Conclusiones Clave
- La Unit 42 de Palo Alto encontró claves de IA robadas que generaron cargos de casi $1 millón antes de que las víctimas las detectaran.
- Las empresas no pueden confiar únicamente en los laboratorios de IA para su protección, lo que crea una oportunidad para los proveedores de seguridad.
- Con una valoración de 80 veces las ganancias futuras, el informe del 18 de noviembre de Palo Alto tiene que justificar el precio.
La IA está abaratando los ataques, y las empresas no pueden contar solo con los laboratorios de IA para protegerse. Eso es una oportunidad para proveedores de seguridad como Palo Alto Networks (PANW) y CrowdStrike (CRWD).
En julio, los modelos de investigación de OpenAI salieron de un entorno de prueba y hackearon Hugging Face. Luego vino lo que Wiz Research llamó "Octubre Negro". Su informe del 30 de octubre contabilizó al menos nueve plataformas de desarrollo de IA que reportaron incidentes durante el mes. Tres de ellas (Fireworks, OpenCode y Warp) reportaron señales de un ataque de "enjambre de agentes".
El fundador de SaaStr, Jason Lemkin, dijo en el episodio del 12 de noviembre de 20VC: "Unit 42 dijo que las facturas llegan a $1 millón antes de la detección".
El propio informe de Unit 42 es más específico. En los casos que manejó, los atacantes introdujeron claves de IA robadas en servicios de reventa en cuestión de minutos, lo que "generó casi un millón de dólares en cargos antes del descubrimiento y la contención".
Las Empresas No Pueden Confiar Solo en los Laboratorios
El cofundador de Hugging Face, Thomas Wolf, le dijo a Deirdre Bosa de Yahoo Finance que las salvaguardas de los modelos cerrados no permitían a su equipo analizar los datos del hackeo, por lo que utilizó un modelo de peso abierto del Z.ai de China en su lugar. Su conclusión: "todos no pueden confiar en estos dos laboratorios [OpenAI y Anthropic] para protegerse".
Eso deja más trabajo a los proveedores de seguridad, y Palo Alto ha estado comprando. Su unidad de identidad, Idira, construida sobre CyberArk, creció un 21% en ingresos pro forma hasta los $1.26 mil millones en el año fiscal 2026. The Information también reportó este mes que Palo Alto está en conversaciones para comprar Clutch Security, que rastrea las contraseñas que usan los agentes de IA, por unos $500 millones.
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Wall Street Ya Ve a Ambos Creciendo
Los analistas esperan que los ingresos de Palo Alto aumenten de $11.5 mil millones en el año fiscal 2026 a $16.2 mil millones en el año fiscal 2028:
La dirección guía a un crecimiento del 23% al 24% en el año fiscal 2027, o aproximadamente un 15% sobre una base pro forma que contabiliza a CyberArk durante todo el año fiscal 2026.
El consenso para CrowdStrike es más fuerte, con ingresos casi duplicándose desde los $4.81 mil millones en el año terminado en enero de 2026 hasta los $9.03 mil millones en el año que termina en enero de 2029:
Enjambre o No, la Defensa Cuesta Dinero
Alex Stamos, CISO de Cognition, cree que el tema del enjambre está exagerado. En Decoder, estimó que el ataque a Hugging Face quemó quizás $1 millón en electricidad. "Casi nadie va a ser atacado por un enjambre", dijo.
Pero aún así espera que los defensores gasten, diciendo "vamos a tener que delegar las acciones defensivas al menos los primeros niveles a la IA". También argumenta que la IA está llevando los costos de ataque hacia cero, lo que significa más ataques.
Palo Alto No Es Barata, Ni Siquiera Después de la Venta Masiva
Ambas acciones cayeron un 17% en la semana hasta el 5 de noviembre. Palo Alto aún cotiza a 80 veces las ganancias futuras, muy por encima de su promedio de tres años de 59x:
Ese es un precio elevado para un crecimiento de Ganancias por Acción no GAAP del 8% al 9% en el año fiscal 2027, ya que las acciones emitidas por CyberArk distribuyen las ganancias entre un mayor número de acciones. Y la cifra de $1 millón de Unit 42 proviene de la empresa que vende la solución.
Las claves de agentes robadas son un problema real y costoso, enjambre o no. Sin embargo, a 80x, yo esperaría el informe del 18 de noviembre y observaría el crecimiento orgánico de los ingresos recurrentes y el número de acciones. CrowdStrike reporta a principios de diciembre.
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