Tempus AI 股票的主要统计信息
- Tempus AI 股票在过去一年的 价格变化：85
- 截至 12 月 24 日的 $TEM 股价:$64
- 52 周最高价：104 美元
- $TEM 股票目标价: 89 美元
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发生了什么？
Tempus AI(TEM)的股价今年一路高歌猛进，尽管自10月份以来回调了约35%，但仍上涨了近87%。
这家由人工智能驱动的精准医疗公司第三季度业绩强劲，首次实现了调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）正增长的里程碑，继续吸引投资者的关注。
在最近的投资者会议上，首席财务官吉姆-罗杰斯（Jim Rogers）详细介绍了公司的增长轨迹和盈利路径。
Tempus 公布的第三季度营收为 3.342 亿美元，同比增长 85%，其中基因组学业务表现强劲，增长了一倍多，达到 2.529 亿美元。
通过收购 Ambry，基因组学业务部门（包括肿瘤测试和遗传筛查）的肿瘤测试量增长了 27%。
今年早些时候收购的 Ambry 实现了 33% 的增长，其部分原因是遗传学检测领域的竞争对手扰乱了市场份额。数据和服务业务的增长率较低，但仍保持在 20% 左右，核心数据许可业务增长了 37%。
引起华尔街关注的是 Tempus 首次实现了调整后 EBITDA 盈利。
公司设定的目标是在成立十周年时实现盈亏平衡，第三季度达到了这一里程碑。管理层概述了未来三年的规范盈利框架、
腾邦计划将大约三分之二的毛利润增量重新投入到业务中，同时让三分之一流入调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）。
罗杰斯解释说，公司的差异化优势来自于其庞大的数据优势--超过4500万份患者记录和400PB的医疗数据，与5000多家机构相连。
Tempus AI 的股票受益于投资者对这一数据护城河的认可，特别是该公司与前 20 大制药公司中的 19 家合作，利用与基因组信息相关的真实世界数据进行药物开发。
该公司还宣布了几个方面的进展。公司即将向美国食品及药物管理局提交液体活检检验（xF），并等待肿瘤无MRD检验（xM）的报销。
大约30%的实体瘤DNA检测已转用价格更高的ADLT版本（xT CDx），其报销价格为4500美元，而非ADLT版本为3000美元。管理层预计，到2026年底，"绝大多数 "样本量将转向高级版本。
在数据方面，Tempus 在第三季度新签订了价值超过 1.5 亿美元的合同，其中包括与一家新生物技术客户签订的价值 6600 万美元的合同。此前，阿斯利康（AstraZeneca）/Pathos AI 公司在第二季度宣布了一项价值 2 亿美元的交易，使用 Tempus 全部 400 PB 数据库建立一个基础模型。
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市场对TEM股票的看法
Tempus AI股票在过去一个月的回调可能反映的是年初至今的大幅上涨后的获利回吐，而不是基本面的担忧。该公司在销量增长、ASP 扩展、盈利拐点和赢得数据合同等多个方面都表现出色。
不过，投资者应该注意到，该公司仍在大量烧钱。2024 年前九个月的运营现金消耗为 1.81 亿美元，高于去年同期的 1.5 亿美元。
虽然调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）转为正值，但真正达到自由现金流正值仍遥遥无期。如果 Tempus 需要额外集资，这将带来潜在的稀释风险。
TEM 股票的传统估值指标为 3（满分 6 分），表明它在大约一半的标准指标上被低估了。
但是，由于市值约为 140 亿美元，而且在 2024 年 6 月之前没有上市公司历史，估值仍然具有挑战性。
看涨者认为，数据资产是不可替代的，随着报销框架的发展，人工智能应用可以释放出巨大的价值。看跌者则指出了高现金消耗和基因组测试领域的竞争。
管理层承认近期存在一些不利因素，包括 CRO 业务的疲软和 Ambry 市场份额增长放缓的预期。
但公司的长期愿景依然令人信服--利用人工智能改变肿瘤学、心脏病学、放射学和罕见病领域的医疗诊断。
对于能够承受波动和执行风险的成长型投资者来说，Tempus AI 的股票代表了对人工智能和数据驱动的精准医疗的押注。
该公司通过医院连接和纵向患者数据建立了真正的差异化优势。但是，保守的投资者可能希望等待持续产生自由现金流后再入场，尤其是在今年股价几乎翻番之后。
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