Chiffres clés de l'action Figma
- Évolution du cours de l'action Figma : 4 %
- Cours de l'action $FIG au 17 juin : 19 $
- Plus haut sur 52 semaines : 143 $
- Objectif de cours de l'action $FIG : 37 $
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Que s'est-il passé ?
L'actionFigma (FIG) a bondi après que Citi a lancé sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 36$.
L’analyste Tyler Radke a présenté son argumentaire haussier en quelques mots : Figma dispose d’un marché potentiel total de 25 milliards de dollars et n’en est encore qu’aux prémices de sa conquête.
Cette analyse ne porte pas uniquement sur l’activité de conception existante de Figma. M. Radke a spécifiquement mis en avant l’IA comme moteur de croissance.
Ses enquêtes exclusives menées auprès d’hyperscalers et de grandes sociétés de services financiers ont révélé une forte augmentation des abonnements et des achats de packs de crédits — ce qu’il considère comme des signaux positifs pour la stratégie de monétisation de l’IA de Figma.
Citi a également mis en avant la monétisation du serveur Model Context Protocol (MCP) comme un futur catalyseur. Le MCP de Figma permet aux agents d’IA de lire et d’écrire directement dans les fichiers Figma. Au premier trimestre, le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires du MCP a été multiplié par cinq d’un trimestre à l’autre.
Parmi les clients dépensant plus de 100 000 dollars par an, ceux utilisant le MCP ont vu le nombre de licences complètes augmenter environ 70 % plus vite que ceux qui ne l’utilisaient pas.
L’action Figma avait déjà pris de l’élan avant la couverture initiée par Citi.
- Le chiffre d’affaires du premier trimestre a progressé de 46 % en glissement annuel, affichant une accélération pour le deuxième trimestre consécutif.
- Le taux de rétention net en dollars a atteint 139 %, son plus haut niveau depuis plus de deux ans.
- La société a commencé à monétiser les crédits d’IA le 18 mars et, fin avril, plus de 75 % des utilisateurs professionnels ayant auparavant dépassé leurs limites de crédit continuaient à utiliser ces crédits dans le cadre du nouveau système.
La société a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 55 millions de dollars et revu à la hausse ses prévisions de résultat d’exploitation non-GAAP de 25 millions de dollars.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action Figma
L’action Figma est récompensée pour ses bons résultats, alors qu’une grande partie du secteur des logiciels de conception est confrontée à des inquiétudes liées à la disruption provoquée par l’IA.
Selon Citi, Figma tire en réalité profit de la vague de l’IA — et n’est pas menacée par celle-ci. Plus il y a de code généré par l’IA, plus il y a de travail de conception, et non l’inverse, et c’est sur la plateforme de Figma que ce travail s’effectue.
L’un des risques à court terme signalés par Radke est l’expiration d’une période de blocage des actions à la mi-août, ce qui pourrait créer une pression à la vente.
Mais les fondamentaux à l’approche de cette période semblent solides.
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