Die wichtigsten Punkte
- Verizon bietet eine Dividendenrendite von 6,1 % bei seiner aktuellen Dividende, während Texas Instruments 2,0 % bietet und seine Dividende im September um 7 % erhöhte.
- Texas Instruments steigerte seine Dividende von Geschäftsjahr 2020 bis Geschäftsjahr 2025 um durchschnittlich 8,1 % pro Jahr, während es bei Verizon 1,9 % pro Jahr waren.
- Verizons Dividende beanspruchte 52 % des Free Cashflow in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026, während es bei Texas Instruments 71 % waren, dessen Dividende von Geschäftsjahr 2023 bis Geschäftsjahr 2025 seinen Free Cashflow überstieg.
- SpaceXs Vorstoß in den Mobilfunkdienst ist das Hauptrisiko, das für Verizon zu beobachten ist.
Verizon Communications (VZ) hatte einen schwierigen Oktober. Seine Aktie fiel am 9. Oktober um 9 %, der schlechteste Tag seit 2002, nachdem SpaceX zugestimmt hatte, einen landesweiten Block von Niederfrequenz-Spektrum für seinen Starlink Mobile-Dienst zu kaufen.
Texas Instruments (TXN) erlebt einen viel besseren Herbst. Das Unternehmen erhöhte seine Quartalsdividende am 17. September um 7 % auf 1,52 $ pro Aktie, was es als "23 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen" bezeichnete, und meldete am 21. Oktober einen Umsatzanstieg im dritten Quartal um 28 %.
Ertragsorientierte Anleger haben also eine Wahl: Verizons Rendite von 6,1 % oder die schneller wachsende Dividende von Texas Instruments. Mit 10.000 $ zu investieren, welche zahlt Ihnen in den nächsten 10 Jahren mehr?
| Metrik | Verizon (VZ) | Texas Instruments (TXN) |
|---|---|---|
| Dividendenrendite | 6,1% | 2,0% |
| Jahresdividende | 2,83 $ | 6,08 $ |
| Dividendenwachstum, GJ 2020-2025 | 1,9 % p.a. | 8,1 % p.a. |
| Cash-Dividendenausschüttungsquote (TTM bis 30.09.2026) | 52% | 71% |
| Nettofinanzverschuldung/EBITDA (LTM) | 3,3x | 0,5x |
| Zinsdeckungsgrad (LTM) | 4,3x | 15,1x |
Quelle: TIKR und StockAnalysis, 5. November 2026.
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Verizons Dividende kommt mit Spielraum
Verizons Kerngeschäft wächst. Die Umsätze aus Mobilitäts- und Breitbanddiensten stiegen im dritten Quartal 2026 um 2,9 % auf 23,5 Mrd. $, und das Management erwartet im vierten Quartal ein Wachstum von etwa 4 %. Die Umsätze mit drahtloser Ausrüstung sanken um 9 %, da Verizon Subventionen kürzte – ein Tauschgeschäft, das CEO Dan Schulman zufolge "loyale, wertvolle Kunden gewinnt, während es die Margen ausweitet, die Abwanderungsrate reduziert und einen starken, nachhaltigen Cashflow generiert."
Die Barmittel bestätigen seine Aussage. Der Free Cashflow stieg im dritten Quartal um 12,1 % auf 7,8 Mrd. $, und die Dividende beanspruchte in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026 gut gedeckte 52 % des Free Cashflow. Der Free Cashflow hat die Dividende jedes Jahr seit Geschäftsjahr 2018 gedeckt, selbst in Geschäftsjahr 2022, als die Dividende 77 % ausmachte:
Das lässt echten Spielraum hinter der Zusage des Managements im Anschluss an das dritte Quartal, die Dividende weiter "wachsen zu lassen".
