Die wichtigsten Erkenntnisse
- Verizon bietet eine Dividendenrendite von 6,1 % und Coca-Cola von 2,3 %, sodass eine Investition von je 10.000 $ heute jährlich 607 $ bzw. 230 $ auszahlt.
- Die Dividende von Verizon beanspruchte in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026 52 % ihres freien Cashflows, während es bei Coca-Cola 79 % waren, dessen freier Cashflow in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 unter der Dividendenausschüttung lag.
- Coca-Cola steigerte seine Dividende von Geschäftsjahr 2020 bis 2025 um durchschnittlich 4,5 % pro Jahr, bei Verizon waren es 1,9 %, und das Unternehmen trägt deutlich weniger Schulden.
- Das Hauptrisiko für Verizon ist der Vorstoß von SpaceX in den Mobilfunkmarkt, während für Coca-Cola eine anhängige Steuerentscheidung des IRS mit bis zu 14 Mrd. $ auf dem Spiel steht.
Rentner auf der Suche nach Einkommen hatten einen schwierigen Oktober mit Verizon (VZ). Am 9. Oktober vereinbarte SpaceX den Kauf eines landesweiten Frequenzspektrums für seinen Mobilfunkdienst Starlink Mobile, und die Aktie von Verizon fiel um 9 % – ihr schlechtestes Tagesergebnis seit 2002.
Coca-Cola (KO) hatte den gegenteiligen Monat. Das Unternehmen erhöhte am 27. Oktober seine Prognose für den freien Cashflow, und seine Aktie erzielte in den zwölf Monaten bis zum 2. November eine Rendite von 43 %.
Damit liegt die Dividendenrendite von Verizon bei 6,1 % und die von Coca-Cola bei 2,3 %. Für einen Rentner, der eine verlässliche Einkommensquelle sucht – welche Aktie ist die bessere Wahl?
| Kennzahl | Verizon (VZ) | Coca-Cola (KO) |
|---|---|---|
| Dividendenrendite | 6,1% | 2,3% |
| Jahresdividende | 2,83 $ je Aktie | 2,12 $ je Aktie |
| Dividendenwachstum, GJ 2020-2025 | 1,9 % p.a. | 4,5 % p.a. |
| Cash-Dividendenausschüttungsquote (TTM) | 52% | 79% |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,3x | 1,5x |
| Zinsdeckungsgrad | 4,3x | 10,7x |
Quelle: TIKR und StockAnalysis, 5. November 2026. TTM bis 30. September 2026 (Verizon) und 2. Oktober 2026 (Coca-Cola).
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Der Cashflow von Verizon steigt weiter
Die Dividende von Verizon ist gut abgesichert. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026 beanspruchte sie 52 % des freien Cashflows: 11,72 Mrd. $ von 22,38 Mrd. $.
Der freie Cashflow hat die Dividende in jedem Jahr seit dem Geschäftsjahr 2018 übertroffen:
Die Umsätze aus Mobilfunk- und Breitbanddiensten stiegen im dritten Quartal 2026 um 2,9 % auf 23,5 Mrd. $ gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und Verizon erwartet nun für 2026 ein Wachstum des freien Cashflows von fast 12 %, gegenüber früheren 9 % bis 10 %.
Das Management sagte im Telefonat zum dritten Quartal, dass man weiterhin "der Dividendensteigerung verpflichtet" sei, und eine Ausschüttungsquote von 52 % lässt dafür Spielraum. Die Dividende ist nur nicht stark gewachsen: durchschnittlich 1,9 % pro Jahr von Geschäftsjahr 2020 bis 2025, von 2,48 $ auf 2,73 $ je Aktie, während Verizon seine Nettoverschuldung abbaut, die immer noch bei 3,3x EBITDA liegt.
