DNOW股票的主要统计信息
- DNOW股票价格变动：-19.1%
- DNOW截至2 月 20 日的股价：13.23 美元
- 52 周最高价：17.48 美元
- DNOW目标股价： 17 美元
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发生了什么？
DNOW Inc.DNOW)的股价在2月20日下跌了约19%，此前这家工业分销商公布的2025年第四季度财报令投资者失望，并凸显了与MRC Global合并后的整合问题。
该公司公布的第四季度收入为 9.59 亿美元，同比增长 68%，环比增长 51%，因为并购 MRC Global 增加了约 3.88 亿美元的销售额，但这一数字略低于一致预测。
管理层表示，2025 年的营收达到约 28 亿美元，比 2024 年增长约 19%，是公司连续第五年实现营收增长。
然而，DNOW 美国公司的传统收入在第四季度连续下降，公司高管指出，美国 MRC Global ERP 系统的实施面临重大挑战，导致营运资本占收入的比例上升到近 30%，并造成全年 GAAP 净亏损约 8900 万美元。
MRC Global的合并大大扩大了DNOW的规模和产品范围，该公司的目标是在几年内通过整合系统、物流和重叠职能，实现至少7000万美元的成本协同效应。
展望 2026 年，DNOW 预计收入约为 54.5 亿美元，每股收益约为 1.05 美元，这意味着随着协同效应的增强和 ERP 问题的缓解，公司将实现强劲增长。
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市场对 DNOW 股票的看法
抛售后，DNOW 的股价为 13.23 美元，略高于 52 周最低点 12.01 美元，远低于 52 周最高点 17.48 美元，与第四季度报告发布前的水平相比大幅下跌。
市场数据显示，2 位分析师预测的 12 个月平均目标价为 17.00 美元，这意味着如果管理层实现其整合和协同效应计划，股价有可能从目前的水平上扬。
这两位分析师将该股评级为 "买入"（Buy），并将目标区间设定在 16 美元到 18 美元之间，反映出他们对 DNOW 在解决 ERP 和合并难题后稳定利润率的谨慎乐观态度。
前瞻性指标凸显了该公司的增长前景：由于合并后的公司将受益于更大的规模和成本协同效应，一致预测该公司未来两年的收入年均复合增长率为 41.4%，息税折旧摊销前利润年均复合增长率为 40.9%，每股收益年均复合增长率为 21.8%。
不过，近期风险仍然很大。DNOW 正在努力解决ERP过渡问题，这些问题扰乱了美国的运营，增加了运营资本，挤压了利润空间，它还必须执行 MRC Global 的整合工作，同时应对能源和工业终端市场的周期性需求。
投资者将密切关注即将到来的几个季度，看是否有迹象表明收入增长正在转化为可持续的盈利能力，ERP 和库存问题是否正在缓解，以及公司是否能在不出现进一步负面意外的情况下实现 2026 年的指导目标。
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