CoreWeave 股票的主要统计信息
- CoreWeave 股票价格变化：22.6
- 截至 12 月 19 日的股价：83 美元
- 52 周最高价：187 美元
- $CRWV 目标股价： 128 美元
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发生了什么？
在花旗集团（Citigroup）给予这家人工智能基础设施巨头 "买入 "评级之后，CoreWeave（CRWV）的股价周五大涨22.64%，尽管该投行将其目标价从192美元下调至135美元。
这家人工智能数据中心公司公布的第三季度业绩表现强劲，环比增长 85%，同比增长 270%。
但由于供应紧张和电力产能延迟，将收入和资本支出从第四季度推至2026年第一季度，该公司股价近期一直承压。
花旗集团分析师表示，最近的管理层讨论表明，CoreWeave 的产能和预订将在第四季度继续扩大，这可能会支持 2026 年的加速增长。
该公司还指出，CoreWeave 超过 60% 的收入来自投资级客户，公司计划在明年上半年宣布一项新的信贷机制，以降低资本成本。
CoreWeave 运行着装满英伟达 GPU 的数据中心，并将计算能力出售给人工智能实验室和训练大型人工智能模型的超级计算机。
该业务的需求呈爆炸式增长，第三季度营收达到 13.65 亿美元，同比增长 134%。
更令人印象深刻的是，截至 9 月 30 日，该公司的收入积压膨胀至 556 亿美元，几乎是三个月前报告的 301 亿美元的两倍。
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市场对 CoreWeave 股票的看法
CRWV股价的上涨表明，尽管存在一些严重的执行风险，但投资者仍对人工智能基础设施下了大赌注。
该公司的大量积压表明，客户急需 GPU 容量，这对未来收入来说是一个积极的信号。
值得注意的是，该公司的收入增长已经开始减速，从第二季度的同比 207% 下降到第三季度的 134%。
尽管增速放缓仍令人印象深刻，但这很重要，因为投资者对 CoreWeave 的估值取决于它能保持多长时间的高速增长。
尽管有 5190 万美元的营业收入，CoreWeave 第三季度仍出现了 1.101 亿美元的净亏损。罪魁祸首是什么？利息支出为 3.106 亿美元，高于去年同期的 1.044 亿美元。
CRWV 正在燃烧现金为其扩张提供资金，仅第三季度就花费了 19 亿美元用于资本支出，并预计 2025 年全年资本支出将达到 120 亿至 140 亿美元。
为实现这一增长，CoreWeave 今年迄今已获得 140 亿美元的债务和股权交易。这意味着该公司要么承担更多债务（增加利息成本），要么通过出售股票稀释股东。
管理层指出，一家第三方数据中心开发商的进度落后，这影响了第四季度的业绩展望。这些延误表明，CoreWeave 在按时交付产能方面对外部合作伙伴的依赖程度有多大。
CRWV的市销率接近10倍，看起来仍然很贵，因为它仍然没有盈利，而且还面临着利息成本飙升的问题。
与花旗集团的目标股价相比，CRWV 62% 的上涨空间非常诱人，但要实现这一目标，需要在管理日益沉重的债务负担的同时，完美地执行大规模建设。
对于愿意押注人工智能基础设施的投资者来说，CoreWeave 为他们提供了进入该市场增长最快领域之一的机会。
但风险也很大，因为它需要按计划上线新的站点，满足合同需求，而且所有这些都要在资本成本不超过营业收入增长速度的情况下完成。
周五的反弹表明，市场对 CoreWeave 的执行能力持乐观态度。但是，由于今年迄今为止股价下跌了 38%，尽管亏损不断增加，但其估值仍处于高位，因此等待一个更具吸引力的入市点可能是更明智的选择。
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