Estadísticas Clave para la Acción de SpaceX
- Cambio de precio de la acción de SpaceX en el último mes: -4%
- Precio de la acción $SPCX al 16 de octubre: $146
- Máximo de 52 semanas: $226
- Precio objetivo de la acción $SPCX: $223
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¿Qué pasó?
SpaceX (SPCX) ha comprado 800 MHz de licencias de espectro a Grain, y una fuente situó el precio en casi $8 mil millones.
SpaceX lo calificó como un "próximo paso crítico" para Starlink Mobile. Pero un rival real para AT&T, Verizon y T-Mobile requerirá más que ondas de radio.
Reuters informa que SpaceX probablemente necesitará una red terrestre, además de años de trabajo y miles de millones más.
TD Cowen estima que la construcción costaría más de $80 mil millones, lo que se suma a lo que SpaceX ya está gastando en Starship, infraestructura de IA y su fábrica de chips Terafab.
Las ciudades son un gran obstáculo. Los teléfonos tienen antenas pequeñas y potencia limitada, mientras que los satélites orbitan a cientos de kilómetros de altura, mucho más lejos que una torre de telefonía.
Anshel Sag de Moor Insights & Strategy dijo que hay demasiados escollos para que los satélites sean la única fuente de datos.
SpaceX lo sabe. Su plan es híbrido y tiene aprobación para hasta 15,000 satélites Starlink Mobile y planea agregar antenas en torres y tejados.
Sag también dijo que es poco probable que alguien ofrezca a SpaceX acceso mayorista a sus redes, por lo que parece que tendrá que construir la suya propia.
Los rivales aún no están preocupados. El CTO de T-Mobile dijo que el espectro no es suficiente para igualar las redes establecidas. Verizon dijo que las ondas de radio están "vacías" sin una red para utilizarlas.
La dirección sonó confiada. En la llamada de agosto, Gwynne Shotwell dijo que la empresa también tiene 65 MHz de espectro de EchoStar, que la FCC ha aprobado.
SpaceX planea lanzar sus próximos satélites móviles el próximo año y comenzar el servicio a finales del próximo año.
Dijo que el espectro de EchoStar tiene partes terrestres, por lo que SpaceX construirá hardware terrestre. Su idea son pequeñas estaciones base conectadas a las antenas Starlink, lo que podría mantener los costos bajos.
Lo que el Mercado nos Dice sobre la Acción de SpaceX
El negocio detrás de la acción de SpaceX está creciendo rápidamente. Los ingresos casi se duplicaron en el T2, y la pérdida neta de la empresa se redujo. SpaceX también tiene $100 mil millones en efectivo tras su OPI y venta de bonos.
Pero el dinero se está yendo rápidamente. De los $18.4 mil millones en gastos de capital del T2, unos $15.8 mil millones se destinaron a computación de IA.
Julie Zhu de MoffettNathanson señaló que los tres grandes operadores gastaron alrededor de $650 mil millones en redes en la década anterior a 2023.
Le resulta difícil imaginar que SpaceX termine una red rival en una década.
Para los inversores, el riesgo para la acción de SpaceX no es la tecnología. Una red móvil competiría con Starship y la IA por el efectivo.
Los analistas de TD Cowen señalaron que el espectro actual puede ser suficiente para comenzar, lo que convierte esto en una historia a largo plazo, no en una victoria rápida.
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