Points clés pour l'action CrowdStrike en juillet 2026
- Trente analystes recommandent l'achat de l'action CrowdStrike et 10 la classent en surperformance, mais l'objectif moyen de 188 $ sur 49 estimations se situe 5 % en dessous du cours de clôture de 198 $ de l'action le 20 juillet.
- D'ici janvier 2031, le scénario médian de TIKR valorise l'action CrowdStrike à 400 $, soit un rendement total de 101 % par rapport au prix actuel de 198 $, ou 17 % annualisés sur 4,5 ans.
- Avec une croissance du chiffre d'affaires se maintenant près de 22 % jusqu'à l'exercice 2027, l'action CrowdStrike semble toujours sous-évaluée par rapport à une Rue qui n'a pas encore ajusté ses objectifs en conséquence.
- Mais les nouveaux ARR nets ont bondi de 32 % à 256 millions de dollars au T1 de l'exercice 2027, et la direction a relevé ses prévisions annuelles de 520 points de base sur cette base.
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L'action CrowdStrike recule de 2 % malgré un relèvement des prévisions au T1 signalant une croissance plus rapide
L'action CrowdStrike (CRWD) a clôturé à 198 $ le 20 juillet 2026, en baisse de 2,3 % sur la journée, et ce même si le rapport du T1 2027 du 3 juin de la société montrait une hausse de 32 % en glissement annuel des nouveaux ARR nets, à 255,8 millions de dollars. Cette performance s'est accompagnée d'un relèvement des prévisions : CrowdStrike anticipe désormais une accélération de la croissance des nouveaux ARR nets sur l'exercice 2027 par rapport à l'exercice 2026, en hausse de 520 points de base par rapport à ses prévisions précédentes.
Le chiffre d'affaires total a atteint 1,39 milliard de dollars sur le trimestre, en hausse de 26 % en glissement annuel et accélérant pour un quatrième trimestre consécutif, tandis que la marge opérationnelle non-GAAP a atteint un record de 24 %, en hausse de 530 points de base par rapport à l'année précédente.
Le PDG George Kurtz a présenté le trimestre autour de ce qu'il appelle le « point d'inflexion Mythos », lorsque les laboratoires d'IA de pointe Anthropic et OpenAI ont tous deux choisi CrowdStrike dès le départ pour sécuriser leurs nouveaux modèles. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1 2027, Kurtz a déclaré : « Nous relevons nos prévisions annuelles de nouveaux ARR nets de plus de 50 millions de dollars. Nous anticipons désormais une accélération de la croissance des nouveaux ARR nets sur l'année par rapport à l'année dernière. » Ce relèvement des prévisions a suivi une vague de demande que CrowdStrike appelle Project QuiltWorks, une initiative de découverte de vulnérabilités qui a attiré Accenture, EY, IBM et OpenAI en quelques semaines après son lancement.
Dans ces prévisions figure AI Detection and Response, une nouvelle gamme de produits où les ARR de clôture ont augmenté de plus de 250 % en séquentiel et où le pipeline du T2 dépasse déjà 50 millions de dollars. Kurtz l'a décrit comme une opportunité plus importante que le marché de la détection des terminaux sur lequel CrowdStrike s'est construit, citant une estimation du secteur de 90 agents IA par employé nécessitant chacun une protection.
Malgré cela, le PDG George Kurtz a vendu des actions lors de six des sept dernières semaines, cédant environ 19,7 millions de dollars d'actions depuis le 22 juin seulement, selon les déclarations SEC. Ces ventes ont coïncidé avec un cours de l'action qui a dépassé les objectifs de la Rue, clôturant 5 % au-dessus de l'estimation moyenne de 188 $ de 49 analystes au 20 juillet.
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Wall Street recommande l'achat de l'action CrowdStrike, mais les objectifs traînent derrière le marché
Les analystes restent massivement optimistes sur l'action CrowdStrike, avec 30 recommandations d'achat et 10 de surperformance contre 11 de maintien et seulement une de sous-performance. L'objectif de prix moyen sur 49 estimations s'établit à 188 $, soit environ 5 % en dessous du cours de clôture de 198 $ de l'action CrowdStrike le 20 juillet. Les objectifs haut et bas s'étendent de 250 $ à 103 $, un écart qui reflète la rapidité avec laquelle l'action s'est déplacée depuis le relèvement des prévisions lié à Mythos.
Stifel a relevé son objectif à 230 $ contre 220 $ le 17 juillet, l'une des plusieurs banques encore en train de rattraper la nouvelle trajectoire de croissance.
Wall Street anticipe une croissance du chiffre d'affaires de l'action CrowdStrike au-dessus de 20 %
CrowdStrike a publié un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 avril 2026, en hausse de 26 % en glissement annuel et son quatrième trimestre consécutif de croissance accélérée. Les analystes modélisent 1,44 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 juillet 2026, une augmentation de 23 %, suivi de 1,52 milliard de dollars au trimestre d'octobre, également en hausse de 23 %.
Ce rythme se maintient jusqu'à l'exercice 2027, avec un chiffre d'affaires consensuel atteignant 1,60 milliard de dollars en janvier 2027 et 1,76 milliard de dollars en juillet 2027, affichant encore une croissance de 22 % en glissement annuel trois ans après aujourd'hui. La courbe forward se courbe à peine même si la base s'élargit.
La question ouverte est de savoir si l'AIDR et le SIEM nouvelle génération continuent de convertir le pipeline record en ARR comptabilisés assez rapidement pour maintenir ce plancher de 22 % une fois que la vague initiale de demande liée à Mythos se normalise.
TIKR valorise l'action CrowdStrike à 400 $, intégrant une accélération soutenue des ARR
Le scénario médian de TIKR valorise l'action CrowdStrike à 400 $ d'ici janvier 2031, impliquant un rendement total de 101 % par rapport au prix actuel de 198 $, ou 17 % annualisés sur 4,5 ans.
Ce rendement annualisé se situe bien au-dessus de ce que le secteur des logiciels de sécurité à grande capitalisation a historiquement délivré sur un cycle complet, même si l'action CrowdStrike se négocie déjà près de son plus haut sur 52 semaines à 218 $.
L'objectif reflète une capitalisation des nouveaux ARR nets au rythme établi au T1, lorsque l'AIDR a clôturé le trimestre avec une croissance de plus de 250 % en séquentiel et que le SIEM nouvelle génération, le cloud et l'identité ont combiné pour un trimestre record de nouveaux ARR nets supérieurs à 2 milliards de dollars en solde de clôture.
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