Statistiques clés pour l'action Snowflake
- Prix actuel : $332.85
- Prix cible (scénario médian) : ~$877
- Cible consensus : ~$425
- Rendement total potentiel : ~164%
- TRI annualisé : ~25% / an
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Que s'est-il passé ?
Le 6 octobre 2026, une notification push a été envoyée aux utilisateurs de l'application ASOS (ASC). Elle était adressée au responsable de la protection des données et à l'équipe informatique du détaillant et prétendait que l'expéditeur avait compromis « l'instance Snowflake ». Elle avertissait : « Engagez-vous avec nous, ou nous la divulguerons. » ASOS a confirmé une activité non autorisée sur des plateformes tierces qu'il utilise pour envoyer des messages aux clients, mais n'a pas confirmé l'allégation concernant Snowflake. Snowflake (SNOW) a déclaré n'avoir « trouvé aucune compromission » de sa plateforme après avoir lancé une enquête.
L'action Snowflake a clôturé le 7 octobre à $332.85. Elle a baissé de 0,92% ce jour-là, alors que le marché dans son ensemble reculait après des sommets historiques. Le prochain vrai test pour l'action sera les prévisions fournies dans son prochain rapport, à comparer aux objectifs présentés dans ses documents de relations avec les investisseurs.
Ce que couvre la déclaration de Snowflake, et ce qu'elle ne couvre pas
ASOS a déclaré que des noms et coordonnées ont pu être consultés, mais qu'il ne pense pas que les informations de carte de paiement ou les mots de passe aient été affectés. Son action a chuté de plus de 10% lors des échanges en matinée du 6 octobre. Rob Demain, PDG de e2e-assure, a déclaré à ITV qu'il n'était pas clair si le prétendu piratage de Snowflake était réel « car nous n'avons que la parole de l'attaquant. »
La déclaration de Snowflake concerne sa propre plateforme, et la campagne de 2024 montre pourquoi cette distinction est importante. Lors de cette campagne, les attaquants ont utilisé des identifiants volés contre des comptes clients qui n'avaient pas d'authentification à deux facteurs, et Mandiant a notifié 165 organisations potentiellement exposées. Snowflake, Mandiant et CrowdStrike n'ont trouvé aucune preuve que la plateforme propre de Snowflake ait été violée. Un compte client compromis chez ASOS correspondrait à ce schéma sans contredire la déclaration de Snowflake. Rien ne confirme un tel scénario.
Le CFO Brian Robins a déclaré le 15 septembre que « nous avons la majorité de nos contrats au quatrième trimestre », le trimestre qui commence le 1er novembre. Il a également qualifié les renouvellements d'« événement tout à fait normal pour nous ». La rétention nette de revenus était de 126% au trimestre de juillet. Cette métrique compare les dépenses des clients existants avec celles d'il y a un an.
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Les prévisions ont davantage fait bouger l'action que les surprises positives
Les données de surprises et déceptions de TIKR montrent que Snowflake a dépassé le consensus de revenus lors de chacun des cinq derniers trimestres, de 2,31% à 5,29%. Les mouvements sur une journée ont tout de même varié d'une baisse de 11,41% à une hausse de 36,48%. La baisse est intervenue après le rapport du 3 décembre 2025. Les revenus avaient dépassé les attentes de 2,44% ce trimestre-là, mais les prévisions de revenus produits pour le quatrième trimestre ont déçu les investisseurs.
Les prévisions actuelles tablent sur 6,07 milliards de dollars de revenus produits pour l'exercice 2027, en hausse de 36%. Cela inclut 1,588 à 1,593 milliard de dollars au trimestre d'octobre. Les revenus produits du premier semestre étaient de 2,83 milliards de dollars, donc les prévisions impliquent environ 1,65 milliard de dollars pour le trimestre de janvier.
Les attentes sont élevées. L'action s'échange à environ 132 fois les bénéfices normalisés des douze prochains mois, et Snowflake a affiché une perte GAAP de 0,55$ par action au trimestre de juillet. Sur 53 recommandations d'analystes, 36 sont Achat, 9 Surperformance, 6 Conservation, 1 Sans opinion et 1 Vente. La cible moyenne est d'environ $425, soit environ 28% au-dessus de la clôture du 7 octobre.
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Analyse du modèle avancé TIKR
- Prix actuel : $332.85
- Prix cible (scénario médian) : ~$877
- Rendement total potentiel : ~164%
- TRI annualisé : ~25% / an
Le scénario médian est une hypothèse, pas une prévision. Sur la période de prévision, il suppose une croissance annuelle des revenus d'environ 22% et une marge nette proche de 16%. Le principal risque est la consommation. Si les clients ralentissent leur utilisation en raison de doutes sur la sécurité ou réduisent leurs dépenses au moment du renouvellement, la croissance des revenus en subit directement le contrecoup. Le scénario haut suppose une croissance d'environ 24% et des marges de 17%. Le scénario bas suppose une croissance d'environ 20% et des marges de 15%.
Conclusion
Snowflake publiera son prochain rapport sur le trimestre clos le 31 octobre. Le rapport équivalent de l'année dernière est paru le 3 décembre. Une prévision de revenus produits pour le trimestre de janvier égale ou supérieure aux environ 1,65 milliard de dollars impliqués par les prévisions actuelles suggérerait que la demande résiste malgré l'épisode ASOS. Une prévision plus faible rappellerait décembre 2025. La confirmation qu'un compte Snowflake était impliqué chez ASOS soulèverait une deuxième question.
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