Points clés pour l'action Target Corporation en juillet 2026
- Douze analystes recommandent l'achat de l'action Target, 23 la maintiennent et 3 la vendent.
- Le scénario médian de TIKR valorise l'action Target à 182 $ d'ici janvier 2031, soit un rendement total de 33 % et un rendement annualisé de 7 % par rapport au cours actuel.
- Alors que le BPA Normalisé devrait augmenter de 10 % pour atteindre 2,26 $ au trimestre de juillet 2026 et se maintenir autour de 2,54 $ d'ici janvier 2027, l'action Target s'échange toujours en dessous de la valeur que cette reprise mérite.
- Le 20 mai 2026, Target a relevé ses prévisions de BPA annuel vers le haut de la fourchette de 7,50 $ à 8,50 $, après une croissance des ventes comparables de 5,6 % au premier trimestre, portée par une hausse de 4,4 % du trafic.
L'action Target progresse alors que les ventes comparables du T1 bondissent de 5,6 % et que les prévisions de BPA atteignent le haut de la fourchette
Target Corporation (TGT) a publié une hausse de 6,7 % de ses ventes nettes au premier trimestre, à 25,4 milliards de dollars le 20 mai 2026, son meilleur trimestre de ventes comparables depuis des années. Les ventes comparables ont augmenté de 5,6 %, tirées par une hausse de 4,4 % du trafic qui a inversé un déclin de 2,4 % du trafic par rapport à l'année précédente.
Ce gain de trafic s'est manifesté partout à la fois. La croissance a touché les six divisions principales de marchandises de Target, les gains les plus marqués provenant des catégories bébé, bien-être et alimentaire, où l'entreprise a ajouté 1 500 nouveaux articles de bien-être et 3 000 nouveaux articles alimentaires au cours du trimestre, les ventes de ces nouveaux articles alimentaires ayant augmenté de plus de 50 % par rapport à l'assortiment précédent.
Le directeur financier Jim Lee a directement lié cette force aux perspectives de bénéfices de Target lors de l'appel sur les résultats du T1 2027 : « Nous avions précédemment fourni une fourchette de BPA de 7,50 $ à 8,50 $. Compte tenu de la marge bénéficiaire supplémentaire que nous avons observée au premier trimestre, nous nous attendons maintenant à terminer l'année près du haut de cette fourchette. » Cet engagement a suivi un trimestre où le BPA Normalisé a atteint 1,71 $, en hausse de 31,5 % en glissement annuel, tandis que la marge brute s'est élargie de 80 points de base pour atteindre 29 %.
Les modèles de consensus s'attendent maintenant à ce que cette réaccélération se poursuive. Le BPA Normalisé devrait augmenter de 10 % pour atteindre 2,26 $ au trimestre de juillet 2026, puis de 7 % supplémentaires pour atteindre 1,90 $ d'ici octobre 2026, et 2,54 $ d'ici janvier 2027, en hausse de 4 % en glissement annuel, avant de se stabiliser autour de 2,41 $ en juillet 2027.
La direction a également élargi ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles à 4 %, soit deux points de pourcentage au-dessus de sa fourchette précédente, tout en signalant que le facteur favorable lié aux remboursements d'impôts d'avril s'estompera au cours du reste de l'année. Jim Lee a pris soin de présenter cette révision comme une retranscription de la force du premier trimestre plutôt qu'un changement de vision sur le consommateur, notant que Target affronte toujours sa comparaison en glissement annuel la plus difficile de 2026 au deuxième trimestre.
Cette combinaison laisse l'action Target s'échanger sur une reprise que la place n'a commencé qu'à intégrer pleinement dans ses valorisations.
Wall Street classe l'action Target comme un maintien avec une cible moyenne serrée à 134 $
Wall Street adopte une position prudente sur l'action Target, avec 12 recommandations d'achat, 23 de maintien et 3 de vente parmi les 38 analystes suivis au 24 juillet 2026. La cible moyenne de 134 $ se situe 2 % en dessous de la clôture de l'action à 137 $, soit un ratio cible/prix de 98 %, l'écart le plus serré de l'année écoulée.
Cette moyenne est passée de 101 $ en janvier 2026 à 134 $ aujourd'hui, alors même que l'estimation haute atteint 162 $ et que la basse se situe à 92 $, un écart de 70 $ parmi les 34 analystes qui fournissent des objectifs de cours. Le consensus a suivi l'action Target à la hausse au cours des six derniers mois, mais ne l'a pas rattrapée.
Ce décalage apparaît plus marqué à côté de la propre trajectoire haussière de l'action. L'action Target a atteint un drawdown maximum de 22 % le 20 novembre 2025, et elle s'échange maintenant à seulement 1 % en dessous de son récent sommet, une reprise que la cible moyenne de 134 $ de Wall Street n'a pas encore rattrapée.
Wall Street s'attend à ce que le BPA Normalisé de l'action TGT se réaccélère jusqu'à l'exercice 2027
Le BPA Normalisé de Target a atteint 1,71 $ au trimestre clos le 30 avril 2026, en hausse de 32 % en glissement annuel après trois trimestres consécutifs de baisse. Les analystes s'attendent à ce que cette réaccélération se poursuive, avec une hausse de 10 % du BPA Normalisé pour atteindre 2,26 $ au trimestre de juillet 2026 et une autre augmentation de 7 % pour atteindre 1,90 $ d'ici octobre 2026.
Les estimations s'étendent également plus loin. Le BPA Normalisé devrait atteindre 2,54 $ d'ici janvier 2027, en hausse de 4 % en glissement annuel, et se maintenir autour de 2,41 $ d'ici juillet 2027, soit un gain de 7 % par rapport à la même période l'année dernière.
La question ouverte est de savoir si Target peut soutenir une croissance à deux chiffres du BPA Normalisé une fois qu'elle aura dépassé les comparaisons plus faciles de cette année au second semestre de l'exercice 2026.
TIKR valorise l'action Target à 182 $, intégrant une reprise durable du BPA
Le scénario médian de TIKR valorise l'action Target à 182 $ d'ici janvier 2031, soit un rendement total de 33 % par rapport au prix actuel de 137 $, ou 7 % annualisés sur les 4,5 prochaines années.
Ce rendement annualisé positionne l'action Target comme une entreprise à croissance régulière du capital plutôt qu'un pari sur une réévaluation, en ligne avec un détaillant encore à mi-chemin d'un redressement pluriannuel plutôt qu'une histoire de croissance brisée.
La cible est ancrée à la réaccélération du BPA Normalisé déjà en cours, passant de 1,71 $ au trimestre d'avril 2026 à un BPA projeté de 2,26 $ en juillet 2026, le même élan qui a conduit la direction à orienter ses prévisions vers le haut de sa fourchette de BPA de 7,50 $ à 8,50 $. Cette trajectoire, poursuivie jusqu'à l'estimation de 2,54 $ pour janvier 2027, est ce que le modèle TIKR intègre pour construire sa cible de 182 $.
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