PayPal股票关键数据
- PayPal股票过去6个月价格变动： 13%
- 截至10月27日的$PYPL股价： $56
- 52周高点： $73
- $PYPL股价目标： $57
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发生了什么？
PayPal (PYPL) 股价在盘前交易中下跌3%，此前该公司发布了第三季度财报。该股随后在当天交易中收复失地，最终收涨2%，原因是公司利润超出预期，但销售额未达预期。
- 调整后每股收益为1.45美元，较去年同期增长8%。分析师预期为1.31美元，因此超出预期10.7%。
- 营收为85.8亿美元，而分析师预期为87.1亿美元，未达预期约1.5%。
成本控制助力利润增长，非交易运营费用仅增长1%。交易边际利润增长约2%，非GAAP运营收入增长3%。
增长主要来自核心结账业务之外，品牌结账交易额增长率保持在1%至2%的区间。
Venmo交易额连续第八个季度以两位数速度增长，Braintree交易额增长10%。
欧洲市场表现拖累，欧盟最低限度税收豁免取消给品牌结账业务带来了约70个基点的不利因素。管理层预计这一影响将持续到第四季度。
PayPal还上调了全年展望。目前预计2026年每股收益约为5.60美元，调整后自由现金流至少为65亿美元。
对于第四季度，公司预计每股收益约为1.43美元，按固定汇率计算营收将实现低个位数增长。
现金流强劲。PayPal本季度产生了20亿美元的调整后自由现金流，并回购了15亿美元的股票，过去12个月的总回购额达到60亿美元。
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市场对PayPal股票的看法
市场反应不大，但这表明投资者期望更高。盈利超预期显示PayPal成本管理良好，而营收未达预期则表明核心业务增长依然缓慢。
业绩指引也未带来太多兴奋点。管理层表示2027年将是投资年，将在产品和营销上投入更多资金。公司仍预计明年的每股收益增长将与今年相似。
估值提供了一些背景信息。PayPal市值约为470亿美元，自由现金流收益率为14%。
该股也远低于其52周高点，因此如果转型成功，PayPal股票还有很大的上涨空间。
目前来看，情况喜忧参半。利润和现金流看起来健康，而营收增长则参差不齐。
投资者可能会关注Venmo和金融服务能否继续以快于品牌结账业务的速度增长。
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