Credo 股票的关键统计数据
- Credo 股票上市前 的价格变化：15
- 截至 12 月 1 日的 $CRDO 股票价格：171 美元
- 52 周最高价：193 美元
- $CRDO 股票目标价: $163
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发生了什么？
Credo(CRDO)股价在盘前上涨超过15%，因为这家半导体公司的第二季度财报超出预期。
这家数据中心连接专家公布的调整后每股收益为 0.67 美元，营收为 2.68 亿美元，大大超过了分析师预计的每股收益 0.50 美元，营收 2.35 亿美元的预期。
这一业绩代表了 Credo 股票的非凡增长，收入同比增长 272%，比上一季度增长 20%。
在用于连接人工智能基础设施的有源电缆（AEC）需求激增的推动下，这标志着公司历史上最强劲的季度业绩。
首席执行官比尔-布伦南（Bill Brennan）强调，在本季度，四家不同的超大规模客户对总收入的贡献均超过 10%。
Credo 最大的客户占收入的 42%，第二、第三和第四大客户分别占 24%、16% 和 11%。第五个超大规模客户也开始产生初步收入，这标志着客户持续多样化。
Credo 的 AEC 产品线为大规模人工智能训练集群提供连接，仍然是增长最快的细分市场。
这些电缆已成为连接数据中心 GPU 机架的必备产品，其可靠性和能效明显优于传统的光纤解决方案。
该公司指出，AEC 的可靠性比基于激光的光模块高 1000 倍，而功耗却只有后者的一半左右。
除了强劲的季度业绩外，管理层积极的增长指导也为 Credo 股票带来了额外的推动力。
科睿通预计第三季度营收在 3.35 亿美元到 3.45 亿美元之间，中间值为 27% 的连续增长。对于整个 2026 财年，Credo 预计收入将同比增长 170% 以上。
首席财务官丹-弗莱明（Dan Fleming）还宣布了三个全新的产品类别，大大拓展了公司的可寻址市场。
这些产品包括可提高网络可靠性的零瓣光学器件（Zero Flap optics）、最长可达 30 米的有源 LED 电缆（Active LED Cables，ALC）以及可解决内存到计算连接难题的 OmniConnect 齿轮箱。
管理层相信，这些新支柱将使 Credo 的可处理市场总额超过 100 亿美元。
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市场对科睿通股票的看法
Credo股票的大幅上涨反映了投资者对该公司在人工智能基础设施建设领域地位的热情。随着超大规模企业竞相部署拥有数十万 GPU 的集群，对高性能连接解决方案的需求持续加速。
Credo 公布的非美国通用会计准则毛利率为 67.7%，非美国通用会计准则净收入为 1.28 亿美元，营业利润率为 46.3%。这表明，Credo 股票不仅收入在增长，而且盈利能力也令人印象深刻。
多个超大规模客户的多样化也降低了集中风险。虽然客户组合每季度都会有波动，但有四个客户超过 10% 的门槛，这比依赖一两个主要买家更稳定。
投资者应关注 Credo 如何执行其产品路线图，特别是向每通道 200 gig 连接的过渡和新产品类别的推出。
管理层预计，PCIe 设计将在本财年获胜，并在 2027 财年开始产生有意义的收入，随后零瓣光学器件和 ALC 将分别在 2027 财年和 2028 财年推出。
科睿通股票的主要风险在于，随着整个行业先进半导体产能的紧缩，可能会出现供应紧张。
不过，管理层指出，该公司使用的是较老的 12 纳米工艺，而不是最先进的节点，与使用 3 纳米或 5 纳米技术的竞争对手相比，供应可用性应该更好。
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