Estadísticas clave de Amazon Stock
- Variación de precio de las acciones de Amazon: -0.6%.
- Precio de la acción de $AMZN a 17 de diciembre: $221
- Máximo en 52 semanas: $259
- Objetivo de precio para las acciones de $AMZN: $296
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¿Qué ha pasado?
El mes pasado, las acciones de Amazon(AMZN) subieron a un récord de cierre después de que OpenAI firmara un acuerdo masivo de $ 38 mil millones para comprar capacidad de computación en nube de Amazon Web Services.
El acuerdo fue el primer contrato de OpenAI con el líder de infraestructura en la nube y señala que la startup de IA ya no depende únicamente de Microsoft.
En virtud del acuerdo, OpenAI empezará a ejecutar inmediatamente cargas de trabajo en la infraestructura de AWS, aprovechando cientos de miles de GPU Nvidia en EE.UU., con planes para ampliar la capacidad en los próximos siete años.
En la primera fase se utilizarán los centros de datos de AWS existentes y, con el tiempo, Amazon construirá infraestructura adicional específica para OpenAI.
El anuncio se produce apenas unos días después de que el estatus preferente de Microsoft con OpenAI expirara en virtud de las nuevas condiciones comerciales negociadas, liberando al creador de ChatGPT para asociarse más ampliamente con otros proveedores de nube.
Últimamente, OpenAI se ha dedicado a cerrar acuerdos por valor de 1,4 billones de dólares con empresas como Nvidia, Broadcom, Oracle y Google.
Pero el pacto con AWS es especialmente significativo dada la posición de liderazgo de Amazon en el mercado. Aunque OpenAI ya había firmado acuerdos de nube con Oracle y Google, AWS es, con diferencia, el mayor operador.
El acuerdo también representa un cambio notable, ya que OpenAI tenía un acuerdo de nube exclusivo con Microsoft hasta enero de este año.
Además del acuerdo sobre la nube, la CNBC ha confirmado que OpenAI está en conversaciones con Amazon sobre una posible inversión que podría superar los 10.000 millones de dólares. Las conversaciones también incluyen un acuerdo para que OpenAI utilice los chips de IA personalizados de Amazon, aunque los detalles siguen siendo fluidos.
Estas conversaciones se producen después de que OpenAI completara una reestructuración en octubre que le dio más libertad para reunir capital y asociarse en el ecosistema de IA más amplio. Microsoft ha invertido más de 13 mil millones de dólares en OpenAI desde 2019, pero ya no tiene el derecho de preferencia para ser el proveedor de computación de OpenAI.
Las acciones de Amazon podrían beneficiarse de una exposición más profunda al floreciente mercado de IA generativa. El gigante del comercio electrónico ya ha invertido al menos $ 8 mil millones en el rival de OpenAI, Anthropic, y AWS ha estado diseñando sus propios chips de IA desde alrededor de 2015.
El hardware se ha vuelto crucial para las empresas de IA que intentan entrenar modelos y satisfacer la creciente demanda de computación. AWS anunció sus chips Inferentia en 2018 y la última generación de sus chips Trainium a principios de este mes.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Amazon
La actual subida de las acciones de Amazon refleja el entusiasmo de los inversores ante la posibilidad de que AWS se haga con una parte mayor del desarrollo de la infraestructura de IA.
Aunque AWS registró un crecimiento interanual de los ingresos superior al 20% en el último trimestre, fue inferior al 40% de expansión de la nube de Microsoft y al 34% de crecimiento de Google, lo que sugiere que Amazon ha estado perdiendo terreno en la carrera de la IA.
El acuerdo con OpenAI cambia esa narrativa: "La amplitud y la disponibilidad inmediata de la computación optimizada demuestran por qué AWS está en una posición única para soportar las vastas cargas de trabajo de IA de OpenAI", dijo el CEO de AWS, Matt Garman, en el comunicado.
Para OpenAI, el acuerdo con AWS es un paso más hacia una posible salida a bolsa. Con la diversificación de sus socios de nube y el bloqueo de la capacidad a largo plazo, OpenAI está señalando tanto la independencia como la madurez operativa.
Su consejero delegado, Sam Altman, reconoció en un reciente livestream que una OPV es "el camino más probable", dadas las enormes necesidades de capital de la empresa.
El acuerdo actual cubre explícitamente el uso de chips de Nvidia, incluidos los dos populares modelos Blackwell, pero existe la posibilidad de incorporar los chips Trainium de Amazon.
Dave Brown, vicepresidente de AWS, declaró a la CNBC que a Amazon le gusta Trainium porque ofrece una mejor relación precio-rendimiento y más opciones a los clientes. Sin embargo, aún no puede dar detalles sobre las conversaciones entre Trainium y OpenAI.
Amazon también ha declarado que está reorganizando sus equipos de IA en una división más amplia. El CEO Andy Jassy dijo que Amazon ha alcanzado un "punto de inflexión" con las tecnologías de IA y está unificando el enfoque bajo el ejecutivo Peter DeSantis.
La medida llega en un momento en que Amazon se esfuerza por superar la percepción de que se está quedando rezagada frente a sus rivales en el desarrollo de productos de IA.
Con el acuerdo de 38.000 millones de dólares con OpenAI y la posibilidad de una inversión en acciones de más de 10.000 millones de dólares, las acciones de Amazon parecen posicionadas para captar un alza significativa del auge de la infraestructura de IA, suponiendo que el país tenga el poder y los recursos para convertir estas ambiciosas promesas en realidad.
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