兰姆韦斯顿股票的主要统计信息
- 兰姆韦斯顿股票价格变化：-26
- 截至 12 月 19 日的 $LW 股价：43.94 美元
- 52 周最高价：68.61 美元
- $LW 股票目标价: $64
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发生了什么？
Lamb Weston（LW）周五股价暴跌，原因是这家薯条生产商尽管第二季度业绩稳健，但仍维持全年业绩指导不变。
该公司公布的第二季度销售额增长了 1%，调整后每股收益为 0.69 美元，超出预期。然而，投资者并不买账。
问题不在于上个季度发生了什么。问题在于管理层对今年下半年的预期。
通过保持收入指导持平，并预计调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）在中点下降 11%，该公司基本上预示了未来的疲软。这意味着要么第三季度疲软，要么第四季度疲软，要么两者兼而有之。
第二季度，兰姆-威斯顿在北美的销售量增长了 8%，在全球的销售量增长了 7%，表面上听起来很不错。
但由于马铃薯的丰收和快餐业的持续困境，这两个市场的价格都下降了 8%。
该公司还在加紧建设其在阿根廷的新生产设施，随着该设施的充分利用，利润率正在受到影响。
虽然管理层预计今年将节省 1 亿美元的成本，到 2028 年将节省 2.5 亿美元，但这些未来的收益并不能减轻近期指导性预期的影响。
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市场对 LW 股票的看法
兰姆韦斯顿股票的暴跌反映了市场对该公司盈利能力和定价能力的深切担忧。
投资者担心，餐厅客流量疲软和竞争加剧会给利润率带来比预期更长的压力。
目前，该股股价处于 2020 年 3 月以来的最低水平，比 2023 年的最高点下跌了 60%。
分析师指出，息税折旧摊销前利润率低于共识，全年指导不变意味着尽管上半年表现优异，但下半年业绩低于预期。强劲的销量增长与疲软的定价能力之间的脱节令人担忧。
不过，如果兰姆-威斯顿公司成功地将巨额资本支出转化为市场份额的增长，那么多头可能会认为兰姆-威斯顿股票可能是一个价值机会。
兰姆韦斯顿拥有 9 亿美元的运营现金，企业价值约为 122 亿美元，股价约为现金流的 13 倍。
如果营收恢复增长，成本节约得以实现，那么目前的抛售在事后看来可能是过度的。
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