Statistiques clés pour l'action ServiceNow
- Variation du prix de l'action ServiceNow sur les 6 derniers mois : 76 %
- Prix de l'action $NOW au 23 octobre : 159 $
- Plus haut sur 52 semaines : 193 $
- Objectif de prix pour l'action $NOW : 157 $
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Que s'est-il passé ?
Bank of America a relevé son objectif de prix sur ServiceNow (NOW) à 180 $ et a maintenu sa recommandation d'achat, cinq jours avant que la société ne publie ses résultats du T3 le 28 octobre.
Relever un objectif aussi proche de la date de publication suggère que la banque s'attend à un trimestre conforme ou supérieur à ses estimations, ce qui fait de l'action ServiceNow un titre à surveiller avant la publication.
Au T2, les revenus d'abonnement se sont élevés à 3,877 milliards de dollars, en hausse de 23 % à taux de change constant et dépassant de 1,5 point le haut de la fourchette des prévisions de la société.
La marge opérationnelle a atteint 29,5 %, soit environ 3 points de plus que les prévisions.
ServiceNow a signé 123 contrats d'une valeur supérieure à 1 million de dollars en valeur contractuelle annuelle nette nouvelle, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente.
Son activité IA a dépassé le milliard de dollars de valeur contractuelle annuelle, et la direction vise 1,5 milliard de dollars d'ici fin 2026. Le taux de renouvellement était de 98 %.
Pour le T3, ServiceNow prévoit des revenus d'abonnement compris entre 3,975 et 3,980 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 20 %. Elle s'attend à une marge opérationnelle de 31 %.
Ce sont ces chiffres qui serviront de référence pour évaluer le trimestre.
La direction a indiqué qu'environ la moitié du dépassement du T2 provenait de revenus on-premises anticipés du T3, principalement en raison d'une forte demande fédérale américaine.
La directrice financière a qualifié cela de problème de calendrier et a déclaré qu'elle avait confiance dans les prévisions pour le T3 et l'année complète.
La direction a également reconnu que la marge brute subissait une pression à court terme, une utilisation plus intensive de l'IA et davantage de clients sur les partenaires hyperscalers entraînant ces coûts.
La société s'attend à ce que cette pression s'atténue avec le temps.
Ce que le marché nous dit sur l'action ServiceNow
C'est le timing qui concentre l'attention.
Un analyste prêt à relever un objectif quelques jours avant une publication fait preuve d'une conviction réelle concernant le trimestre. Cette conviction fait désormais partie des critères d'évaluation des résultats réels par le marché.
Si ServiceNow livre des résultats conformes ou supérieurs aux attentes de BofA, le nouvel objectif de 180 $ pourrait rapidement paraître conservateur. Un écart négatif mettrait à la fois l'action ServiceNow et l'objectif fraîchement relevé sous pression.
La configuration est donc simple.
Une publication sans accroc confirmerait l'appel haussier. Tout faux pas, notamment sur les chiffres de prévisions mentionnés ci-dessus, pourrait rapidement affecter l'action ServiceNow.
Les investisseurs surveilleront également la manière dont l'effet de calendrier on-premises se manifestera au T3.
Gardez un œil sur l'action ServiceNow jusqu'au 28 octobre.
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