Die wichtigsten Punkte
- IonQ legte heute nach dem Sprung um 23 % am Freitag weitere 9 % zu, und Rigetti und D-Wave zogen an, bevor sie ihre eigenen Berichte veröffentlichen.
- Die höheren Prognosen von IonQ sind real, aber die Schätzungen der Analysten beinhalten sie bereits, daher würde ich die Aktie hier nicht nachkaufen.
- Fast die Hälfte des Umsatzes von IonQ im dritten Quartal stammte aus seiner neuen Chip-Foundry, und seine Verluste werden immer noch größer.
- Rigetti und D-Wave legen am Dienstag ihre Zahlen vor, und die Sperrfristen für einige IonQ-Aktien enden am 14. November.
IonQ (IONQ) ist heute weitere 9 % gestiegen. Das kommt zu einem Sprung um 23 % am Freitag nach seinen Quartalszahlen, die die Erwartungen übertrafen, und den angehobenen Prognosen.
Der Rest der Gruppe ist ebenfalls gestiegen: Rigetti Computing (RGTI) ist um 9 % gestiegen und D-Wave Quantum (QBTS) um 7 %.
Die Zahlen waren echt, und die Hilfe auch
Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 336 % auf 173,8 Millionen US-Dollar, und IonQ erhöhte seine Prognose für 2026 auf 505 bis 515 Millionen US-Dollar, gegenüber zuvor 450 bis 460 Millionen US-Dollar. Aber SkyWater, die Chip-Foundry, die IonQ im Juli gekauft hatte, steuerte 83,5 Millionen US-Dollar zu diesem Umsatz bei. Die eigene Plattform von IonQ wuchs um 127 % auf 90,3 Millionen US-Dollar.
Analysten erwarten, dass der Umsatz weiter steigen wird, auf 858 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 und 1,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028.
Der Konsens von 511 Millionen US-Dollar für 2026 liegt bereits in der Mitte des neuen Prognosebereichs, und nichts in den heutigen Nachrichten sollte ihn ändern.
TIKR verfolgt 13 Analysten für IonQ. Wie viele sagen "Kaufen"?
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Billiger als zuvor, aber immer noch mit größeren Verlusten
Vor Freitag war das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IonQ auf 15x gefallen, der niedrigste Stand seit fünf Jahren. Am Freitag schloss es bei 17x.
Der heutige Sprung treibt es noch höher. Und der bereinigte EBITDA-Verlust stieg auf 133,6 Millionen US-Dollar von 48,9 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Auch die Analysten sind der Rally nicht hinterhergelaufen. Der Konsens-Kursziel ist auf 60 US-Dollar von 75 US-Dollar vor einem Jahr gesunken.
Rigetti und D-Wave müssen ihre eigenen Zahlen vorlegen
Rigetti und D-Wave zogen aufgrund der Ergebnisse von IonQ an, und am Dienstag legen sie ihre eigenen vor. IonQ sagte im September, dass sein Umsatz etwa doppelt so hoch ist wie der aller anderen börsennotierten Quantenunternehmen zusammen.
D-Wave bezahlt die Foundry von IonQ für die Herstellung eines Teils seiner Chips, und seine Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte stiegen auf 35,5 Millionen US-Dollar von 2,9 Millionen US-Dollar. Am Dienstag werden wir sehen, ob sich diese Aufträge in Umsatz verwandeln.
Unterdessen hat Rigettis CHIPS-Förderung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar noch keinen Umsatz generiert. Können seine Verkäufe mit zwei Tagen Gewinnen Schritt halten?
Ich würde diese Aktie erst einmal abkühlen lassen
Nach zwei solchen Tagen würde ich IonQ nicht nachkaufen. Ich würde zuerst sehen wollen, dass die Schätzungen für 2027 nach oben korrigiert werden, insbesondere während die Verluste weiter wachsen. Und die Sperrfristen für bestimmte IonQ-Aktien, Optionsscheine und Optionen enden am 14. November.
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