Statistiques clés pour l'actionINSP
- Evolution du cours de l'action INSP: +14.85%
- INSP Cours de l'action au 26 février : 68
- Plus haut sur 52 semaines : 189
- INSP Objectif de cours : 78
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Inspire Medical Systems (INSP) a bondi de 14,9 % pour atteindre 68 $ le 26 février 2026, à la suite de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année 2025. Le mouvement est survenu après que la société ait annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre et une forte augmentation de la rentabilité. Selon Reuters, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a dépassé les estimations et le bénéfice net par action diluée a augmenté de 182 % pour atteindre 4,66 dollars.
Les résultats pour l'ensemble de l'année ont également été excellents. Selon Reuters, le bénéfice net de l'exercice 2025 a atteint 145,4 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 2,7 fois par rapport à l'année précédente. Cette accélération des bénéfices a contribué à renforcer la confiance des investisseurs après une période de volatilité pour le titre.
Plus tôt dans la semaine, Inspire a déposé un formulaire 3 pour le nouveau directeur financier Matthew J. Osberg, qui a été nommé directeur financier en janvier. La société a également prévu une croissance du chiffre d'affaires de 10 % à 11 % en 2026 lors de sa présentation en janvier à la J.P. Morgan Healthcare Conference. Ces prévisions ont probablement contribué à un regain d'optimisme.
La reprise intervient également après plusieurs mois d'incertitude juridique. Depuis décembre 2025, Inspire a fait l'objet de plusieurs actions collectives en justice liées à des problèmes de divulgation et au lancement d'Inspire V. Toutefois, les investisseurs semblent se concentrer sur la dynamique des bénéfices plutôt que sur le risque de litige cette semaine.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action INSP
Les investisseurs semblent récompenser l'amélioration du profil de rentabilité d'Inspire. La société génère maintenant une marge brute LTM de 85,4% et une marge EBIT de 5,6%. Ces marges reflètent la forte rentabilité unitaire de sa plateforme de neurostimulation de l'apnée du sommeil.
Inspire a également amélioré l'efficacité de son capital. Le rendement des capitaux propres à long terme s'élève à 19,8 %, tandis que le rendement du capital investi est de 6,3 %. Par ailleurs, la société dispose d'une trésorerie nette de 276 millions de dollars, ce qui lui confère une certaine souplesse au niveau du bilan.
La croissance s'est ralentie par rapport aux années précédentes, mais elle reste positive. Les recettes ont augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 30,8 % au cours des trois dernières années, tandis que les analystes prévoient un taux de croissance annuel moyen de 7,2 % sur deux ans. L'EBITDA devrait croître plus rapidement, avec un TCAC de 15 % sur deux ans.
La valorisation s'est considérablement comprimée par rapport aux sommets atteints précédemment. L'action se négocie actuellement à 1,7 fois la VE/revenu à terme et à 7,7 fois la VE/EBITDA à terme. Sur la base des bénéfices à terme, les actions se négocient à 33,3x le P/E NTM, tandis que le P/E LTM s'élève à 13,9x.
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