Die wichtigsten Punkte
- CrowdStrike stieg heute um 2 %, nachdem Cloudflare ein Umsatzwachstum von 39 % meldete und seine Jahresprognose erhöhte.
- Cloudflare führte sein Wachstum auf zunehmende digitale Bedrohungen zurück – ein gutes Zeichen für die Ausgaben im Sicherheitsbereich.
- Palo Alto Networks und Zscaler stiegen ebenfalls, bevor sie ihre eigenen Berichte veröffentlichen.
- CrowdStrike notiert immer noch deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnittskursverhältnis, daher wird sein Bericht am 1. Dezember wahrscheinlich eine weitere Prognoseerhöhung benötigen.
CrowdStrike (CRWD) ist heute um 2 % gestiegen und hat damit einen Teil des 9-prozentigen Rückgangs vom Donnerstag wettgemacht – und dafür kann es dem Quartalsbericht eines anderen Unternehmens danken.
Nach Börsenschluss am Donnerstag meldete Cloudflare, dass der Umsatz im dritten Quartal um 39 % auf 782,5 Millionen US-Dollar gestiegen ist – das schnellste Wachstum seit fast vier Jahren. Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose auf 2,96 Milliarden US-Dollar, mehr als die von Analysten erwarteten 2,87 Milliarden US-Dollar. Das sind gute Nachrichten auch für Palo Alto Networks (PANW) und Zscaler (ZS).
Cloudflare quantifiziert die Bedrohungen
Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare, führte das Wachstum auf denselben Druck zurück, gegen den CrowdStrike verkauft: "Da digitale Bedrohungen zunehmen, verlassen sich Organisationen jeder Größe weiterhin auf Cloudflare für ihren Schutz." Er fügte hinzu, dass Cloudflare "für diese nächste Wachstumsphase einen noch höheren Gang gefunden hat".
Als nächstes berichten Palo Alto und Zscaler
Palo Alto, das um 2 % gestiegen ist, berichtet zuerst, am 18. November. Das Unternehmen erwartet für das am 31. Oktober endende Quartal einen ARR (Annual Recurring Revenue) für Next-Generation-Sicherheit von 9,54 bis 9,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 63 %. Ein besseres Ergebnis würde bedeuten, dass die von Cloudflare gemeldete Nachfrage auch bei Palo Alto ankommt.
Zscaler, das um 0,1 % gestiegen ist, konkurriert mit Cloudflare im Bereich Zero-Trust-Sicherheit: Wächst das Budget für beide Unternehmen, oder nimmt Cloudflare Marktanteile weg? Ohne die Akquisition von Red Canary wuchs der ARR von Zscaler im Jahr bis zum 31. Juli um 20 %, und für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum von 16,6 % bis 17,4 %. Sein Bericht am 2. Dezember sollte diese Frage beantworten.
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CrowdStrike ist auf eine weitere Erhöhung eingepreist
CrowdStrike berichtet am 1. Dezember. Analysten erwarten, dass der Umsatz vom Jahr, das im Januar 2026 endete, bis zum Jahr, das im Januar 2029 endet, nahezu verdoppelt wird:
Allerdings haben Analysten diese Schätzungen im letzten Jahr um weniger als 5 % erhöht, sodass der größte Teil des Kursanstiegs der Aktie auf ein höheres zukünftiges KGV zurückzuführen ist:
CrowdStrike notierte am 2. November mit dem 171-fachen des zukünftigen Gewinns, verglichen mit einem Fünfjahresdurchschnitt von 113. Selbst nach dem Verkauf dieser Woche liegt es immer noch deutlich über dem 150-fachen.
So wie ich es sehe, hat Cloudflare gerade ein starkes CrowdStrike-Quartal wahrscheinlicher gemacht. Aber das Management hat seine Prognose für den jährlichen Netto-Neugeschäfts-ARR bereits zweimal erhöht, auf ein Wachstum von 34 %, und bei diesem Kursverhältnis benötigt die Aktie am 1. Dezember eine dritte Erhöhung.
Natürlich würde ein schwaches Palo-Alto-Quartal am 18. November etwas von dem Glanz der guten Nachrichten von Cloudflare nehmen.
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