsiasi azienda. TIKR raggruppa automaticamente il titolo con i suoi simili più vicini in base al settore e alla capitalizzazione di mercato, eliminando ore di ricerca manuale. Questa vista consente di confrontare fino a 20 anni di dati finanziari standardizzati, tra cui il rendimento del capitale investito (ROIC), i margini EBITDA e i rendimenti del Free Cash Flow (FCF).
Oltre ai dati storici, è possibile utilizzare il Valuation Model Builder per creare casi affiancati di Toro, Base e Orso. Modificando le ipotesi di crescita e di margine, è possibile vedere quale azienda presenta un profilo rischio-rendimento più interessante su un orizzonte di cinque anni. TIKR copre oltre 100.000 titoli a livello globale, consentendo di confrontare un gigante tecnologico statunitense con un'azienda europea o asiatica sulla base delle stesse metriche. Questo strumento è ideale per gli investitori che vogliono capire la durata di un'azienda e il suo valore intrinseco per diversi anni.
2. Koyfin
Koyfin è uno strumento eccellente per gli investitori che privilegiano i dati visivi e le tendenze a livello macro. Eccelle nel trasformare i densi rendiconti finanziari in cruscotti leggibili.
È possibile confrontare azioni ed ETF utilizzando le funzioni Grafico storico (G) o Performance (GM). In questo modo è possibile tracciare metriche fondamentali come il rapporto P/E o la crescita dei ricavi di più società su un unico grafico colorato. Una caratteristica unica è il Percentile Ranks, che mostra la posizione della valutazione o dei margini di una società rispetto alla sua storia o al suo settore su una scala da 0 a 100.
Sebbene offra uno screener globale con oltre 5.900 metriche, il piano gratuito è limitato a due anni di bilanci e a un anno di stime. Questo strumento è ideale per chi ha bisogno di visualizzare come i multipli di valutazione e le tendenze finanziarie si sono spostate nel tempo rispetto al mercato più ampio.
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3. TradingView
Se il vostro processo si concentra sull'azione dei prezzi, sul volume e sugli indicatori tecnici, TradingView è lo standard.
Per confrontare i simboli, cliccate sul pulsante Confronta o Aggiungi simbolo (icona +) nella barra degli strumenti superiore di un grafico. È possibile scegliere di sovrapporre un secondo titolo utilizzando la stessa scala percentuale per vedere quale dei due ha più forza relativa o aprire un nuovo riquadro per visualizzare i grafici separatamente sullo stesso schermo.
Sebbene offra oltre 100 metriche fondamentali, il suo punto di forza principale è l'editor Pine Script, che consente agli utenti di creare indicatori personalizzati e strategie di trading automatizzate per l'analisi side-by-side. Tuttavia, la versione gratuita limita l'accesso a un grafico per scheda e a due indicatori alla volta. Questo strumento è più indicato per i trader attivi che desiderano temporizzare le loro entrate in base alla forza relativa dei prezzi e ai modelli tecnici.
4. Yahoo Finanza
Yahoo Finance è un punto di partenza familiare per molti grazie alla sua accessibilità, anche se non ha la profondità istituzionale di TIKR o Koyfin.
È possibile avviare un confronto inserendo fino a cinque simboli nella pagina Confronta titoli. Questo strumento offre 10 visualizzazioni predefinite per confrontare informazioni fondamentali e tecniche, come bilanci e conti economici, fianco a fianco.
È inoltre possibile creare una vista personalizzata in base a oltre 140 criteri per concentrarsi sui dati più importanti per la propria strategia. Pur essendo utile per un controllo rapido, non offre un ROIC storico approfondito o dati globali standardizzati necessari per un'analisi fondamentale completa. Questo strumento è più adatto agli investitori principianti che hanno bisogno di un modo rapido e gratuito per verificare la salute finanziaria di base e le notizie recenti su più titoli.
5. Finviz
Finviz è una potente alternativa per gli investitori che privilegiano un processo di screening immediato e altamente visivo per restringere il mercato globale.
Per confrontare i titoli, è possibile utilizzare lo screener per vedere istantaneamente come la valutazione e la performance di una società si confrontano con i suoi colleghi del settore.
La piattaforma è in grado di condensare una grande quantità di dati, tra cui insider trading, indici di indebitamento e obiettivi di prezzo, in un'unica interfaccia intuitiva per un'analisi rapida. Tuttavia, la versione gratuita include pubblicità e dati ritardati, e manca della profonda storia finanziaria standardizzata di 20 anni che si trova nei terminali più avanzati. Questo strumento è ideale per gli investitori che desiderano una panoramica efficiente e ricca di dati per filtrare rapidamente migliaia di titoli in base alla valutazione relativa e al momentum del settore.
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TIKR da prendere in considerazione
Mentre TradingView è costruito per il timing delle entrate e Koyfin eccelle nei grafici macro, il terminale TIKR è la scelta migliore per comprendere il valore intrinseco di un'azienda.
Investire con successo significa identificare vantaggi competitivi duraturi. Fornendo 20 anni di dati standardizzati e un set di peer globali in un'unica visualizzazione, TIKR consente di vedere oltre la volatilità dei prezzi a breve termine e di concentrarsi sul fatto che i margini e i rendimenti del capitale di un'azienda siano effettivamente sostenibili nel lungo periodo.
La maggior parte degli strumenti mostra l'andamento del prezzo delle azioni; TIKR mostra perché l'azienda è vincente.
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Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, potete stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
