Wichtige Kennzahlen für GoDaddy-Aktien
- Performance am Freitag: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $72 bis $168
- Zielpreis laut Bewertungsmodell: Rund $112
- Impliziertes Aufwärtspotenzial: Rund 21%
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Was ist passiert?
Die Aktie von GoDaddy Inc. sprang am Freitag um 6% und schloss nahe $93, was das Interesse an dem Unternehmen neu entfachte, dessen Aktienkurs immer noch etwa 45% unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Die zentrale Frage ist, ob GoDaddy seine KI-Produkte, den wachsenden freien Cashflow und Aktienrückkäufe in nachhaltiges Wachstum pro Aktie umwandeln kann, während sein Kerngeschäft mit moderatem Tempo wächst. Der Freitagsgewinn folgte auf drei aufeinanderfolgende Verlustsitzungen und machte den Großteil der früheren Wochenverluste der Aktie wieder wett.
Die Aktie stieg hauptsächlich, weil sie sich von der Verkaufswelle der Woche vor GoDaddys Quartalszahlen am 30. Juli erholte, und nicht aufgrund einer klar identifizierten Unternehmensmeldung. Neuigkeiten zu Produkten gaben Anlegern einen weiteren Grund, die Wachstumsgeschichte neu zu bewerten, darunter die GoDaddy Developer Platform, die es Entwicklern, Coding-Assistenten und KI-Agenten ermöglicht, Domains über automatisierte Workflows zu suchen, zu registrieren, zu konfigurieren und zu verwalten. Dies könnte GoDaddys Domain-Infrastruktur in mehr Drittanwendungen platzieren, aber die anstehenden Ergebnisse werden einen klareren Test liefern, ob neue Produkte die Kundenausgaben erhöhen. GoDaddy bestätigte, dass es seine Zahlen für das zweite Quartal nach Börsenschluss am 30. Juli veröffentlichen wird.
Auf der Technologiekonferenz von Evercore im Juni sagte GoDaddy-CFO Mark McCaffrey, dass Airo AI Builder seit dem Start profitabel sei, während die breitere Airo-Plattform Kunden helfe, ein zweites Produkt 30% schneller hinzuzufügen als zuvor. Der freie Cashflow pro Aktie stieg im Q1 um 27%, und das Management blieb zuversichtlich hinsichtlich seines Jahresziels von $1,8 Milliarden freiem Cashflow, wobei McCaffrey sagte, GoDaddy sei "auf Kurs für diese 33%" normalisierte EBITDA-Marge. Eine schnellere Produktbindung ist wichtig, weil Kunden, die Websites, Commerce-Tools, Zahlungsabwicklungen oder Marketingdienste hinzufügen, mehr wiederkehrende Umsätze generieren und tendenziell länger bei GoDaddy bleiben.
GoDaddy konkurriert am direktesten mit Wix und Squarespace um kleine Unternehmen, die Domains, Websites, Online-Shops und digitale Marketing-Tools an einem Ort suchen. Wix meldete für das erste Quartal einen Umsatz von $541 Millionen, ein Plus von 14%, während die Buchungen um 15% auf $585 Millionen stiegen, verglichen mit GoDaddys modelliertem jährlichen Umsatzwachstum von rund 6%. GoDaddys Vorteil ist seine Basis von mehr als 20 Millionen Kunden und seine Fähigkeit, einen Domain-Kauf als Ausgangspunkt für den Verkauf höherwertiger Dienstleistungen zu nutzen, aber eine stärkere Airo-Adoption und höhere Ausgaben pro Kunde bleiben für den Rest des Jahres 2026 wichtig.
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Ist die GoDaddy-Aktie unterbewertet?
In einem konservativeren Bewertungsszenario wird die GoDaddy-Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): Rund 6%
- Operative Margen: Rund 26%
- Exit-KGV: Rund 9x
Die Umsatzwachstums-Annahme erfordert stetige Kundenausgaben und eine stärkere Produktbindung anstelle eines starken Wiederanstiegs der Domain-Registrierungen.
Airo könnte bessere Ergebnisse unterstützen, indem es Unternehmern hilft, schneller eine Online-Präsenz aufzubauen, früher mehr Produkte hinzuzufügen und in höherpreisige Tarife zu wechseln, sodass der Umsatz pro Kunde steigen kann, selbst wenn das Kundenwachstum moderat bleibt.
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Das Free-Cashflow-Diagramm stärkt diese These, wobei Konsensschätzungen einen Anstieg des jährlichen freien Cashflows von rund $1,8 Milliarden im Jahr 2026 auf rund $2,6 Milliarden bis 2030 zeigen, während die Free-Cashflow-Marge sich 41% annähert.
Die Operative-Marge-Annahme hängt davon ab, dass GoDaddy KI-getriebene Effizienzen bewahrt, während es weiter in die Produktentwicklung investiert, während das Exit-KGV von rund 9x im Vergleich zu seinem historischen Fünfjahresdurchschnitt von rund 19x konservativ bleibt.
Basierend auf einem aktuellen Kurs nahe $93 impliziert das Modellziel von rund $112 ein Aufwärtspotenzial von etwa 21% über die nächsten 2,4 Jahre oder eine annualisierte Rendite von rund 11%. Dies deutet darauf hin, dass GoDaddy moderat unterbewertet erscheint, wenn die Airo-Adoption, Produktbindung, Verlängerungspreise und Aktienrückkäufe dafür sorgen, dass der freie Cashflow pro Aktie schneller wächst als der Umsatz.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die GDDY-Aktie von hier aus?
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Alles, was benötigt wird, sind drei einfache Eingaben:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit-KGV
Daraus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrenditen unter Bull-, Base- und Bear Szenarien , sodass Sie schnell sehen können, ob eine Aktie unterbewertet oder überbewertet aussieht.
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