Estadísticas Clave de la Acción de Duolingo
- Cambio de precio de la acción de Duolingo en los últimos 6 meses: 57%
- Precio de la acción $DUOL al 1 de septiembre: $159
- Máximo de 52 semanas: $353
- Precio Objetivo de la acción $DUOL: $134
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¿Qué Sucedió?
La acción de Duolingo (DUOL) recibió un impulso después de que el analista de Evercore ISI Mark Mahaney mejorara su calificación a Outperform desde In Line, estableciendo un nuevo precio objetivo de $210.
Ese objetivo implica un potencial alcista de más del 40%, basado en 20 veces el EBITDA proyectado de Duolingo para 2028.
La mejora de calificación de Mahaney llegó tras una combinación de investigaciones, incluyendo una encuesta propia, un análisis de las recientes mejoras de producto, un nuevo modelo de sensibilidad vinculado a alcanzar 100 millones de usuarios activos diarios, seguimiento de DAU de terceros y recientes verificaciones de canal.
También elevó significativamente sus estimaciones de ganancias, situando su pronóstico de EPS para 2027 un 10% por encima del promedio de Wall Street y su pronóstico para 2028 un 25% por encima.
Curiosamente, Mahaney comparó el escenario con la recuperación de Netflix en 2022, cuando esa acción cayó un 70% antes de que los cambios en el producto impulsaran una recuperación real y un rendimiento superior.
Señaló que la valoración de Duolingo no es tan atractiva como lo fue la de Netflix en ese entonces, y que Duolingo no tiene la escala de Netflix.
Aun así, ve suficientes similitudes como para que la comparación valga la pena.
El analista de DA Davidson Wyatt Swanson también elevó su precio objetivo para Duolingo, moviéndolo a $175 desde $160, mientras mantenía su calificación de Compra.
El equipo de Swanson rastrea datos de más de 170,000 usuarios existentes de Duolingo, y esos datos muestran que el crecimiento semanal de usuarios activos diarios continúa fortaleciéndose.
Señaló que la última semana de agosto mostró otro aumento, apuntando ahora a que el crecimiento de DAU del T3 podría situarse entre el 25.6% y el 27.6% interanual.
Según su seguimiento, los DAU de agosto aumentaron un 1.3% mes a mes, con la última semana marcando el crecimiento semanal más fuerte desde el evento de Revitalización de Racha de la empresa a principios de junio.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Duolingo
El rally en la acción de Duolingo muestra que el mercado responde a datos reales y rastreables de crecimiento de usuarios, en lugar de solo al optimismo. Los propios resultados del T2 de Duolingo respaldan esto.
La empresa reportó un crecimiento de usuarios activos diarios del 23% interanual, una aceleración respecto al primer trimestre y ligeramente por encima de las expectativas internas. La dirección también señaló que su métrica de retención de usuarios, CURR, alcanzó un máximo histórico.
Parte de esa fortaleza provino de una campaña en junio llamada Revitalización de Racha, donde la empresa invitó a usuarios inactivos a recuperar sus rachas perdidas completando tres lecciones.
Más de 15 millones de aprendices participaron, y estos usuarios reactivados han mostrado una mejor retención que los usuarios reenganchados típicos.
El liderazgo de Duolingo también ha sido claro sobre la estrategia este año, priorizando el crecimiento de usuarios sobre una monetización agresiva.
La empresa elevó su perspectiva de margen de EBITDA ajustado al 26.5% desde el 25%, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de crecimiento de reservas del 10% al 12% y crecimiento de ingresos del 15% al 18% para el año completo.
Con dos analistas respetados señalando ahora datos de compromiso acelerado de cara al T3, los inversores parecen apostar a que la historia de crecimiento de usuarios de la acción de Duolingo todavía tiene espacio para avanzar.
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