Estadísticas Clave de la Acción de Nvidia
- Cambio de precio de la acción de Nvidia en los últimos 6 meses: 20%
- Precio de la acción $NVDA al 12 de oct.: $226
- Máximo de 52 semanas: $243
- Precio Objetivo de la acción $NVDA: $329
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¿Qué sucedió?
La cuota de mercado de Nvidia (NVDA) en el mercado chino de chips de IA para centros de datos cayó al 34% en el primer semestre de 2026, según un informe de IDC al que Reuters tuvo acceso.
Los controles de exportación estadounidenses limitaron lo que Nvidia podía vender allí, y los rivales locales llenaron el vacío.
Nvidia envió 678,000 aceleradores de IA a China de enero a junio, un 44% menos que en el mismo período del año pasado. Huawei envió 572,000, frente a más de 300,000, lo que le da una cuota del 28%.
Otros fabricantes de chips chinos también están creciendo. T-Head de Alibaba tiene el 7%, seguido por Cambricon con el 5%, Kunlunxin de Baidu con el 4% y Hygon con el 3%.
Nueve de los 11 fabricantes de chips chinos que IDC sigue enviaron más que hace un año.
La mezcla de chips también está cambiando, con los envíos de GPU cayendo un 26% a 991,000 unidades. Otros aceleradores de IA aumentaron casi un 80% a 1.016 millones de unidades y ahora superan en número a las GPU.
Huawei, T-Head, Kunlunxin y Cambricon constituyen el 95% de ese grupo.
El CEO Jensen Huang ha criticado las restricciones a la exportación.
Dice que obligaron a una empresa estadounidense a entregar el mercado chino de chips de IA de $50 mil millones a Huawei. Nvidia no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Nvidia
China parece una parte decreciente de la historia de la acción de Nvidia, y la empresa ya ha planificado en consecuencia.
En su conferencia de resultados de agosto, Nvidia dijo que envió menos del 1% de sus ingresos de centros de datos en productos H200 a China el trimestre pasado.
También dijo que no hay ingresos por computación de centros de datos de China en sus previsiones a futuro. Eso ayuda a explicar por qué la noticia puede no afectar el panorama general.
Nvidia reportó ingresos récord de $96 mil millones el trimestre pasado, más del doble que hace un año, mientras que los ingresos de centros de datos fueron de $89 mil millones.
La empresa espera unos $108 mil millones el próximo trimestre. También espera que los ingresos crezcan alrededor del 70% en el año fiscal 2028 y dice que la oferta limita esa perspectiva.
IDC dice que la competencia se está desplazando del rendimiento de un solo chip a sistemas completos y a qué tan bien funcionan los chips juntos en un clúster.
Nvidia ha promovido su plataforma integral como una ventaja y China también está impulsando alternativas nacionales.
Mientras tanto, IDC espera que los envíos totales de aceleradores en China crezcan un 19% este año, incluso cuando los envíos de GPU caigan un 9%.
Para los inversores, la demanda fuera de China es lo que impulsa la acción de Nvidia en este momento.
Perder cuota en China es un costo claro. Pero las propias cifras de la empresa sugieren que el negocio ya no depende de ese mercado.
Si la acción de Nvidia puede seguir creciendo a este ritmo depende principalmente de la rapidez con la que pueda aumentar la oferta.
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