Clorox 股票的关键统计数据
- Clorox 股票 1 年价格变化率：17
- 截至 1 月 21 日的 $CLX 股价：112 美元
- 52 周最高价：164 美元
- $CLX 目标股价：120 美元
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发生了什么？
在清洁产品巨头高乐氏（CLX）宣布以22.5亿美元收购Purell洗手液背后的公司GOJO Industries之后，高乐氏（CLX）的股票成为头条新闻。在计入 3.3 亿美元的预期税收优惠后，该交易对 GOJO 的估值为 19.2 亿美元。
- GOJO 已将 Purell 打造成美国零售店和企业对企业渠道的第一大洗手液品牌。
- 这家拥有 80 年历史的家族企业年销售额近 8 亿美元，在过去三年中一直保持着中等个位数的增长速度，复合年增长率为 5%。
GOJO 的吸引力在于其商业模式。80% 以上的收入来自为医院、学校、办公室和其他设施服务的 B2B 经销商。
该公司在这些场所安装了大约 2000 万台肥皂和消毒液分配器，通过客户补充产品来产生经常性收入。
高乐氏公司首席执行官琳达-伦德尔（Linda Rendle）强调了战略上的契合："这是一次引人注目的收购，它发展了我们的产品组合，扩大了我们增长最快、盈利能力最强的业务领域--健康与保健。
这笔交易使 Clorox 公司得以加倍努力。
在过去的十年中，公司的健康和保健业务实现了 4% 的复合年增长率，成为 Clorox 最大、最赚钱的业务。
GOJO 立即扩大了这一专营权，同时增加了补充性的 B2B 功能。
高乐氏计划主要通过债务为收购提供资金。
公司预计该交易将于 2026 财年结束前完成，但需获得监管部门的批准。管理层重申了 2026 财年的财务展望，不包括交易的影响。
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市场对高乐氏股票的看法
Clorox股票的投资者现在对管理层的投资组合战略有了更清晰的认识。在最近剥离维生素业务后，该公司正将收益重新投入其核心优势领域：健康和卫生产品，因为在这些领域，品牌信任度最为重要。
这一战略逻辑令人信服。
高乐氏带来了世界一流的市场营销、消费者洞察力、创新能力和深厚的零售商关系。
GOJO 则带来了最先进的制造技术、680 多项全球专利、尖端的饮水机技术和成熟的 B2B 分销网络。这些都是高度互补的优势。
在零售方面，机会是巨大的。
- 尽管 Purell 是领先的全国性品牌，但其家庭渗透率仅为 14%，而且营销投资有限。
- 这是因为 GOJO 将资源集中在了利润更高的 B2B 渠道上。
- 现在，Clorox 可以释放其营销机器，推动零售增长，而 GOJO 的团队则继续打造 B2B 业务。
B2B 的交叉销售潜力同样具有吸引力。Clorox 已经拥有强大的专业清洁和消毒产品销售业务。
GOJO 在手部卫生方面占据主导地位。两家公司可以共同提供综合解决方案，增加医院、学校和其他机构客户的市场份额。
在财务上，这笔交易的结构比较保守。Clorox 预计，通过合并运营、采购、物流和其他职能，每年至少可实现 5000 万美元的成本协同效应。
这项交易在第一年将不影响每股收益，在第二年将增加每股收益。管理层预计，合并后的业务将以中高个位数增长，为 Clorox 的整体增长率增加 30 至 50 个基点。
主要风险在于执行。Clorox 已多年未进行过大规模收购，整合一家拥有不同渠道和能力、价值 8 亿美元的企业并非易事。
管理层直接谈到了这一点，指出他们一直在建设整合能力，并制定了严格的计划。
债务水平也将上升。Clorox 计划使用债务融资，这就要求在短期内把重点放在去杠杆化而不是股票回购上。
但该公司的现金流很充裕，而且 GOJO 稳定的经常性收入模式也有助于偿还债务。
对于高乐氏的股票来说，这笔交易代表了一种赌注，即巩固在健康和卫生领域的领先地位，比在不相关的领域进行多元化经营更有价值。考虑到该业务部门的业绩记录和卫生意识方面的利好因素，这一赌注看起来是合理的。
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