Dycom Industries 股票的主要统计信息
- 当前价格： 约 529 美元（2026 年 5 月 27 日）
- 2027 财年第一季度总收入：19.6 亿美元，同比增长 56
- 2027 财年第一季度调整后摊薄后每股收益：4.42 美元，同比增长 142
- 2027 财年第一季度调整后息税折旧摊销前利润：2.625 亿美元，同比增长 75%： 2.625亿美元，同比增长75%；利润率为13.4
- 2027 财年第一季度总积压： 119 亿美元，环比增长 25
- 2027 财年收入指导（上调）： 73.8 亿-76.5 亿美元，中点增长约 38
- TIKR 模型目标价：约 621 美元
- 隐含上涨空间： 约 17
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光纤和数据中心需求进入新阶段，Dycom Industries 股价大涨 26
Dycom Industries（DY）5 月 27 日公布了历史性的 2027 财年第一季度财报，调整后摊薄后每股收益为 4.42 美元，而市场预期为 2.72 美元，超出预期 62%，合同总收入为 19.6 亿美元，同比增长 56%。
每股收益的增长直接归功于光纤到户业务量的加速增长，甚至超过了 Dycom 的内部预测，单季光纤到户业务收入增长了 33%。
调整后的息税折旧摊销前利润率（EBITDA margin）：13.4%，同比增长 141 个基点，而收入增长了 56%--这证明 Dycom 的扩张速度快于支出。
公司总裁兼首席执行官丹尼尔-佩约维奇（Daniel Peyovich）在2027 财年第一季度财报电话会议上表示："光纤到户正在开始，这与我们制定的战略不谋而合，我们相信这种情况会持续下去。
创纪录的119亿美元总积压订单，连续增长25%，账面价值与订单价值之比为2.2倍，使Dycom的合同收入能见度远远超过2027财年，管理层指出，客户正在延长合同期限，以将熟练劳动力能力锁定到本十年末。
Dycom 还宣布了收购 National Technology Integrators（NTI）的最终协议，NTI 是一家总部位于马里兰州的低压工程和建筑公司，专门从事结构化布线和数据中心的厂内工作，收购价格为 2.75 亿美元，无现金、无债务，初始年收入约为 1.75 亿美元，调整后的 EBITDA 利润率一直保持在中高位。
对 NTI 的收购完成了对数字基础设施的垂直整合：Dycom 的通信部门负责建设长途和中程光纤，Power Solutions 负责处理工厂内部的电气工作，NTI 负责连接机架级的结构化布线，从而使 Dycom 能够为客户提供从数据中心到家庭的全光纤覆盖服务。
BEAD 仍不包括在当前的指导目标中，它代表着增量上升空间，管理层预计 BEAD 将在 2027 财年第二季度获得第一笔收入，并随着州级和分包商管道的不断推进，在 2027 财年开始做出有意义的贡献。
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Dycom Industries 的股价被低估到 529 美元了吗？TIKR 的 621 美元目标价和积压的证据证明了这一点
TIKR 的基本情况是，到 2031 年 1 月，Dycom Industries 的股票价值约为 621 美元，这意味着从当前的 529 美元价格算起，总回报率约为 17%，或在约 5 年的时间里，年化回报率约为 3% 至 4%。
如果 Dycom 的有机收入年复合增长率保持在 TIKR 假设的 10.3% 的中间水平，并将净利润率提高到 7.8%，那么到 2035 年 1 月，中间价格约为 803 美元，意味着总回报率约为 52%，内部收益率约为 5%。
如果收入增长放缓至 TIKR 的 9.3% 低值，则到 2035 年 1 月股价约为 610 美元，总回报率约为 15%，年化回报率约为 2%。
充分把握光纤到户周期、BEAD 增长以及管理层预计将于 2028 年加速的长途中继量，可支持 TIKR 的高价约为 1,027 美元，意味着总回报率约为 94%，年化收益率约为 8%。
随着光纤到户建设趋于稳定，BEAD 和中英里周期将成为主要的增长动力，Dycom 的有机通信收入年复合增长率是否能保持在 10% 或以上，这是决定哪种情况会成为现实的唯一变量。
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Dycom Industries 在 2027 财年第一季度的盈利表现如何？
Dycom工业公司公布的调整后每股收益为4.42美元，比市场预期的2.72美元高出62%，这是该公司近期公布的每股收益相对于共识的最大增幅。
收入达到 19.6 亿美元，同比增长 56%，主要得益于通信业务 25% 的有机增长，以及建筑系统业务 3.95 亿美元的收入，因为电力解决方案业务的增长超过了内部预期。
调整后 EBITDA 为 2.625 亿美元，利润率为 13.4%，同比增长 141 个基点，证明规模扩大的速度快于成本增长的速度。管理层将 2027 财年全年收入预期上调至 73.8 亿至 76.5 亿美元，第二季度每股收益预期为 4.4 至 4.82 美元。
Dycom Industries 股票现在是否值得买入？
根据 TIKR 的基本假设，到 2031 年 1 月，Dycom Industries 的股价约为 621 美元，这意味着从当前的 529 美元价格算起，总回报率约为 17%，年化回报率约为 3% 至 4%。
创纪录的 119 亿美元积压订单、141 个基点的息税折旧摊销前利润率扩张以及 2.2 倍的账面账面价值，都提供了支撑基本情况的近期盈利能见度。
关键的变数在于，随着光纤到户周期的成熟，BEAD 和中距离业务量的增长，有机通信年复合增长率是否能保持在 10% 或以上。
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