Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von General Mills stiegen heute um 5%, ebenso wie die von Campbell's, Conagra und Smucker, nachdem Kraft Heinz sagte, dass Preiserhöhungen 2027 wahrscheinlich sind.
- Investoren setzen darauf, dass Hersteller von verpackten Lebensmitteln steigende Kosten an die Verbraucher weitergeben können.
- Conagras letztes Quartal zeigt das Risiko: Höhere Preise in seinem Segment für Lebensmittel und Snacks gingen mit einem Volumenrückgang von 5% einher.
- General Mills wurde vor heute mit dem 11-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 15x.
General Mills (GIS) stieg heute um 5%, ohne dass das Unternehmen selbst etwas mitgeteilt hätte. Die Nachricht kam von Kraft Heinz (KHC), dessen CEO im Anschluss an das dritte Quartal sagte, dass Preiserhöhungen im nächsten Jahr "wahrscheinlich" seien.
Investoren bewerteten daraufhin die gesamte Branche höher, einschließlich Campbell's (CPB), Conagra Brands (CAG) und J.M. Smucker (SJM).
Kraft Heinz erwartet 2027 höhere Preise
Kraft Heinz stieg um 4%, nachdem das Unternehmen die Untergrenze seiner Prognose für den organischen Umsatz 2026 angehoben und sich bereit erklärt hatte, sein nordamerikanisches Kaffeegeschäft, einschließlich Maxwell House, für 650 Millionen Dollar zu verkaufen.
CFO Andre Maciel sagte, Kraft Heinz erwarte nun für das nächste Jahr eine Inflation von etwas über 5%, und CEO Steve Cahillane sagte:
"Wir möchten so wenig wie möglich an den Preisen drehen, wegen der Verbraucherdynamik, aber Preiserhöhungen werden 2027 sicherlich wahrscheinlich nötig sein."
Das ist eine Veränderung: Kraft Heinz senkte im letzten Quartal in Nordamerika noch die Preise.
Die Verbraucher müssen mitspielen
Campbell's stieg um 6%, ohne eigene Neuigkeiten. Sein Umsatz sank im Geschäftsjahr 2026 um 5% auf 9,74 Milliarden Dollar, daher würden sich durchsetzbare Preiserhöhungen helfen.
Conagra stieg um 6%, und sein letztes Quartal ist die Warnung. In seinem Segment für Lebensmittel und Snacks trug Preis/Mischung im Quartal, das am 30. August endete, 3,4% bei, während das Volumen um 5,4% sank. Werden die Verbraucher im nächsten Jahr eine weitere Runde mitmachen?
Smucker, mit einem Plus von 3%, hat die andere Seite gesehen. In seinem am 31. Juli endenden Quartal führten höhere Preise zu einem Zuwachs von 10 Prozentpunkten bei seinen US-Kaffeeumsätzen im Einzelhandel, und Volumen/Mischung trugen noch einmal 2 Prozentpunkte bei. Smucker berichtet später in diesem Monat, wobei Maxwell House einen neuen Eigentümer bekommt.
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General Mills ist aus einem Grund günstig
Die Gewinne von General Mills sinken weiterhin. Analysten erwarten einen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,08 Dollar im Geschäftsjahr 2027, das im Mai endet, gegenüber 3,55 Dollar:
Preiserhöhungen im nächsten Jahr würden nach den Kosten eintreffen, vor denen Kraft Heinz warnt, daher würde ich nicht erwarten, dass die heutigen Nachrichten diese Schätzungen wesentlich anheben.
Vor heute wurde die Aktie mit dem 11-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 15x:
Zum heutigen Kurs sind es etwa 12x.
Ich denke, der heutige Sprung macht Sinn. Bei diesem Vielfachen zahlen Investoren nicht viel für eine Gewinnerholung, und höhere Preise im nächsten Jahr könnten eine liefern. Das Risiko ist, dass die Verbraucher sich weigern, wie es die Lebensmittelkäufer von Conagra taten. Kraft Heinz plant, nächste Woche auf seiner Investorenkonferenz mehr zu den Preisen zu sagen, und der nächste Bericht von General Mills selbst wird zeigen, ob auch es die Preise erhöht.
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