HIMS 股票的主要统计信息
- HIMS 股票在过去一年的 价格变化：36
- 截至 12 月 29 日的 $HIMS 股价:$34
- 52 周最高价：73 美元
- HIMS 目标股价: $45
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发生了什么？
Hims & Hers (HIMS) 股票是 2025 年表现最突出的股票之一，今年迄今为止攀升了 36%，与年初相比一度飙升超过80%。
这家远程医疗公司充分利用了减肥市场的爆炸性需求，同时继续扩大其更广泛的健康平台。
该公司第三季度的业绩显示了投资者兴奋的原因。收入同比增长 49%，达到 5.99 亿美元，超过了指导和分析师的预期。
更重要的是，Hims & Hers 的用户数量增长了 21%，达到 247 万，2025 年第三季度每个用户的收入攀升了 19%，达到每月 80 美元。
真正的亮点在于个性化治疗。使用至少一种个性化订阅服务的客户激增 80%，达到 160 万，占用户群的 65% 以上。
与公司传统的一次性治疗相比，这些个性化产品具有更高的保留率和更好的利润率。
但对 HIMS 股价最重要的催化剂来自其减肥业务。公司积极进军 GLP-1 市场，提供 Ozempic 和 Wegovy 等大片药物中活性成分的复方制剂。
当品牌药物短缺造成市场空缺时，Hims & Hers 立即推出了价格低廉的替代品，并迅速获得了市场的青睐。
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市场对 HIMS 股票的看法
公司并没有满足于减肥的成功。管理层在 2025 年推出了新的专业产品，包括更年期支持和低睾酮治疗，这两项产品都瞄准了大量服务不足的市场。
首席财务官耶米-奥库珀（Yemi Okupe）指出，在三位数增长率的推动下，赫氏品牌的收入有望在 2026 年达到 10 亿美元。
第四季度宣布的全身实验室综合测试标志着公司的又一次发展。首席执行官安德鲁-杜杜姆（Andrew Dudum）解释说，从历史上看，人们来 Hims & Hers 是为了治疗现有的疾病。
现在，公司计划在问题出现之前就帮助客户主动管理健康。这种从被动护理到主动护理的转变可能会从根本上改变投资者对该平台的估值。
尽管业绩表现强劲，但 HIMS 的股价也并非没有波动。第三季度毛利率同比下降了 500 个基点，降至 74%，原因是该公司将减肥产品的履行过渡到了较小的发货周期。
管理层预计，这一转变将在第四季度带来 2,000 万至 2,500 万美元的不利影响，但这一影响将在 2026 年下半年趋于稳定。
该公司还宣布，在大力投资新品类、国际扩张和技术基础设施的同时，将暂停利润率的同比增长。
管理层计划进军加拿大，深化在英国的业务，并拓展巴西、澳大利亚和其他市场。最近对 Zava 的收购已使 Hims & Hers 进入英国、德国、法国、爱尔兰和西班牙的 2 亿成年人市场。
管理层预计全年收入在 23.35 亿美元至 23.55 亿美元之间，增长 58% 至 59%。
调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）预计将达到 3.07 亿至 3.17 亿美元，中间值的利润率约为 13%。
虽然由于投资，利润率在短期内有所压缩，但该公司重申了其雄心勃勃的 2030 年目标，即收入 65 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润 13 亿美元。
多家公司已将 HIMS 股价列为 2025 年的首选，上调了目标价，并强调了该公司极具吸引力的风险回报状况。机构投资者也纷纷加入，表明他们对管理层的执行力充满信心。
HIMS股票的牛市理由很简单：该公司正在建立一个全面的数字健康平台，为客户的整个健康旅程提供服务。
减肥可能是头条新闻，但真正的机会在于成为数十种疾病的个性化、便捷护理的默认目的地。
如果管理层能实现这一愿景，同时继续垂直化运营和国际化扩张，那么今天的估值在事后看来可能会很便宜。
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