Die wichtigsten Erkenntnisse
- Verizon bietet eine Dividendenrendite von 6,1 % und Realty Income 5,7 %, sodass eine Investition von je 10.000 $ heute jährlich 607 $ bzw. 570 $ auszahlt.
- Die Dividende von Realty Income wuchs von Geschäftsjahr 2020 bis 2025 schneller, mit 2,9 % pro Jahr gegenüber 1,9 % bei Verizon. Bei diesen Raten würde ihre jährliche Ausschüttung die von Verizon um etwa 2033 überholen.
- Die Dividende von Verizon verbrauchte in den 12 Monaten bis zum 30. September 52 % des freien Cashflows, während Realty Income im Geschäftsjahr 2025 75 % seines AFFO (angepassten FFO) ausschüttete.
- SpaceXs Plan, einen Mobilfunkdienst auf eigenen Frequenzen zu starten, ist der Hauptfaktor, den man für den Cashflow von Verizon im Auge behalten sollte.
Verizon (VZ)-Aktionäre hatten einen schwierigen 9. Oktober. Die Aktie fiel an diesem Tag um 9 %, nachdem SpaceX sich mit Grain Management auf den Kauf eines landesweiten Portfolios an 800-MHz-Niederfrequenz-Spektrum für Starlink Mobile, seinen Mobilfunkdienst, geeinigt hatte.
Realty Income (O) hatte unterdessen einen ruhigeren Herbst. Das Unternehmen kündigte seine 136. Dividendenerhöhung seit dem Börsengang 1994 an und erhöhte die monatliche Ausschüttung auf 0,2715 $ pro Aktie.
Bei einer Dividendenrendite von 6,1 % für Verizon und 5,7 % für Realty Income ist es für einen Einkommensinvestor eine knappe Entscheidung: Welche zahlt in den nächsten 10 Jahren mehr aus?
| Kennzahl | Verizon (VZ) | Realty Income (O) |
|---|---|---|
| Dividendenrendite | 6,1% | 5,7% |
| Jahresdividende | 2,83 $ (vierteljährlich) | 3,26 $ (monatlich) |
| Dividendenwachstum, GJ 2020-2025 | 1,9 % pro Jahr | 2,9 % pro Jahr |
| Ausschüttungsquote, letzter Bericht | 52 % Cash-Dividenden-Ausschüttungsquote (TTM bis 30.09.2026) | 75 % AFFO-Ausschüttungsquote (GJ 2025) |
| Ausschüttungsquote, vorwärts (Konsens GJ 2026) | 53 % Cash-Dividenden-Ausschüttungsquote | 73 % AFFO-Ausschüttungsquote |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 3,3x | 5,7x |
| Zinsdeckungsgrad | 4,3x | 2,4x |
Quelle: TIKR und StockAnalysis, Stand 5. November 2026.
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Die Dividende von Verizon hat einen großen Puffer
Das Wireless-Geschäft von Verizon wächst wieder. Die Umsätze aus Mobilitäts- und Breitbanddiensten stiegen im dritten Quartal 2026 um 2,9 % auf 23,5 Mrd. $. Das Unternehmen gewann im Quartal 406.000 Postpaid-Mobilfunkkunden und erhöhte sein Jahresziel auf 1,1 bis 1,2 Millionen.
Der freie Cashflow stieg im Quartal um 12,1 % auf 7,8 Mrd. $. In den 12 Monaten bis zum 30. September verbrauchte die Dividende gut gedeckte 52 % des freien Cashflows, und die Schätzungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2026 liegen bei 53 %. Das Management erklärt, es bleibe "der Dividendensteigerung verpflichtet", und diese Deckung gibt ihm dafür Spielraum.
Der freie Cashflow hat die Dividende jedes Jahr seit dem Geschäftsjahr 2018 gedeckt, nachdem er in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 daruntergelegen war:
Das knappste Jahr seitdem war das Geschäftsjahr 2022, als die Dividende 77 % des freien Cashflows beanspruchte.
Die Sorge ist SpaceX. Am 23. Oktober berichtete Bloomberg, SpaceX verhandle über den Zugang zu mindestens 80.000 US-Mobilfunkstandorten als Schritt hin zu einem vierten landesweiten Netzbetreiber.
Die Erhöhungen von Realty Income gehen weiter
Realty Income schüttet einen größeren Teil seiner Einnahmen aus. Seine Dividende beanspruchte im Geschäftsjahr 2025 75 % des AFFO, und die Schätzungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2026 liegen bei 73 %. Das ist für einen REIT angemessen.
Diese Quote ist gegenüber 83 % im Geschäftsjahr 2016 gesunken, weil das AFFO je Aktie schneller wuchs als die Dividende:
Das letzte Quartal setzte diesen Trend fort. Das AFFO je Aktie stieg im dritten Quartal 2026 um 3,7 % auf 1,12 $, und Realty Income erhöhte seine Jahres-AFFO-Prognose von 4,44-4,45 $ je Aktie auf 4,45-4,46 $. Die Mieten in Bestandsimmobilien sollen in diesem Jahr nur um 1,1-1,3 % steigen, daher hängt sein Wachstum von seinen Käufen ab: Das Unternehmen investierte im Quartal 2,6 Mrd. $.
Realty Income gibt an, seine Dividende "seit über 32 aufeinanderfolgenden Jahren" erhöht zu haben.
Die Schulden sind der Schwachpunkt. Etwa 2,9 Mrd. $ laufen 2027 mit einem Zinssatz unter 3 % fällig, und die Refinanzierung wird bei höheren Zinsen teurer.
Welche Dividende gewinnt also?
Ich würde Verizon nehmen: Sie zahlt in den nächsten 10 Jahren mehr aus. Bei der jeweiligen Dividendenwachstumsrate von Geschäftsjahr 2020 bis 2025 zahlt eine Investition von 10.000 $ in Verizon über das Jahrzehnt etwa 6.628 $, gegenüber etwa 6.507 $ bei Realty Income, also etwa 121 $ mehr.
Bei diesen Raten überholt die jährliche Ausschüttung von Realty Income die von Verizon in etwa 6,6 Jahren, also um 2033. Im 10. Jahr zahlt sie etwa 738 $ gegenüber 722 $ bei Verizon, eine Rendite von 7,4 % auf die ursprünglichen 10.000 $ gegenüber 7,2 %. Aber die höheren Ausschüttungen von Verizon in den frühen Jahren halten sie über das gesamte Jahrzehnt hinweg vorn.
Verizons Rate von 1,9 % pro Jahr erscheint auch als die leichter zu haltende. Analysten erwarten, dass sein freier Cashflow von 20,1 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2025 auf 23,7 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2027 steigt:
(Die Schätzung für das Geschäftsjahr 2028 bleibt bei 23,7 Mrd. $, basierend auf nur sechs Analysten.)
Die Dividende von Realty Income ist ebenfalls sicher. Ihre Ausschüttungsquote ist seit einem Jahrzehnt gesunken, und das Unternehmen hat 676 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden gezahlt. Es ist nur so, dass für das nächste Jahrzehnt die höhere Startausschüttung von Verizon und ihr größerer Puffer den Ausschlag geben.
Natürlich sagte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell im Anruf von SpaceX am 20. Oktober, dass Starlink Mobile den Dienst auf eigenen Frequenzen für Anfang 2028 anstrebe. Wenn das Verizon Mobilfunkkunden kostet, könnten seine Erhöhungen langsamer ausfallen, und Realty Income könnte eine Lücke von 121 $ schließen.
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