GDDY 股票的主要统计信息
- GDDY 股票 3 个月的价格变化：-27%$GDDY 股价（截至 2 月20 日）：91 美元
- 截至 2 月 20 日的 $GDDY 股价:91 美元
- 52 周最高价：194 美元
- $GDDY 股票目标价: $175
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发生了什么？
2月20日，GoDaddy（GDDY）股价大涨3.48%，此前该公司宣布了一项重要的合作计划，将其人工智能代理安全技术置于企业工作流程的中心。尽管最近出现反弹，但 GDDY 股价今年迄今已下跌近 30%。
这家网络服务业巨头透露，其代理名称服务（ANS）正在与 Salesforce 的 MuleSoft Agent Fabric 集成，为大型企业提供了一种注册、验证和控制访问关键系统和数据的人工智能代理的方法。
此举标志着 GoDaddy 在传统的域名注册和虚拟主机业务之外，积极推进人工智能基础设施的发展。
该公司将自己定位为首席执行官阿曼-布塔尼（Aman Bhutani）所称的 "Agentic Open Internet"（代理开放互联网）的基础参与者，在该领域，人工智能驱动的代理可跨系统协作，并需要可验证的身份才能安全运行。
- 在公司最近的第三季度财报电话会议上，管理层公布了几项推动业务发展的人工智能计划。
- GoDaddy 推出了五个新的 Airo 代理，处理客户的核心任务，如查找域名、建立网站、创建徽标和生成合规文件。
- 公司还推出了 Airo.ai，这是一个建立在 GoDaddy 平台上的新网站，专门用于快速测试和部署人工智能代理。
- 第三季度财务业绩超出预期。总收入同比增长 10%，达到 13 亿美元，超过了指导目标的上限。
- 高利润率的应用与商务（A&C）部门在订购解决方案稳健采用的推动下，实现了 14% 的强劲收入增长，达到 4.81 亿美元。
- 更重要的是，GoDaddy 的客户群动态正在显著增强。公司的高端客户群，即年消费超过 500 美元的客户，目前占客户群的近 10%。
- 这一客户群显示出近乎完美的留存率，并以远高于历史平均水平的比率使用多种产品，从而推动每用户平均收入（ARPU）增长 10%，达到 237 美元。
- 管理层也看到了人工智能在内部带来的巨大生产力提升。现在，GoDaddy 45% 以上的代码都是人工智能生成的，新应用程序的这一比例达到了 90%。
- 这使得小型团队能够在数周而非数月内构建并推出产品，从根本上改变了公司的开发速度。
基于强劲的业绩表现，GoDaddy 将 2025 年全年收入指导目标上调至增长 8%，达到了 6% 至 8% 的三年目标区间的上限。
公司还重申了 32% 的正常化息税折旧摊销前利润率目标和约 16 亿美元的自由现金流指导目标，增幅超过 18%。
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市场对 GDDY 股票的看法
GoDaddy股票最近的反弹表明，投资者正在热衷于该公司的人工智能转型故事，尤其是与Salesforce的Agent Name Service合作。
然而，从更广泛的背景来看，投资者对该公司仍持怀疑态度。尽管该公司的财务执行力和人工智能创新能力都很强，但股价在过去一年却下跌了近 48%。
这种脱节可能源于人们担心人工智能对 GoDaddy 核心业务的破坏性。如果人工智能工具使网站建设变得更加容易，而不需要传统的托管服务，或者如果人工智能驱动的搜索降低了域名的重要性，GoDaddy 的传统护城河就会受到侵蚀。
市场似乎正在权衡这些生存问题与该公司进军人工智能基础设施的积极举措。
我们有几个理由对 GoDaddy 的定位持乐观态度。
- 代理名称服务是一项真正的创新，可能成为人工智能经济的关键基础设施。
- 通过建立 DNS（域名系统）基础设施并将其作为开放标准提出，GoDaddy 正在利用其作为全球最大域名注册商的庞大规模创建一条新的业务线。
- 该公司还展示了令人印象深刻的运营杠杆作用。尽管人工智能投资不断增加，GoDaddy 仍能保持 32% 的正常化 EBITDA 利润率，同时实现收入增长并显著提高客户群质量。
- 每年产生的自由现金流依然强劲，超过 16 亿美元，支持了积极的股票回购计划，使流通股大幅减少。
一些分析师认为，GoDaddy 公司股票在目前的水平上还有很大的上升空间。最流行的估值观点认为，该股的公允价值约为每股 175 美元，这意味着该股大约被低估了 48%。
这一论断取决于 GoDaddy 能否成功地将其人工智能创新货币化、维持定价能力并将其高价值客户群转化为持续增长。
然而，175 美元的公允价值与当前 90.64 美元的股价之间的巨大差距反映了真正的不确定性。
GoDaddy 需要证明，人工智能会增强而不是破坏其核心业务，Agent Name 服务会获得企业的采用，优质客户群会继续增长并以更高的速度续约。
投资者应该关注未来几个季度的几个关键指标。跟踪 A&C 预订量的增长是否能保持目前 14% 的速度，500 美元以上的高端客户群在客户群中所占的比例是否能继续扩大，以及 Airo.ai 是否能在现有客户群之外获得有意义的牵引力。
此外，还要关注 GoDaddy 能否在扩大人工智能投资的同时保持 32% 以上的息税折旧摊销前利润率。
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