Die Risiken sind die Verschuldung, mit einem Nettofinanzschulden-zu-EBITDA-Verhältnis von 3,3x, und SpaceX. Bloomberg berichtete am 23. Oktober, dass SpaceX Gespräche über die Nutzung von mindestens 80.000 US-Mobilfunkstandorten führt, und SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell sagte im Anschluss an den 20. Oktober, dass das Unternehmen darauf abziele, Anfang 2028 Dienstleistungen auf eigenen Frequenzen anzubieten. (Verizon verlor an diesem Tag 1 %.) Nichts davon schmälert die heutige Deckung, aber es bedroht den drahtlosen Cashflow, der die Dividende zahlt.
Der Cashflow von Texas Instruments holt auf
Die Dividende von Texas Instruments hatte auf der Cashflow-Seite einen schwierigeren Lauf, selbst bei boomendem Geschäft. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 28 % auf 6,06 Mrd. $, wobei die Nachfrage aus Industrie, Automobilsektor und Rechenzentren gleichermaßen wuchs.
In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026 beanspruchte die Dividende 71 % des Free Cashflow, eine engere Deckung als bei Verizon. Davor war der Free Cashflow von 5,92 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2022 auf 1,35 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2023 gefallen, während die gezahlten Dividenden weiter stiegen, auf 5 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2025:
Selbst im Geschäftsjahr 2025 belief sich die Dividende auf riskante 192 % des Free Cashflow.
Texas Instruments sagt, die Erhöhung im September spiegele sein "fortgesetztes Engagement wider, im Laufe der Zeit den gesamten Free Cashflow an seine Eigentümer zurückzugeben." Das Unternehmen gab drei Jahre lang mehr als das zurück, aber die Erholung des Free Cashflow ist es, die die Erhöhungen weiterhin ermöglicht. Das Hauptrisiko ist der Chip-Zyklus: Die Nachfrage von Industrie- und Autokunden kann sich drehen. Mit einer Nettofinanzverschuldung von nur 0,5x EBITDA verfügt es über eine Bilanz, um eine Abschwungphase zu überstehen.
Welche Dividende gewinnt also?
Verizon zahlt Ihnen in den nächsten 10 Jahren mehr, und zwar deutlich. Investieren Sie 10.000 $ zu seiner Rendite von 6,1 %, und es zahlt heute 607 $ pro Jahr. Bei einem Wachstum von 1,9 % gemäß seiner Fünfjahresrate sind das etwa 722 $ im Jahr 10 und insgesamt etwa 6.628 $. Dieselben 10.000 $ in Texas Instruments zahlen heute 200 $, bei seiner Rate von 8,1 % etwa 404 $ im Jahr 10 und insgesamt etwa 2.916 $.
Beim Tempo, mit dem jede Dividende im Geschäftsjahr 2025 wuchs, 1,5 % für Verizon und 4,6 % für Texas Instruments, vergrößert sich der 10-Jahres-Vorsprung von Verizon auf etwa 4.028 $. Selbst bei seiner Fünfjahresrate würde das Einkommen von Texas Instruments das von Verizon erst etwa 2045 überholen.
Verizons Rate ist auch die einfacher aufrechtzuerhaltende: 1,9 % pro Jahr bei einer Dividende, die 52 % des Free Cashflow beansprucht, wobei das Management nun für 2026 ein Free-Cashflow-Wachstum von fast 12 % erwartet. Die 8,1 % von Texas Instruments hängen davon ab, dass seine Free-Cashflow-Erholung anhält.
Das soll nicht heißen, dass Texas Instruments eine schlechte Dividendenaktie ist. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung gerade um 7 % erhöht, es trägt wenig Schulden, und sein Geschäft wächst schneller. Seine Ausschüttung im Jahr 10 entspricht einer Rendite von 4,0 % auf Ihre ursprünglichen 10.000 $, und Sie sollten das Wachstum der Aktie zusätzlich dazu berücksichtigen. Es ist nur so, dass ich über 10 Jahre lieber die größere Ausschüttung hätte, die mit mehr Spielraum gedeckt ist.
Natürlich könnte dieser Spielraum schnell schrumpfen, wenn Starlink Mobile beginnt, Verizons Mobilfunkkunden abzuwerben.
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