Principales Statistiques pour l'Action DoorDash
- Variation du prix de l'action DoorDash sur les 6 derniers mois : 14%
- Prix de l'action $DASH au 5 août : $207
- Plus haut sur 52 semaines : $286
- Objectif de prix pour l'action $DASH : $245
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Que s'est-il passé ?
DoorDash (DASH) a annoncé un chiffre d'affaires pour le T2 de 4,45 milliards de dollars, dépassant les 4,34 milliards de dollars prévus par les analystes et marquant une croissance de 36% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,47 $, battant les estimations de 1,23 $.
Ce chiffre de bénéfice conforme aux attentes, associé à un trimestre par ailleurs solide, semble expliquer pourquoi l'action DoorDash n'a pas vraiment décollé.
La valeur brute des commandes sur la place de marché, qui suit le montant total en dollars des commandes passées sur la plateforme, a atteint 33,1 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 36% en glissement annuel, ou de 23% en excluant l'acquisition de Deliveroo. Le nombre total de commandes a augmenté pour atteindre 970 millions, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente.
L'EBITDA ajusté s'est établi à 914 millions de dollars, représentant une marge de 2,76% sur la valeur brute des commandes, une amélioration de 6 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.
La société a souligné plusieurs points positifs lors de sa conférence téléphonique sur les résultats. DashPass, le programme d'abonnement de DoorDash, a enregistré sa plus forte croissance d'abonnés en glissement annuel depuis deux ans.
Sur une base glissante sur douze mois, la société a ajouté plus de membres DashPass que pendant les deux années précédentes réunies.
Le directeur financier Ravi Inukonda a déclaré que la croissance des restaurants s'était accélérée au cours du trimestre et que les nouveaux axes d'activité comme l'épicerie sont sur la bonne voie pour devenir bénéficiaires en marge brute d'ici la fin de l'année.
La croissance internationale a été un autre point fort. Deliveroo, le service de livraison britannique de DoorDash, connaît une accélération de la croissance de ses volumes et une amélioration de son économie unitaire.
Le PDG Tony Xu a déclaré que la croissance des données de cohorte pour ce segment était parmi les plus fortes que DoorDash ait observées depuis des années.
Les maisons de courtage de Wall Street ont réagi positivement aux résultats même si l'action a baissé.
BofA Securities a relevé son objectif de prix sur DoorDash à 275 $ contre 272 $, maintenant une recommandation d'Achat. La firme a cité des attentes d'amélioration des marges au second semestre de l'année.
Evercore ISI a réitéré une recommandation Outperform avec un objectif de prix de 300 $, relevant ses estimations pour 2026 et 2027 concernant la valeur brute des commandes, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté suite à la publication des résultats.
DoorDash s'échangeait à 210 $ en après-bourse suite à la publication des résultats. Sur les six derniers mois, l'action DoorDash a généré un rendement d'environ 13%.
Ce que le marché nous dit sur l'action DoorDash
La réaction modérée de l'action DoorDash malgré le dépassement des estimations de chiffre d'affaires montre que les investisseurs attendaient plus qu'une simple victoire sur le chiffre d'affaires.
Avec un bénéfice ajusté par action exactement conforme aux attentes, il n'y avait pas vraiment de surprise pour faire monter significativement le cours.
Néanmoins, les tendances sous-jacentes de l'activité, la croissance record de DashPass, l'élan international qui s'accélère et l'amélioration des marges, indiquent une société qui exécute bien même si la réaction de l'action a été tiède.
Les analystes sont largement restés optimistes, suggérant que Wall Street considère ce trimestre comme une continuation de l'histoire de croissance de DoorDash plutôt qu'une raison de s'inquiéter.
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