Das Hauptrisiko ist SpaceX. Die Präsidentin von SpaceX, Gwynne Shotwell, sagte im Telefonat am 20. Oktober, dass man den Start des Dienstes auf eigenen Frequenzen für Anfang 2028 anpeile. Das würde einen neuen Konkurrenten um die Mobilfunkkunden bringen, deren Rechnungen diese Dividende finanzieren.
Der Cashflow von Coca-Cola erholt sich
Auch Coca-Cola zahlt aus dem freien Cashflow, allerdings mit deutlich weniger Spielraum. In den zwölf Monaten bis zum 2. Oktober 2026 beanspruchten seine Dividenden satte 79 % des freien Cashflows: 11,23 Mrd. $ von 14,28 Mrd. $.
Diese Quote lag im Geschäftsjahr 2025 bei 166 %. Der freie Cashflow sank von 9,75 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2023 auf 4,74 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2024 und 5,30 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2025 und blieb damit unter den gezahlten Dividenden von 8,36 Mrd. $ bzw. 8,78 Mrd. $:
Der freie Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 2026 11,4 Mrd. $, und am 27. Oktober erhöhte Coca-Cola seine Prognose für das Gesamtjahr auf mindestens 13,0 Mrd. $. Der Umsatz im dritten Quartal wuchs im gleichen Zeitraum um 7 % auf 13,4 Mrd. $.
Die Dividende wuchs von Geschäftsjahr 2020 bis 2025 um durchschnittlich 4,5 % pro Jahr, von 1,64 $ auf 2,04 $ je Aktie. Die Bilanz von Coca-Cola ist zudem deutlich stärker als die von Verizon, mit einer Nettoverschuldung von 1,5x EBITDA. Der CFO John Murphy sagte im Telefonat zum dritten Quartal: "Ich glaube, unsere Bilanz ist heute in so guter Verfassung wie seit vielen Jahren."
Das Hauptrisiko ist der IRS. Coca-Cola erwartet in den kommenden Monaten ein Gerichtsurteil in seinem langjährigen Steuerstreit, bei dem zusätzliche Steuern und Zinsen in Höhe von potenziell 14 Mrd. $ für die Jahre 2010 bis 2025 auf dem Spiel stehen.
Welche Dividende gewinnt also?
Für Rentner ist Verizon die bessere Dividendenaktie. Sie zahlt deutlich mehr Einkommen und deckt es besser ab. Eine Investition von 10.000 $ in Verizon zahlt heute 607 $ pro Jahr, gegenüber 230 $ bei Coca-Cola, bei einer Ausschüttungsquote von 52 % gegenüber 79 %.
Selbst bei ihrem schnelleren Tempo würde das Einkommen aus Coca-Cola die Dividende von Verizon erst nach über 30 Jahren übertreffen. Bei der jeweiligen Fünfjahresrate würde eine Investition von 10.000 $ in Coca-Cola im Jahr 10 etwa 341 $ zahlen, eine Rendite von 3,4 % auf das heutige Kapital, gegenüber etwa 722 $ für Verizon. (Natürlich zählt auch die Kursentwicklung.)
Rentner zahlen auch keinen Aufpreis für die Rendite von Verizon. Sein Forward-KGV liegt bei 8,7x, genau auf seinem Fünfjahresdurchschnitt von 8,8x und gesunken von 10,5x im März:
Coca-Cola notiert bei 28x.
Das soll nicht heißen, dass die Dividende von Coca-Cola unsicher ist. Ihr freier Cashflow erholt sich, ihre Bilanz ist die stärkere der beiden, und ihre Dividende ist mehr als doppelt so schnell gewachsen. Aber für einen Rentner, der von der Ausschüttung lebt, würde ich lieber die von Verizon haben.
Natürlich könnte SpaceX das ändern. Wenn Starlink Mobile Anfang 2028 auf eigenen Frequenzen startet und Kunden abwirbt, ist der freie Cashflow von Verizon die Kennzahl, die man im Auge behalten muss.
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