Die wichtigsten Punkte
- Bloom Energy stieg um 9 % aufgrund eines Plans mit California Resources für 1 GW oder mehr Brennstoffzellen-Strom und eines Upgrades von Barclays.
- Das Geschäft gibt Bloom einen kohlenstoffarmen Ansatz für kalifornische Rechenzentren, ist aber nicht bindend.
- Barclays senkte sein Kursziel im Zuge des Upgrades von $316 auf $289 und verwies auf steigende Kundeneinlagen.
- Der Plan ist klein im Vergleich zu den 122 GW an Gasausrüstung, die GE Vernova unter Vertrag hat.
Bloom Energy (BE) notiert heute mit einem Plus von 9 %. California Resources (CRC) gab nach Börsenschluss am Montag bekannt, dass es den Bau von 1 Gigawatt oder mehr Brennstoffzellen-Strom von Bloom mit CO2-Abscheidung in Kalifornien prüfen wird. Anschließend stufte Barclays die Aktie heute Morgen herauf.
Diese Projekte würden Strom liefern, für den GE Vernova (GEV) sonst mit seinen Gasturbinen hätte bieten können.
Ein großes Vielleicht in Kalifornien
Die Absichtserklärung ist nicht bindend. Die Projekte benötigen noch endgültige Verträge, eine endgültige Investitionsentscheidung und Genehmigungen der EPA.
Analysten erwarten bereits, dass Blooms Umsatz in diesem Jahr mehr als verdoppelt wird, auf 4,53 Milliarden US-Dollar, und bis 2028 10,4 Milliarden US-Dollar erreicht.
Davon ist dieses Geschäft nicht enthalten, und das sollte es auch nicht sein, bis aus dem Geschäft Aufträge werden.
California Resources erhält eine Möglichkeit, sein Gas und seine Speicherkapazität als Strom zu verkaufen. Seine Stromerlöse abzüglich der Erzeugungskosten beliefen sich im dritten Quartal auf 35 Millionen US-Dollar, nach negativen 4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Wird das Management in seinem heutigen Anruf um 13 Uhr ET eine Investitionszahl oder einen Zeitplan für die Bloom-Projekte nennen?
Der Auftragsbestand und die reservierten Kapazitäten für Gasausrüstung von GE Vernova erreichten im dritten Quartal 122 GW, sodass ein Gigawatt kaum ins Gewicht fällt. Aber wenn kalifornische Käufer beginnen, CO2-Abscheidung zu verlangen, hat Bloom einen Vorteil: Die Unternehmen sagen, dass der konzentrierte CO2-Ausstoß die Abscheidung kostengünstiger macht.
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Barclays beobachtet die Einlagen
Barclays stufte Bloom von "Equal Weight" auf "Overweight" herauf und verwies auf die schnell wachsende Produktionskapazität und die steigenden Kundeneinlagen. Es senkte auch sein Kursziel von $316 auf $289.
Blooms negativer freier Cashflow von 180,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal trug dazu bei, die Aktie nach den Quartalszahlen sinken zu lassen. Die Kundeneinlagen stiegen jedoch zum 30. September auf 661,4 Millionen US-Dollar, gegenüber 78,2 Millionen US-Dollar zu Jahresbeginn.
Das neue Kursziel von Barclays liegt nahe am Konsens der Analysten von $285.
Zum Schlusskurs am Montag notierte Bloom mit dem 40-fachen des zukünftigen Gewinns. Das liegt deutlich unter seinem Durchschnitt von 76-fach am Quartalsende seit September 2023.
Fair genug
Die heutige Bewegung erscheint mir fair. Barclays setzt auf bereits von Kunden gezahlte Mittel, während die Absichtserklärung die Schätzungen noch nicht verändert. Der Bericht von Bloom für das vierte Quartal, der Anfang nächsten Jahres fällig wird, wird zeigen, ob sein Auftragsbestand immer noch schneller wächst als der Umsatz.
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