Statistiques clés pour l'action SAP
- Variation du prix de l'action SAP : 9%
- Prix de l'action $SAP au 24 juillet : $160
- Plus haut sur 52 semaines : $299
- Objectif de prix pour l'action $SAP : $245
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Que s'est-il passé ?
SAP (SAP) a présenté un solide T2, ce qui alimente le mouvement de l'action SAP. Le chiffre d'affaires total non-IFRS s'est établi à 9,9 milliards d'euros (11,5 milliards de dollars), en hausse de 9% en glissement annuel, dépassant les 11,4 milliards de dollars attendus par les analystes.
Le BPA non-IFRS était de 1,59 € (1,85 $), en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, bien qu'il soit inférieur à l'estimation consensuelle de 2 $.
La véritable histoire est celle du business cloud, qui a augmenté de 22% pour atteindre 6,3 milliards d'euros, et la suite Cloud ERP seule a progressé de 25% pour atteindre 5,5 milliards d'euros.
Le carnet de commandes cloud actuel, qui représente les revenus cloud futurs contractés, a atteint 22,9 milliards d'euros, en hausse de 26% sur un an.
Cette croissance du carnet de commandes est importante car elle indique aux investisseurs combien de revenus cloud sont déjà garantis pour l'avenir.
Cependant, tout n'a pas augmenté.
- Les revenus des licences logicielles et du support ont baissé de 9% pour atteindre 2,6 milliards d'euros, et
- Les revenus des services ont reculé de 3% pour atteindre 1 milliard d'euros, l'entreprise réorientant ses ressources vers le développement de l'IA.
La rentabilité s'est également bien maintenue. La marge brute non-IFRS a augmenté de 9% pour atteindre 7,3 milliards d'euros, et le résultat opérationnel a progressé de 7% pour atteindre 2,7 milliards d'euros, même si la marge opérationnelle a légèrement reculé à 27,8%.
La génération de trésorerie a été un point positif, avec une hausse de 22% du flux de trésorerie opérationnel à 3,2 milliards d'euros et une hausse de 27% du flux de trésorerie disponible à 3 milliards d'euros.
Ce que le marché nous dit sur l'action SAP
La stratégie IA de SAP est une grande partie de la raison pour laquelle l'action SAP attire l'attention. La direction mise sur ce qu'elle appelle l'Entreprise Autonome, combinant sa Plateforme Business AI avec ses applications d'entreprise de base dans la finance, la chaîne d'approvisionnement, les RH et les achats.
Comme cette IA fonctionne sur les propres données d'entreprise de SAP, la société estime qu'elle a un avantage sur les outils d'IA construits sans ce contexte métier.
La société a également maintenu la plupart de ses prévisions annuelles, anticipant toujours un chiffre d'affaires cloud compris entre 25,8 et 26,2 milliards d'euros. Elle a légèrement révisé à la baisse ses prévisions de résultat opérationnel, de 11,9-12,3 milliards d'euros à 11,8-12,2 milliards d'euros, principalement en raison des récentes acquisitions de Dremio et Prior Labs.
SAP a également continué ses rachats d'actions, rachetant plus de 16 millions d'actions pour environ 2,6 milliards d'euros dans le cadre de son programme de rachat de 10 milliards d'euros.
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Quel est le potentiel de hausse de l'action SAP d'ici là ?
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Il suffit de trois entrées simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges opérationnelles
- Multiple P/E de sortie
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À partir de là, TIKR calcule le prix potentiel de l'action et les rendements totaux selon des scénarios Haussiers, Neutres et Baissiers afin que vous puissiez rapidement voir si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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