Estadísticas clave de las acciones de Eli Lilly
- Rentabilidad de la semana pasada: +13.7%
- Rango de 52 semanas: de 624 $ a 1.134 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 466 $.
- Alza implícita: +51,5% en 2,7 años
Evalúe sus acciones favoritas, como LLY, con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Eli Lilly and Company (LLY) obtuvo este trimestre uno de los mejores resultados del sector farmacéutico de gran capitalización. El beneficio ajustado por acción fue de 8,55 dólares, muy por encima de la estimación de los analistas de 6,66 dólares. Y la acción respondió con fuerza, ganando un 13,7% en la última semana.
El aumento de la demanda de los medicamentos de Lilly para la diabetes y la pérdida de peso impulsó el rendimiento superior. Lilly elevó su previsión de beneficios para todo el año y la dirección se mostró confiada. Los analistas de Wall Street no tardaron en señalar que la preocupación por una señal de insuficiencia hepática vinculada a su medicamento para adelgazar era una reacción exagerada, según Reuters.
La propuesta de la FDA de frenar la composición masiva de los fármacos de adelgazamiento de Lilly es un viento de cola significativo. Los "compounders" son farmacias que producen sus propias versiones de medicamentos de marca como Zepbound. Limitar su actividad protege las ventas de marca de Lilly y debería mejorar la calidad de los ingresos con el tiempo.
De cara al futuro, los dos motores más importantes a los que prestan atención los inversores son la nueva píldora oral de GLP-1 de Lilly , denominada Foundayo, y los nuevos datos de fase 3 de su fármaco de nueva generación para la pérdida de peso, la retatrutida.
¿Están infravaloradas las acciones de Eli Lilly?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 18,9
- Márgenes operativos: 45%
- Múltiplo PER de salida: 26,4x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 1.466 USD, lo que implica una rentabilidad total del 51,5% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 16,9% en los próximos 2,7 años.
La CAGR de los ingresos del 18,9% es la hipótesis central, y está bien respaldada por los resultados recientes. Los ingresos de Lilly aumentaron un 44,7% sólo el año pasado, por lo que el modelo prevé una desaceleración significativa. Pero con el mercado de la obesidad todavía en una fase temprana de su curva de adopción global, un crecimiento del 18,9% parece más conservador que ambicioso.
La hipótesis de un margen operativo del 45% refleja una ligera contracción con respecto a los niveles actuales. El margen EBIT de Lilly ya se ha situado en el 47,3% en los últimos 12 meses. Así pues, el modelo está construyendo una inversión en márgenes a medida que Lilly amplía la fabricación, financia nuevos ensayos y persigue adquisiciones.
A unos 968 dólares, Lilly cotiza a aproximadamente 26 veces los beneficios futuros. Pero ese múltiplo parece justo dada la tasa de crecimiento de los beneficios y la durabilidad de la franquicia de medicamentos contra la obesidad. La tasa de crecimiento del beneficio por acción a cinco años, del 45% anual, confirma que Lilly está acumulando beneficios a un ritmo que pocas empresas de esta envergadura pueden igualar.
¿Qué impulsa a LLY LLY en el futuro?
Foundayo, la píldora oral de GLP-1 de Lilly para la pérdida de peso y la obesidad, es el catalizador comercial más importante a corto plazo. La píldora alcanzó casi 6.000 prescripciones en su tercera semana en el mercado. El formato oral elimina la mayor barrera de adopción para los pacientes reticentes a fármacos inyectables como Zepbound o Mounjaro.
La retatrutida es el próximo fármaco en fase de desarrollo que podría redefinir lo que pueden conseguir los medicamentos para perder peso. Los datos clínicos de fase 3 mostraron una pérdida media de peso de hasta 71,2 kilos entre los participantes en el estudio. De aprobarse, la retatrutida podría convertirse en el fármaco más potente contra la obesidad jamás lanzado al mercado.
Lilly también está invirtiendo de forma agresiva en la fabricación para satisfacer la creciente demanda mundial. La empresa ha destinado más de 6.000 millones de dólares a una nueva planta en Huntsville, Alabama. También está invirtiendo 20.000 millones de yenes en capacidad de producción en Japón para hacer frente a la creciente demanda en los mercados internacionales.
Las adquisiciones están añadiendo más profundidad a la cartera de productos y opciones a largo plazo. Lilly está en conversaciones avanzadas para adquirir Kelonia Therapeutics por más de 2.000 millones de dólares, y un acuerdo de 2.000 millones de dólares para el desarrollo de fármacos de IA con Insilico Medicine indica que Lilly está invirtiendo en la aceleración de descubrimientos más allá de su actual franquicia de fármacos contra la obesidad.
Estime el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
¿Debería invertir en Eli Lilly?
La única forma de saberlo es analizar los números usted mismo. TIKR le da acceso gratuito a los mismos datos financieros de calidad institucional que utilizan los analistas profesionales para responder exactamente a esa pregunta.
Busca LLY y verás años de datos financieros históricos, las previsiones de los analistas de Wall Street sobre ingresos y beneficios en los próximos trimestres, la evolución de los múltiplos de valoración a lo largo del tiempo y la tendencia al alza o a la baja de los precios objetivo.
Puede crear una lista de seguimiento gratuita para seguir a LLY junto con todos los demás valores de tu interés. No necesitas tarjeta de crédito. Sólo los datos que necesitas para decidir por ti mismo.
Analiza las acciones de Eli Lilly en TIKR Free→
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones están comprando los inversores multimillonarios para que puedas seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan solo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques... más oportunidades descubrirás. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
