Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von AST SpaceMobile sind in der vergangenen Woche um 11 % gefallen, größtenteils aufgrund eines Berichts, dass SpaceX möglicherweise EchoStars Boost Mobile kaufen könnte, während auch Amazon vorrückt.
- Ein von SpaceX betriebener Mobilfunkanbieter würde AT&T und Verizon, ASTs US-Partner, eher treffen als AST selbst und beide näher an AST heranführen.
- Das größere Risiko für AST ist sein Starttempo, und sein Update am 9. November braucht feste Termine.
AST SpaceMobile (ASTS) Aktien sind in der vergangenen Woche um 11 % gefallen, der größte Teil davon am Montag, als die Washington Post berichtete, SpaceX verhandle über den Kauf von EchoStars Boost Mobile oder die Nutzung seines Netzwerks. Das kam wenige Tage, nachdem Amazon (AMZN) einem eigenen Direkt-zum-Handy-Dienst nähergekommen war.
Mit Boost könnte Starlink Mobilfunkverträge direkt an Amerikaner verkaufen. Das würde SpaceX (SPCX) in Konkurrenz zu AT&T (T) und Verizon (VZ) bringen, den Netzbetreibern, über die AST seine Abdeckung vertreibt.
SpaceX will die Kunden der Netzbetreiber
Weder SpaceX noch EchoStar haben einen Deal bestätigt. Aber SpaceX-Präsidentin und COO Gwynne Shotwell sagte auf der Konferenz des Unternehmens am 4. August, sie erwarte, dass Starlink Mobile "ziemlich viele" Kunden der großen Netzbetreiber gewinnen werde.
Boost-Gründer Peter Adderton, ein AST-Aktionär seit Oktober, ging auf X noch weiter: "AST SpaceMobile muss sich neu ausrichten, und zwar SCHNELL."
Amazon kommt auch
Die FCC genehmigte Amazons 11,5-Milliarden-Dollar-Kauf von Globalstar am 27. Oktober, und Vorsitzender Brendan Carr sagte, der Deal würde "noch mehr Wettbewerb" in den Direkt-zum-Gerät-Dienst bringen. Der Kauf muss noch abgeschlossen werden, was für 2027 erwartet wird.
AT&T und Verizon haben mehr auf dem Spiel
Ein von SpaceX betriebenes Boost würde AT&T und Verizon eher schaden als AST. AT&T erzielte 96,9 % seines Segment-Ergebnisses 2025 aus dem Mobilfunkgeschäft, und Boost läuft teilweise auf Kapazitäten, die es von AT&T und T-Mobile least. Die Post berichtete, dass diese Netzbetreiber möglicherweise jede Übertragung von Boosts Leasingverträgen genehmigen müssten.
SpaceX allein zu schlagen wäre für die Netzbetreiber schwer, was AST für sie nützlicher macht, nicht weniger. Adderton selbst argumentierte, die Netzbetreiber könnten AST kaufen, mit ihm zusammenarbeiten oder sich um ihn herum zusammenschließen. Am Montag sagten AT&T und AST, dass ein Test am 21. Oktober eine Live-Verbindung vom terrestrischen Netz von AT&T zu ASTs Satelliten ohne Unterbrechung übertragen habe, wobei der Beta-Service als nächstes erwartet wird. Verizon hat auch eine Vorauszahlung von 45 Millionen Dollar für Dienstleistungen, die in ASTs letztem Quartalsbericht als fällig aufgeführt ist.
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Das eigentliche Rennen geht in den Orbit
ASTs eigenes Tempo ist die größere Sorge. Nur 12 BlueBirds sind im Orbit, von den 45 bis 60, die für einen durchgehenden Service benötigt werden, und keiner ist seit dem 5. August gestartet. Das Ziel des Managements sind etwa 45 im Orbit bis Anfang 2027. Analysten erwarten einen steilen Umsatzanstieg, sobald der Service beginnt:
Jede Verzögerung gibt SpaceX und Amazon mehr Zeit.
Ist AST nach dem Kursrückgang ein Kauf?
AST wurde am Montagsschluss mit dem 35-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, deutlich unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 60x:
Und das durchschnittliche Analystenziel von 74,68 $ ist etwa doppelt so hoch wie der Schlusskurs von 37,15 $ am Dienstag.
Fazit: AST sieht wie ein spekulativer Kauf aus, solange das Update am 9. November feste Termine für die BlueBirds 14 bis 16 bringt.
Natürlich würde ein unterzeichneter SpaceX-Boost-Deal oder ein weiteres Quartal ohne Start das ändern.
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