Familiengeführte Aktiengesellschaften werden von der Wall Street oft übersehen, obwohl sie zu den attraktivsten langfristigen Investitionen gehören.
Im Gegensatz zu Aktiengesellschaften im Streubesitz bleibt der Einfluss der Gründer oder der Familie durch Kontrollanteile, Mehrheitsbeteiligungen oder Überkreuzbeteiligungen innerhalb von Familiengruppen erhalten.
Durch die Eigentümergeneration sind sie in der Lage, Stabilität, umsichtige Kapitalallokation und nachhaltiges Wachstum gegenüber kurzfristigem Marktdruck in den Vordergrund zu stellen.
Mit einer soliden institutionellen Abdeckung und wachsendem internationalen Interesse ziehen diese familiengeführten Unternehmen zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, die sowohl nach Stabilität als auch nach Wertsteigerung suchen.
Hier sind 9 der besten unterbewerteten familiengeführten Aktiengesellschaften, die heute einen Blick wert sind. Erfahren Sie, warum die Eigentümergeneration und disziplinierte Strategien sie zu attraktiven langfristigen Investitionen machen.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Brown-Forman (BF.B) | 14% | 16 |
| Comcast (CMCSA) | 21% | 8 |
| Walmart (WMT) | 25% | 38 |
| Alphabet (GOOGL) | 39% | 24 |
| Nachrichtengesellschaft (NWSA) | 28% | 30 |
| Wilmar International Limited (F34) | 8% | 11 |
| Quad/Grafik (QUAD) | 41% | 6 |
| Constellation Brands (STZ) | 29% | 12 |
| Samsung C&T (A028260) | 17% | 13 |
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Hier sind 3 der Aktien, die nach den Schätzungen der Analysten am meisten unterbewertet sein könnten:
News Corp(NWSA)
News Corp ist ein Paradebeispiel für ein familienkontrolliertes öffentliches Unternehmen. Die Murdoch-Familie, angeführt von Rupert Murdoch und in zunehmendem Maße von seinem Sohn Lachlan, behält die entscheidende Kontrolle durch eine Zwei-Klassen-Aktienstruktur, die ihnen im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Beteiligung ein überdurchschnittliches Stimmrecht verleiht. Diese Struktur stellt sicher, dass die Familie auch weiterhin strategische Entscheidungen über das breite Medienportfolio des Unternehmens – von Dow Jones und dem Wall Street Journal bis hin zu HarperCollins und Foxtel – treffen kann. Trotz der Kritik an der Unternehmensführung hat diese Kontinuität es News Corp ermöglicht, langfristige Initiativen im Bereich der digitalen Abonnements und der globalen Nachrichtenverbreitung ohne den kurzfristigen Druck zu verfolgen, der auf vielen anderen Unternehmen lastet.
Aus der Bewertungsperspektive wird News Corp weithin als unterbewertet im Vergleich zum inneren Wert seiner Teile angesehen. Analysten weisen häufig auf einen “Konglomeratsabschlag” hin, da das Unternehmen zu einem niedrigeren Multiplikator gehandelt wird als die Summe seiner wertvollen zugrunde liegenden Geschäftsbereiche. Mit wiederkehrenden Einnahmen aus Abonnements und starken Cashflows aus digitalen Immobiliendienstleistungen wie der REA Group scheint der Markt die Widerstandsfähigkeit der Ertragsbasis zu übersehen. Für Anleger macht diese Kombination aus familiärer Führung, wertvollen globalen Geschäftsbereichen und einem reduzierten Aktienkurs News Corp zu einem überzeugenden Kandidaten in der Kategorie der familienkontrollierten Werte.
Walmart(WMT)
Die Geschichte von Walmart ist untrennbar mit der Familie Walton verbunden, die über Walton Enterprises und damit verbundene Trusts weiterhin fast die Hälfte der Unternehmensanteile hält. Diese Eigentumsverhältnisse machen Walmart zu einem der kultigsten familienkontrollierten Unternehmen der Welt, auch wenn das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 600 Milliarden Dollar weltweit tätig ist. Der Einfluss der Familie ist nicht nur symbolisch. Er stellt sicher, dass strategische Entscheidungen an einer langfristigen Vision ausgerichtet bleiben, insbesondere was die Aufrechterhaltung der Kostenführerschaft und die Skalierung der digitalen Transformation betrifft. Die Fähigkeit von Walmart, den Generationswechsel zu bewältigen und gleichzeitig die Kontrolle durch die Familie zu bewahren, unterstreicht die Beständigkeit des Unternehmens als kontrolliertes Unternehmen.
Was die Bewertung anbelangt, so wurde Walmart im Vergleich zu wachstumsstarken Einzelhändlern und technologiegetriebenen Handelsplattformen trotz seiner Größe und seiner kontinuierlichen Cash-Generierung in der Vergangenheit mit bescheidenen Gewinnmultiplikatoren gehandelt. Da sich die Anleger häufig auf die hauchdünnen Gewinnspannen im Einzelhandel konzentrieren, übersehen sie manchmal die wachsende Rentabilität von Walmart in den Bereichen E-Commerce, Werbung und internationale Märkte. Die digitalen Initiativen des Unternehmens, wie Walmart+ und sein Fulfillment-Netzwerk, beginnen, das Wachstumsprofil des Unternehmens neu zu gestalten. Für langfristige Investoren stellt Walmart den seltenen Fall eines dominanten, familienkontrollierten Unternehmens dar, das durch strukturelle Wachstumstreiber immer noch Aufwärtspotenzial bietet und gleichzeitig defensive Qualitäten in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld beibehält.
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Alphabet(GOOGL)
Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, mag zwar eines der größten Unternehmen der Welt sein, fällt aber aufgrund seiner Aktienstruktur mit zwei Klassen immer noch in die Kategorie der familienkontrollierten Unternehmen. Die Gründer Larry Page und Sergey Brin behalten die tatsächliche Kontrolle über das Unternehmen, indem sie Aktien der Klasse B halten, die 10 Stimmen pro Aktie haben, während die öffentlich gehandelten Aktien der Klasse A nur eine Stimme haben. Diese Regelung stellt sicher, dass die Gründer trotz des Besitzes einer Minderheitsbeteiligung die strategische Richtung bestimmen können – ein entscheidendes Element für Alphabets Bereitschaft, auf lange Sicht in künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Moonshot-Projekte zu investieren. Diese gründerzentrierte Kontrolle hat Alphabet die Freiheit gegeben, Innovationen zu priorisieren, ohne sich dem Druck der Quartalszahlen zu beugen.
Die Bewertung ist der Punkt, an dem Alphabet besonders interessant wird. Während die Aktie nach traditionellen Handelsstandards kaum “billig” ist, wird sie oft unter dem Wert gehandelt, den viele Analysten für gerechtfertigt halten, wenn man die Cash-generierenden Kernbereiche Suche und YouTube sowie das schnell wachsende Cloud-Geschäft berücksichtigt. Regulatorische Überhänge und die Skepsis des Marktes in Bezug auf Ausgaben für “andere Wetten” haben dazu beigetragen, dass sich die Multiplikatoren nicht zu sehr ausdehnen und einen relativen Abschlag im Vergleich zum Wachstumspotenzial des Unternehmens darstellen.
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
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