丹纳赫股票的关键统计数据
- 丹纳赫股票价格变化：1%
- 截至 12 月 2 日的 $DHR 股价：227 美元
- 52 周最高价:$258
- $DHR 目标股价: $256
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发生了什么？
丹纳赫（DHR）的股票本周引起了摩根士丹利的注意，这家投资银行上调了对这家生命科学和诊断巨头的看法。分析师给予其增持评级，目标价为 270 美元，较当前水平上涨约 12%。
丹纳赫管理层提出了 2026 年的初步框架，预计核心收入将增长 3% 至 6%。
虽然这听起来可能不太高，但首席财务官莱纳-布莱尔（Rainer Blair）强调，即使在这一区间的下限，公司也有能力产生强大的盈利杠杆，并提到第三季度在收入仅增长 3% 的情况下，每股收益增长了 10%以上。
摩根士丹利（Morgan Stanley）强调了丹纳赫在各个终端市场的竞争定位，并指出该公司的规模可能导致投资者忽视了其在各个业务领域的 "高级创新"。
该分析师还认为，该股相对于同行和历史水平的估值表明还有上升空间。
在最近的一次炉边谈话中，布莱尔详细介绍了丹纳赫三大业务部门 2026 年的前景。
在生物处理方面，管理层预计耗材将带来高个位数的增长，而耗材的增长率一直保持在 10%左右。
在 2025 年出现下滑之后，公司预计 2026 年的设备销售额将持平，但订单的连续改善表明可能会出现转折点。
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市场对丹纳赫股票的看法
对丹纳赫股票的积极看法反映出市场对该公司的几个主要不利因素正在缓解的信心正在增强。布莱尔指出，经营环境 "正在改善，但尚未恢复正常"，这表明市场预期将逐步复苏，而不是急剧回落。
中国的情况仍然喜忧参半：
- 由于生物技术融资条件的改善和更多创新化合物的许可交易，生物加工业务恢复了增长。
- 生命科学业务保持稳健，但低于之前的峰值水平。
- 诊断业务继续面临基于数量的采购变化带来的压力，尽管预计在 2026 年会出现 7,500 万至 1 亿美元的不利影响，但与今年相比影响较小。
管理层对生物处理设备复苏的信心来自两个关键因素。首先，在过去的两年里，设备投资放缓，即使基础市场大幅增长，耗材的强劲增长也证明了这一点。
其次，制药业的重新定位工作势头强劲，客户的初始投资规模较小，布莱尔预计这些投资将在 2027 年及以后带来更大规模的项目。
随着中国市场不利因素的消退和新产品周期的启动，诊断业务将实现更强劲的增长。
贝克曼库尔特（Beckman Coulter）刚刚推出高分辨率免疫分析仪 DxI 9000，实现了新的检测方法，如早期阿尔茨海默氏症检测。
Cepheid 公司的非呼吸系统业务正以两位数的低速增长。Leica Biosystems 在人工智能数字病理学领域处于领先地位。
布莱尔强调，丹纳赫正在将诊断业务从注重实验室效率转变为在提高效率的同时提供基本临床内容，并计划在未来加快新测定的推出。
对于生命科学部门，公司并不假设 2026 年终端市场会有显著改善。学术和政府资助在丹纳赫的总体业务中占比不到5%，但在生命科学工具业务中却占到20%，至少应能保持稳定。
制药业务持续增长，8600 ZenoTOF 质谱仪等新产品的推出也引起了人们的浓厚兴趣。
鉴于丹纳赫公司的规模和复杂性，该公司的股票在某种程度上被忽视了，但摩根士丹利的呼吁强调了该公司进入2026年的前景正在改善。
随着执行力的提高，中国市场不利因素的缓解、生物加工行业的复苏以及诊断行业强劲的创新能力将推动丹纳赫进行多次扩张。
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