Cuando se evalúa una inversión potencial, la cuestión más crítica no es sólo si una empresa es buena, sino si es mejor que las alternativas. Invertir es un ejercicio de coste de oportunidad, por lo que hay que saber si una empresa es realmente de alta calidad comparando su ejecución, eficiencia y valoración con las de sus homólogas más cercanas.
Comparar dos valores permite ver qué equipo directivo asigna el capital de forma más eficiente y qué modelo empresarial posee una ventaja competitiva más duradera.
Si una empresa crece al 10% con un margen del 20%, mientras que su rival más cercano crece al 15% con un margen del 25%, es posible que la primera esté perdiendo terreno a pesar de su crecimiento.
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Hay muchas herramientas diferentes que permiten realizar estas comparaciones, pero están creadas con fines distintos. Algunas dan prioridad al impulso visual del precio de una acción, mientras que otras se centran en la maquinaria subyacente del negocio. La elección de la más adecuada depende de si busca patrones de precios a corto plazo o durabilidad del negocio a largo plazo.
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1. TIKR
TIKR está pensado para el inversor disciplinado y a largo plazo que considera las acciones como una participación en la propiedad de una empresa. Está diseñado para eliminar el ruido del mercado y centrarse en los factores fundamentales del valor.
Para iniciar una comparación, vaya a la pestaña Competidores de la página de cualquier empresa. TIKR agrupa automáticamente las acciones con sus homólogas más cercanas en función del sector y la capitalización bursátil, lo que elimina horas de búsqueda manual. Esta vista le permite comparar hasta 20 años de datos financieros estandarizados, incluido el rendimiento del capital invertido (ROIC), los márgenes de EBITDA y los rendimientos del flujo de caja libre (FCF).
Además de los datos históricos, puede utilizar el generador de modelos de valoración para crear casos paralelos alcistas, básicos y bajistas. Ajustando las hipótesis de crecimiento y margen, puede ver qué negocio tiene un perfil de riesgo-recompensa más atractivo en un horizonte de cinco años. TIKR cubre más de 100.000 valores de todo el mundo, lo que le permite comparar un gigante tecnológico estadounidense con otro europeo o asiático con los mismos parámetros. Esta herramienta es la mejor para los inversores que quieren comprender la durabilidad de una empresa y su valor intrínseco a lo largo de varios años.
2. Koyfin
Koyfin es una herramienta excelente para los inversores que dan prioridad a los datos visuales y las tendencias a nivel macro. Es excelente a la hora de convertir densos estados financieros en cuadros de mando legibles.
Puede comparar valores y fondos cotizados utilizando las funciones Gráfico histórico (G) o Rendimiento (GM). Esto le permite representar métricas fundamentales como los ratios P/E o el crecimiento de los ingresos de varias empresas en un único gráfico sincronizado por colores. Una función exclusiva es la Clasificación Percentil, que muestra en qué posición se encuentran la valoración o los márgenes de una empresa en relación con su propio historial o su sector en una escala de 0 a 100.
Aunque ofrece un filtro global con más de 5.900 parámetros, el plan gratuito se limita a dos años de datos financieros y un año de estimaciones. Esta herramienta es la mejor para quienes necesitan visualizar cómo los múltiplos de valoración y las tendencias financieras han cambiado con el tiempo en relación con el mercado en general.
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3. TradingView
Si su proceso se centra en la acción del precio, el volumen y los indicadores técnicos, TradingView es el estándar.
Para comparar símbolos, haga clic en el botón Comparar o Añadir Símbolo (icono +) en la barra de herramientas superior de un gráfico. Puede optar por superponer una segunda acción utilizando la misma escala de % para ver cuál tiene más fuerza relativa o abrir un nuevo panel para ver los gráficos por separado en la misma pantalla.
Aunque ofrece más de 100 métricas fundamentales, su principal punto fuerte es el editor Pine Script, que permite a los usuarios crear indicadores personalizados y estrategias de trading automatizadas para realizar análisis paralelos. Sin embargo, la versión gratuita limita el acceso a un gráfico por pestaña y a dos indicadores a la vez. Esta herramienta es mejor para los operadores activos que buscan cronometrar sus entradas basadas en la fuerza relativa del precio y los patrones técnicos.
4. Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas es un punto de partida familiar para muchos debido a su accesibilidad, aunque carece de la profundidad institucional de TIKR o Koyfin.
Puede iniciar una comparación introduciendo hasta cinco símbolos en la página Comparar valores. Esta herramienta ofrece 10 vistas predefinidas para comparar información fundamental y técnica, como balances y cuentas de resultados.
También puede crear una vista personalizada a partir de más de 140 criterios para centrarse en los datos más importantes para su estrategia. Aunque es útil para comprobaciones rápidas, no ofrece el ROIC histórico profundo ni los datos globales estandarizados necesarios para un análisis fundamental completo. Esta herramienta es mejor para los inversores principiantes que necesitan una forma rápida y sin costo para comprobar la salud financiera básica y las noticias recientes a través de múltiples acciones.
5. Finviz
Finviz es una potente alternativa para los inversores que priorizan un proceso de cribado muy visual e inmediato para acotar el mercado global.
Para comparar valores, puede utilizar el screener para ver al instante cómo se comparan la valoración y los resultados de una empresa con los de sus homólogas del sector.
La plataforma destaca por condensar grandes cantidades de datos, como información privilegiada, ratios de endeudamiento y precios objetivo, en una interfaz única e intuitiva para un análisis rápido. Sin embargo, la versión gratuita incluye publicidad y datos retrasados, y carece del historial financiero estandarizado de 20 años que se encuentra en terminales más avanzados. Esta herramienta es la mejor para los inversores que desean una visión general eficiente y repleta de datos para filtrar rápidamente entre miles de valores en función de la valoración relativa y el impulso del sector.
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TIKR para llevar
Aunque TradingView está diseñado para sincronizar las entradas y Koyfin destaca en los gráficos macro, el terminal TIKR es la mejor opción para comprender el valor intrínseco de una empresa.
Invertir con éxito consiste en identificar ventajas competitivas duraderas. Al proporcionar 20 años de datos estandarizados y un conjunto de pares globales en una sola vista, TIKR le permite ver más allá de la volatilidad de los precios a corto plazo y centrarse en si los márgenes de una empresa y los rendimientos del capital son realmente sostenibles a largo plazo.
La mayoría de las herramientas le muestran lo que está haciendo el precio de las acciones; TIKR le muestra por qué la empresa está ganando.
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Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
