惠普公司的主要统计数据股票
- 当前价格： 约 25 美元（2026 年 5 月 27 日）
- 26 财年第二季度营收：144 亿美元，同比增长 9
- 26 财年第二季度调整后每股收益： 0.86 美元，同比增长 21
- 26 财年第二季度 Ebitda：13 亿美元13 亿美元，比上年同期增长约 20
- 26 财年每股收益指导（上调）：$2.90-$3.10
- 26 财年第二季度个人系统收入： +同比增长 13
- TIKR 模型目标价： 约 34 美元
- 隐含升幅：约 34
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惠普公司AI个人电脑推动连续第八个季度增长，惠普股票每股收益超预期并上调业绩指引
惠普公司（HPQ）2026 财年第二季度调整后每股收益为 0.86 美元，比市场预期的 0.72 美元高出 19%；营收为 144 亿美元，比市场共识高出 2.4%，公司连续八个季度实现业绩增长。
业绩的增长并不是收入的功劳。
由于惠普执行了严格的重新定价策略，以抵消不断上涨的内存和存储成本，个人系统业务的收入同比增长了 13%，其中商用业务增长了 14%，消费业务增长了 10%。
该部门的营业利润同比增长 30%，营业利润率达到 5.2%，高于内部预期，原因是加速组件重新配置和低成本库存管理吸收了比分析师预测更多的投入成本不利因素。
首席财务官卡伦-帕克希尔（Karen Parkhill）在2026 年第二季度财报电话会议上表示："通过严格的执行和对可控因素的重视，我们的每股收益也超过了指导范围。
本季度，人工智能个人电脑在惠普出货量组合中的占比从35%增至44%，管理层承诺到2027财年将达到60%至70%，到2028财年将超过70%，这凸显了结构性的产品组合转变，从而提高了单位收入，并将惠普定位为企业人工智能工作负载的边缘计算层。
管理层将全年每股收益预期从原来的下限上调至 2.90 美元至 3.10 美元，考虑到该公司在 2 月份指出的大宗商品不利因素，这一上调意义重大。
本季度自由现金流超过 8 亿美元，高于预期，惠普通过分红和回购向股东返还了近 4 亿美元，每股 0.30 美元的季度分红将于 7 月 1 日支付给 6 月 10 日登记在册的股东。
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惠普公司（HP Inc.股票在 2026 年被低估了吗？TIKR 的模型指向 34 美元
TIKR 的基本模型认为，到 2030 年 10 月，惠普股票的价值约为 34 美元，这意味着从目前的 25.49 美元价格算起，总回报率约为 34%，即 4 年半的年回报率约为 7%。
如果惠普的缓解措施继续取得优异成绩，并且人工智能 PC 组合达到管理层为 2028 财年设定的 70% 以上的目标，那么 TIKR 的高位目标价约为 44 美元，意味着总回报率约为 72%，年化回报率约为 7%。
如果个人系统业务下半年的利润率压缩比管理层预期的更严重或更持久，则低位目标约为 32 美元，意味着总回报率约为 25%，年化回报率约为 3%。
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惠普股票在 2026 年第二季度财报中表现如何？
惠普公司 26 财年第二季度调整后每股收益为 0.86 美元，比市场预期的 0.72 美元高出约 19%。
营收达到 144 亿美元，同比增长 9%，比一致预期高出 2.4%。个人系统是主要引擎，收入增长 13%，营业利润同比增长 30%，原因是惠普采取的缓解措施吸收了比预期更多的内存成本不利因素。
管理层将全年每股收益预期提高到了 2.90 美元至 3.10 美元，高于此前达成的共识，并确认了本财年 28 亿至 30 亿美元的自由现金流预期。
惠普股票现在值得买吗？
根据 TIKR 的基本假设，到 2030 年 10 月，惠普公司的股价约为 34 美元，这意味着从目前 25.49 美元的价格算起，总回报率约为 34%，年化回报率约为 7%。
惠普目前已连续八个季度实现营收增长，人工智能个人电脑组合在一个季度内从 35% 增长到 44%，超过了管理层自己的预期。
关键的变量是个人系统利润率的恢复：如果惠普走出第四季度的低谷，利润率如管理层所言，在 2027 财年开始向长期区间重建，那么基本情况就会得到很好的支持。
惠普股票的目标价是多少？
在公布第二季度业绩之前，12 位分析师一致认为惠普公司股票的平均目标价为 21.42 美元，反映了对下半年利润率的担忧，并给予 "持有 "评级。TIKR 的独立模型的目标价约为 34 美元，意味着与当前价格相比有 34% 左右的上涨空间。
一致目标与 TIKR 模型之间的差距反映了市场对第三季度和第四季度利润压力的近期关注，以及对 AI PC 组合和 2027 财年每股收益复苏的长期看法。
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